国内结构钢市场周评(11.11-11.15)
回顾本周,本周全国结构钢继续维持南强北弱的走势,周初华东地区价格继续上扬,成交表现与上周相比有所减弱,周后期成交量继续回落市场进入观望期,而华北区域由于天冷需求不畅,价格持续低位。华南地区受华东市场上涨心态影响市场商家蠢蠢欲动,但需求量未有好转,上涨动力不足,或以持稳观望。截止15日45#杭钢Φ20-85主流报价为3600元/吨,较上周涨30元/吨。综合来看,下周结构钢市场走势趋于平稳,多以平稳为主。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3602元/吨、3583元/吨、3753元/吨,较上周均价变化幅度分别为涨6元/吨、涨9元/吨,涨8元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3846元/吨、3871元/吨、3979元/吨,较上周均价变化幅度分别为涨7元/吨,涨8元/吨,涨12元/吨。
原材料方面:本周国产矿铁精粉市场北涨南稳,市场信心增强,国产矿资源紧缺带动市场成交价格上扬。进口矿市场盘整,远期现货窄幅波动,现货基本持稳。镍矿市场弱势平稳,高镍矿现货价格持平,期货价格运费支撑坚挺。本周海运市场维持弱势,表现难好。本周国内生铁价格基本持稳运行,成交情况一般,部分地区货源较少。直接还原铁市场整体弱稳运行,各地区现货市场成交平平,主流地区报价暂稳。本周唐山钢坯市场震荡运行,自上周末至本周五钢坯价格整体降40元/吨。本周国内废钢市场整体稳中盘整为主,三中全会未出利好,厂商信心受挫,临近周末成材和原料市场均有趋弱迹象,废钢部分地区小幅下调。废不锈钢市场弱稳运行,成交清淡。本周国内无烟喷市场持续平稳运行,烟喷市场普遍上涨。无烟煤市场维持良好态势,煤价暂稳。动力煤价格再度推涨,市场普遍看好。炼焦煤市场主流持稳,部分地区出货情况较差,市场看涨气氛一般。本周进口煤炭市场涨跌互现,现货报价相对稳定,期货报价波动明显。焦炭市场持续平稳,少数地区价格小幅上调,整体成交情况良好。兰炭市场维稳运行,厂家出货较前期而言有所改观,兰炭报价继续维持平稳,目前高报价已经基本消失。本周普通合金与特殊合金市场均以弱势维稳为主;成交一般。普通合金市场:本周国内硅铁市场持续稳中上扬,现货紧张,成交不错。
下游产业:轻工家电方面:1、产业在线监测数据显示,2013年9月,我国家用洗衣机行业总产量560.30万台,同比下滑3.38%;总销量542.70万台,同比下滑3.32%。2、GfK数据显示,2013年一季度,国内空气净化器线下市场零售额同比增长超过95%,在线市场同比涨幅更是达到133%。3国家统计局日前发布数据显示,今年1-10月份我国家用电器零售总额为5621亿元,同比增长14.4%,其中10月份零售额664亿元,增长12.5%。汽车方面:1、10月份,中型客车整车产销5696辆和5616辆,生产环比下降16.58%,生产同比增长2.12%,销售环比下降3.34%,销售同比增长16.83%。1-10月,中型客车整车累计生产54233辆,累计销售53120辆,分别同比累计下降0.95%和1.77%。2、从中国进口汽车数据库获悉,今年前三季度新车海关进口量达83.5万辆,同比下滑4.4%;前三季度进口车累计上牌为81.69万辆,同比增长7.76%,其中,约九成进口新车是不超过3.0升排量的车型。3、10月份,轻型客车整车产销27254辆和26977辆,生产环比下降9.88%,生产同比增长5.70%,销售环比下降6.83%,销售同比增长18.20%。1-10月轻型客车整车累计产销分别为269574辆和267509辆,产销同比累计增长分别为15.54%和16.28%。4、10月份,微型卡车(含非完整车辆)的产销量分别为45864辆和44304辆,产销同比分别增长6.94%和12.70%;1-10月份,微型卡车(含非完整车辆)累计产销量分别为443209辆和446625辆,产销同比分别累计增长0.53%和2.12%。5、10月份,中型卡车(含非完整车辆)的产销量分别为21736辆和21871辆,产销同比分别下降12.38%和16.69%;1-10月份,中型卡车(含非完整车辆)累计产销量分别为243372辆和243675辆,产销同比分别累计增长7.39%和7.34%。6、10月份,轻型卡车(含非完整车辆)的产销量分别为151672辆和155229辆,产销同比分别下降1.61%和1.77%;1-10月份,轻型卡车(含非完整车辆)累计产销量分别为1583367辆和1596964辆,产销同比累计分别增长5.95%和5.09%。机械装备方面:1、10月挖掘机销量超出预期。10月,30家挖掘机厂家共销售7,447台,同比增长25.8%,环比9月增长8.92%;其中,国内市场销量6,944台,同比增长26.74%环比增长8.75%,销量超出我们的预期。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | ||
Φ20 | 11月8日 | 3600 | 3570 | 3560 | 3565 | 3580 | 3650 | 3550 | 3650 | 4100 | 3550 | 3310 | 3450 | 3470 | 3670 | 3650 | 3700 | 3750 | 3600 | 3360 | 3596 |
