国内结构钢市场周评(12.16-12.20)
原材料方面:本周国产矿铁精粉市场北弱南稳。进口矿市场单边下行,供需两淡,成交遇冷。本周海运市场弱势下行。国内生铁价格基本持稳表现,成交情况一般。本周唐山市场弱势下行,钢坯价格整体下跌40元/吨。废钢主稳,个别微调。烟喷市场整体呈上涨趋势。无烟煤主流市场以维稳运行为主,煤价不变。动力煤市场总体呈现持稳趋涨态势,成交良好。炼焦煤市场持稳运行,各主要大矿挂牌价格尚未进行调整,主流市场出货情况一般,配煤市场依旧较弱。本周进口煤炭市场主流维稳,动力煤保持高企,焦煤弱势运行。焦炭市场整体持稳,少数地区价格小幅补涨,市场出货情况较好。兰炭市场总体运行平稳。本周普通合金与特殊合金市场均以弱势维稳为主;成交一般。
下游产业:轻工家电方面:1、商务部监测的3000家重点零售企业中,家电、家具销售额分别增长16.2%、14.6%,分别比上年同期加快16和6.5个百分点。2、中怡康预测数据显示,2014年冰箱销量将同比下降2.0%,洗衣机销量将同比下将1.8%,空调销量将同比增长3.2%。3、2013年1-10月,全国共生产彩色电视机11062.63万台,同比下降0.04%。汽车方面:1、根据中国汽车工业协会公布的数据,今年1-11月汽车产销分别完成1998.93万辆和1986万辆,同比分别增长14.34%和13.53%。2、中国城建集团在邯郸经济开发区投资6.5亿元建设的蓝保地源热泵项目,主要建设中试车间、总装车间、研发基地及配套设施。项目建成后可实现年产地源热泵机组10000套,年产值12亿元,新增就业600人。3、据咨询公司弗若斯特·沙利文发布的数据,中国市场上低排放和零排放汽车年销量到2020年将达到155万辆。机械装备方面:1、11月全国完成内燃机销量529.58万台,累计完成5312.36万台,同比增长1.26%,环比增长6.61%,累计同比增长6.39%。完成功率17783.05万千瓦,累计完成172315.13万千瓦。2、中国11月份装载机销量共计13,798台,同比增幅为18%(国内销量增幅为24%);年初至今的销量同比增幅为2%(我们的预测是2013年全年销量增长3%)。然而,11月份推土机销量同比下滑22%至624台(内销下滑23%);年初至今推土机销量同比下滑3%(我们的预测是2013年全年销量增长1%)。3、中国重汽集团2014年商务大会上获悉,作为中国最大的重型汽车生产企业,面对低迷的国际市场,今年以来中国重汽重卡出口订单已超过2.6万辆,出口量连续9年稳居国内重卡行业首位,产品销往全球96个国家和地区,出口业绩依然表现突出。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | ||
Φ20 | 2013/12/13 | 3680 | 3680 | 3650 | 3700 | 3620 | * | 3550 | 3630 | 4100 | 3550 | 3350 | 3400 | 3420 | 3700 | 3650 | 3730 | 3750 | 3670 | 3430 | 3626 |
2013/12/20 | 3720 | 3680 | 3650 | 3740 | 3650 | * | 3620 | 3630 | 4100 | 3550 | 3350 | 3400 | 3420 | 3700 | 3650 | 3730 | 3800 | 3670 | 3430 | 3638 | |
涨跌 | 40 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 12 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 2013/12/13 | 3650 | 3680 | 3650 | 3700 | 3620 | 3580 | 3520 | 3630 | 3550 | 3550 | 3260 | 3400 | 3420 | 3700 | 3630 | 3620 | 3700 | 3630 | 3280 | 3567 |
2013/12/20 | 3680 | 3680 | 3650 | 3740 | 3650 | 3625 | 3540 | 3630 | 3550 | 3550 | 3260 | 3400 | 3420 | 3700 | 3650 | 3620 | 3750 | 3630 | 3250 | 3578 | |
涨跌 | 30 | 0 | 0 | 40 | 30 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | -30 | 11 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 鲁丽 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 2013/12/13 | 3750 | 3660 | 3720 | 3820 | 3700 | 3660 | 3620 | 3930 | 4300 | 3800 | 3900 | 3670 | 3800 | 3750 | 3690 | 3650 | 3800 | 3740 | 3430 | 3757 |
2013/12/20 | 3780 | 3660 | 3720 | 3860 | 3724 | 3705 | 3640 | 3930 | 4300 | 3800 | 3900 | 3670 | 3800 | 3750 | 3710 | 3650 | 3850 | 3740 | 3400 | 3769 | |
涨跌 | 30 | 0 | 0 | 40 | 24 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | -30 | 12 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 2013/12/13 | 3900 | 3890 | 3860 | 3930 | 3820 | 3740 | 3760 | 3830 | 4200 | 3750 | 3650 | 3650 | * | 3900 | 3800 | 4150 | 4050 | 3840 | 3866 |
2013/12/20 | 3940 | 3910 | 3860 | 3960 | 3850 | 3775 | 3760 | 3830 | 4200 | 3750 | 3650 | 3650 | * | 3900 | 3820 | 4150 | 4100 | 3840 | 3879 | |
涨跌 | 40 | 20 | 0 | 30 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 13 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 2013/12/13 | 3890 | 3920 | 3900 | 3930 | 3820 | 3790 | 3730 | 3830 | 4300 | 3750 | 3750 | 3750 | 4000 | 3880 | 3800 | 4050 | 4080 | 3800 | 3887 |