11月15日 | 3630 | 3600 | 3580 | 3640 | 3580 | - | 3550 | 3650 | 4100 | 3550 | 3310 | 3430 | 3460 | 3680 | 3630 | 3700 | 3750 | 3620 | 3380 | 3602 | |
涨跌 | 30 | 30 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 10 | -20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 6 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 11月8日 | 3550 | 3570 | 3560 | 3565 | 3580 | 3570 | 3530 | 3650 | 4200 | 3550 | 3280 | 3450 | 3470 | 3670 | 3630 | 3590 | 3700 | 3560 | 3230 | 3574 |
11月15日 | 3600 | 3600 | 3580 | 3620 | 3580 | 3570 | 3530 | 3650 | 4200 | 3550 | 3280 | 3430 | 3460 | 3670 | 3630 | 3590 | 3700 | 3580 | 3250 | 3583 | |
涨跌 | 50 | 30 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 9 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 鲁丽 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 11月8日 | 3650 | 3560 | 3660 | 3680 | 3660 | 3640 | 3630 | 3900 | 4300 | 3950 | 3950 | 3800 | 3900 | 3720 | 3690 | 3620 | 3800 | 3670 | 3380 | 3745 |
11月15日 | 3700 | 3560 | 3660 | 3740 | 3660 | 3640 | 3630 | 3900 | 4300 | 3950 | 3950 | 3800 | 3900 | 3720 | 3690 | 3620 | 3800 | 3690 | 3400 | 3753 | |
涨跌 | 50 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 8 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 11月8日 | 3800 | 3800 | 3790 | 3810 | 3780 | 3720 | 3780 | 3850 | 4200 | 3750 | 3650 | 3700 | * | 3900 | 3800 | 4150 | 4000 | 3780 | 3839 |
11月15日 | 3850 | 3810 | 3790 | 3890 | 3780 | 3720 | 3780 | 3850 | 4200 | 3750 | 3650 | 3680 | * | 3900 | 3800 | 4150 | 4000 | 3780 | 3846 | |
涨跌 | 50 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 11月8日 | 3790 | 3830 | 3830 | 3810 | 3780 | 3780 | 3750 | 3850 | 4300 | 3750 | 3750 | 3770 | 4100 | 3880 | 3830 | 4050 | 3950 | 3740 | 3863 |
11月15日 | 3840 | 3840 | 3830 | 3890 | 3780 | 3780 | 3750 | 3850 | 4300 | 3750 | 3750 | 3770 | 4100 | 3880 | 3830 | 4050 | 3950 | 3740 | 3871 | |
涨跌 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 建龙 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 济源 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 11月8日 | 3860 | 3820 | 3870 | 3930 | 3800 | 3850 | 3840 | 4100 | 4400 | 4050 | 4150 | 4000 | 4100 | 3930 | 3880 | * | 4000 | 3840 | 3967 |
11月15日 | 3910 | 3850 | 3870 | 4010 | 3860 | 3850 | 3840 | 4100 | 4400 | 4050 | 4150 | 4000 | 4100 | 3930 | 3880 | * | 4000 | 3840 | 3979 | |
涨跌 | 0 | 30 | 0 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 12 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 西钢 | 湘钢 | 莱钢 |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 潍钢 | 安阳永兴 | 南钢 | 淮钢 | 杭钢 | 莱钢 | 中天钢厂 | 长强钢铁 | 鲁丽 | 华菱湘钢 |
调整日期 | 11月11日 | 11月11日 | 11月11日 | 11月11日 | 11月11日 | 11月11日 | 11月11日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月15日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | → | → | → | ↑20 | → |
挂牌价格 | 3380 | 3430 | 3710 | 3680 | 3680 | 3820 | 3680 | 3630 | 3260 | 3550-3640 | |
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | → | → | → | → | ||
挂牌价格 | 3560 | 3920 | 3890 | 3890 | 3990 | 3850 | 3800 | 3730-3840 | |||
Q235普圆 | 调整幅度 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | |||||||
挂牌价格 | 3350 | 3640 | 3600 | ||||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | ↑20 | ↑30 | → | |||||||
挂牌价格 | 3690 | 4240 | 4170 | ||||||||
42CrMo | 调整幅度 | ↑30 | → | ||||||||
挂牌价格 | 4640 | 4600 | |||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↑20 | ↑30 | → | → | ||||||
挂牌价格 | 3310 | 3660 | 3650 | 3600 | |||||||
备 注 | 承兑贴息加价120元 | 以上为Φ18-Φ60出厂价 | 贴息调高至5.5‰ | 贴息调高至6.5‰ | 以上为规格Φ20-85mm含税贴息调高至5.4‰。 |
以上为Φ18-50mm价格 | 承兑贴息率按5.8‰计算 | 以上为Φ65mm以下价格,承兑贴息加130元。 | 以上为∮50-70出厂价 |
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周浙江地区结构钢市场稳中探涨,累计涨幅在0-60元/吨,成交整体表现一般。周初,受主导钢厂上调出厂价格带动,省内部分市场跟涨积极,报价小幅上探,却苦于交投不甚积极,至周中,拉涨势头暂结,报价基本平稳为主。而临近周末,在市场需求尚无匹配释放之下,部分商家强挺的报价,终因受迫于协议量完成的压力而高位下行,甚至低位报价似有松动迹象。库存方面,由于需求支撑无力,商家补库频度不高,故而总体库存增加幅度不大。
华北市场:本周华北区域结构钢市场价格大体稳,Q235工业普圆唐山地区小幅拉涨,成交表现较为一般。本周原材料唐山钢坯震荡运行,涨跌不一,本区域结构钢市场并没有受到多大影响,Q235工业普圆唐山区域也是由于前期价格过低,在钢坯上涨的过程当中顺势拉涨20元/吨。本周山东钢厂潍坊特钢、山东鲁丽对45#碳结钢拉涨20元/吨,主要原因是因为钢厂资源不多,且顺势钢坯拉涨。主流钢厂凌钢一直保持主流价格3280元/吨左右(厂地提货价),个别城市3260元/吨左右。据悉,各大户表示,成交虽没有大幅度的变化,但是综合来看,还是偏弱,也是由于北方天气渐冷,市场开工率不高,且大多终端基本停产或放假。因此,后期市场短期内还是受大环境影响持续弱稳。
山东市场:周山东市场结构钢价格稳定,成交一般。1、钢厂方面:本周山东优钢钢厂基本稳定,除潍坊特钢、鲁丽上调碳结钢、管坯钢20元/吨外,其余钢厂稳定价格观望为主。本周钢厂出货较上周略有下降,但库存上升并不明显,钢厂不打算主动调整价格吸引客户。近期建材价格走势偏好,鲁丽、壶井等钢厂的部分轧机转产螺纹钢,减少了优钢供应量,对当地优钢市场产生一定利好。2、市场方面:本周山东结构钢市场销售价格小微抬升,成交一般。因部分钢厂小幅抬升出厂价,本周45#直发价格略有上涨。据我网统计,45#直发均价从周初的3305元/吨涨至3315元/吨,周涨幅为10元/吨,幅度非常细微。但是据贸易商反映,下游企业对价格比较敏感,上周试探性拉涨后,本周成交略有下降,也反映出下游的刚性需求并不足于支撑钢价继续上涨。
江苏市场:本周江苏地区结构钢市场价格继续小幅上涨,整体成交低迷。与上周同期相比南京、常州、无锡市场部分资源主流报价上调30-60元/吨左右。市场讯:本周一杭钢、淮钢、南钢对碳结钢、合结钢、均涨30,齿轮钢、铬钼钢不动,上期不补,市场价格暂稳,45#南钢南京市场3550元/吨左右,45#淮钢常州市场3570元/吨,45#淮钢无锡市场主流报价为3560元/吨,周二,贸易商资源报价普遍小幅探涨,涨幅在20-50元/吨左右,周四,随着市场价格的上涨多属商家心态的转变,本轮价格的上涨不具备持续性,商家对于探涨积极性不高,对结构钢报价基本维持平稳,现45#南钢南京市场3580元/吨左右,45#淮钢常州市场3600元/吨,45#无锡市场3620元/吨(本地淮钢资源由于钢厂生产螺纹计划,使得市场小棒库存会相对偏少,报价上显现价差,部分商家对淮钢Φ40以下规格报价相对较高,多在3640-3650元/吨,而Φ41-85规格资源成交价基本以3620-3630元/吨为主)。成交方面:观望氛围重回市场,终端用户继续采取按需采购的方法,中间商拿货非常不积极,下游需求持续偏弱,加上近日阴雨天气增多,货物运输受到一定的影响,本周商家出货量普遍仍维持在200-500吨左右,部分大户成交量在1000-3000吨左右,个别贸易商表示成交量较十月份好多了,原因大概是年底了下游对市场的观望没多大必要了,该拿货的还是得拿。库存方面:在低成交的压力下,贸易商库存消耗不大,且市场到货仍偏少,库存变化不大,库存量在几百吨到1000吨左右的商户较为普遍,大户库存在4000-7000吨左右。在涨难跌亦难的大环境下,近期市场缺乏利好消息提振,十八届三中全会闭幕后股票大跌、期货跳水对市场信心面冲击较大,加上市场已步入传统消费淡季,需求难以明显增加,再者临近年底贸易商回笼资金压力大,少量减价促进销售的现象不能排除,商家对后市的担忧情绪日渐浓厚,但是目前市场仍处于低价格、低库存、低需求的弱平衡之中,商家销售压力不大,且矿价处于高位,使得市场价格下行亦有支撑。综上所述,预计下周本地结构钢市场价格仍将以窄幅震荡盘整运行为主。
郑州市场:本周郑州地区结构钢市场价格先扬后稳,成交一般。周初通过沙钢、山钢等多家钢厂对螺纹出厂价格的调高,山东地区大部分钢厂借势将价格也跟随小幅向上调整。郑州地区贸易商在本周开始的头几天出货还算尚可,但是随着三中全会的落幕以及普碳坯价格随之下调后的突然变故,使得钢贸商们顿时犹豫起来。继续上调亦无可能,下调价格也实属下策,绝大多数人选择了维稳观望,市场价格在本周累计也只是平均上调了30元/吨左右。山东资源现在仍是郑州市场最低价格,大致报在3430-3450元/吨,其实际成交价格与本地较高端的济源钢铁价差约为100-150元/吨左右。同规格同品种的价差已开始逐步拉近,市场已经进入了白热化阶段,血拼在所难免。反观经销商库存:笔者通过和多家贸易商的交流了解到,当前的库存已处较低点位。临近年底,商家手中资金不足,若要改变必当先去库存,当前库存较往年同期相比降了近三成左右。当然,库里的规格还是较为齐全,只是品种大多为45#和40Cr居多。按此形势发展开去,普碳坯价格的上下游走必定会扰乱终端的提货积极性,钢厂不主动出击调整价格的话,贸易商更无可能扭转战局。后期应仍多为震荡盘整的态势,小部分贸易商可能会资金稀缺暂时割肉,但是这绝对不会成为主流风潮。
武汉市场:本周武汉市场结构钢价格持续稳定,市场成交情况较差。市场方面:本周随着外围市场的回温,市场价格基本止跌企稳,但上行艰难。本周影响市场价格的主要原因为:1、部分商家近期协议资源陆续到货,库存不断加大,但由于华东优钢主导市场价格持续上涨,本地商家多持观望为主。2、下游机械制造以及汽配行业整体结单情况较差,需求持续疲软,成交情况不佳;3、钢厂调价日临近,市场提前杀跌,寄希望于钢厂能给予更多的保值追补,钢厂价格还未明确,市场价格难有变化。钢厂方面:本周五湘钢2014年订货会召开,在此之前钢厂爆出2014年对协议户部分定价方式将有所改变,希望给予贸易商更好供需保障。另14日湘钢定价会,预计16日湘钢对于下期价格给予平盘,将对协议户进行30-60元/吨的追补。综合来看:预计短期内本地市场结构钢价格维持弱势盘整。
西南市场:市场方面:本周西南地区结构钢价格大体稳定,实际成交价格略有下滑,成交清淡。近期本地各方面情况如下:1、成交方面:经过上周行情的好转,本周本地结构钢行情再次回落。据悉重庆市场商家日成交量多数在几十吨到一百多吨,上两百吨的情况非常少。成都市场商家日销量多数也再百吨左右。与上周情况相比销售量明显减少。2、库存方面:本周本地结构钢库存变化不大。其中重庆市场梨树湾优钢库存仍然在九万吨左右,加上周边仓库库存量超十万吨,仍然处于本地结构钢库存高位。成都市场商家11月订货量减少,近期来货量不大,商家库存略有下降,但下降幅度不大。大户库存仍然超4000吨以上,超过2000吨库存量的商家较多。3、商家心态方面:经过上周反弹行情,本来商家心态有所好转,但本周市场销售急剧下滑,商家心态跌至冰点。目前本地商家对传统冬储没有一点意向,多数仍然短时间内行情难以好转,且目前库存偏高,操作方面已出货为主,后期冬储风险较大,所以冬储意愿非常小,后期增加订货意愿不强。综上所述,本周西南地区结构钢价格弱势难改,继续底部运行。
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