2013/12/20 | 3920 | 3920 | 3900 | 3960 | 3850 | 3825 | 3750 | 3830 | 4300 | 3750 | 3750 | 3750 | 4000 | 3900 | 3820 | 4050 | 4130 | 3800 | 3900 | |
涨跌 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0 | 13 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 建龙 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 济源 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 2013/12/13 | 3960 | 3930 | 3930 | 4050 | 3900 | 3860 | 3820 | 4130 | 4400 | 4050 | 4000 | 3870 | 4000 | 3930 | 3850 | * | 4080 | 3900 | 3980 |
2013/12/20 | 3990 | 3930 | 3930 | 4080 | 3830 | 3895 | 3840 | 4130 | 4400 | 4050 | 4000 | 3870 | 4000 | 3950 | 3870 | * | 4130 | 3900 | 3988 | |
涨跌 | 30 | 0 | 0 | 30 | -70 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0 | 8 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 西钢 | 湘钢 | 莱钢 |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 鄂钢 | 华菱湘钢 | 华西钢铁 |
调整日期 | 12月16日 | 12月16日 | 12月18日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↑20 | ↑50 | ↑40 |
挂牌价格 | 3870 | 3600-3690 | 3570 | |
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↑20 | ↑50 | |
挂牌价格 | 3860 | 3780-3890 | ||
Q235普圆 | 调整幅度 | ↑20 | ||
挂牌价格 | 3810 | |||
20CrMnTi | 调整幅度 | |||
挂牌价格 | ||||
42CrMo | 调整幅度 | |||
挂牌价格 | ||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↑40 | ||
挂牌价格 | 3570 | |||
备 注 | 以上为∮50-70出厂价 | 以上为Ф50-130价格 |
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周,浙江地区结构钢市场大体稳定,个别货少提价,成交整体表现一般。周初,随着杭州市场天降小雪,也给省内市场带来了丝丝寒意,需求疲软之势延续,加之矿石、期螺等持续走弱,虽有部分商家缘于组距断档日趋严重化而小幅抬升报价,却也只是报价区间化,尚有部分商家套现意愿强烈,并主张出货为主,多以区间低位价成交为主。临近周末,在商家预期下旬华东主导钢厂涨价无疑之下,虽需求释放难有提升,而受成本支撑,也只是部分商家毅然对杭、淮小碳圆坚挺于3700元/吨的高位价,所幸库存不高。库存方面,受钢厂重产螺纹、发货打折以及北方部分资源运输不畅等因素影响,目前市场库存整体趋于下降态势,商家库存多处正常偏低水平。钢厂方面:虽有矿石等原料成本走低,却也难抵钢厂在库存资源偏低之下的拉涨态势,笔者预计下旬华东主导钢厂调价政策多数拉涨,对碳合结钢出厂价格或上调50元/吨。本周碳合结钢的总体走势大体稳定,且碳结钢与螺纹钢的错位价差呈现拨乱反正之势,而受库存低位因素支撑,短期内结构钢拉涨势头仍将延续,与螺纹钢的错位价差或将回归正位。螺纹钢受期螺、矿石等因素影响,对市场表现更为敏感,本周呈现弱势下行状,虽市场库存普遍不高,但受下游需求低迷影响,加之远期走弱,商家悲观情绪加重,在年底资金压力加大之下,预计下周本地建材价格或仍将小幅下调。综上,受钢厂出厂成本推升,预计下周省内结构钢市场或稳中偏强。
华北市场:本周华北区域结构钢市场价格弱势维稳,成交表现较为一般。市场方面:本周凌钢45#碳结钢持续减产,市场可售规格不多,因此天津荣程钢铁的45#碳结钢销售情况较好,各市场大户们纷纷提货以补凌钢缺少的规格,因此短期时间就把钢厂几千吨库存消化完,且荣钢45#碳结钢也顺势拉涨80元/吨,但目前市场上资源稀少。本月已过半,各凌钢大户的本月协议量销售情况不如人意,因此在资源缺少的情况下,实际成交价格越发低下,目前大户报厂地提货价3230-3250元/吨,且山东鲁丽45#碳结钢大户报3250元/吨,资源也不多。市场上资源稀少,成交的低迷也让大户报稳以观望后期市场。
江苏市场:本周江苏地区结构钢市场价格部分小幅上涨,整体成交一般。与上周同期相比常州、无锡市场结构钢主流报价上调40-50元/吨左右,其它市场主流报价大体稳定。市场讯:周初45#南钢南京市场主流报价3650元/吨左右,45#淮钢常州市场3680元/吨左右,45#无锡市场3700元/吨左右,周中市场报价小幅拉涨,随后至周五在市场资源供应量少,多数规格断缺情况严重,周边地区市场价格整体上涨,库存资源相对偏少的推动下,虽受制于年底出货量少,但市场报价大多数继续小幅上调报价,现45#南钢南京市场3650元/吨左右,45#淮钢常州市场3700元/吨,45#无锡市场3740元/吨。成交方面:虽市场价格上涨,但终端用户反应比较冷淡,市场成交比较低迷,下游用户基本还是按需采购,本周中小户(如南京明瑞100吨,常州贞观物资200吨,杭钢国贸1300吨)出货量普遍仍维持在几百吨到2000吨以内,部分大户(如常州益联4000吨,沿海物资2000吨,无锡中建材4200吨)成交量在2000-4000吨左右。库存方面:近期新资源补充有限,本地市场库存继续低位运行,现市场库存量1000吨以内的商户(如南京金储50吨,南京明瑞300吨,贞观物资800吨)较为普遍,中户(如沿海物资3700吨,常州楚昊3000吨)库存量在2000-4000吨左右,大户(如常州益联5500吨,江苏中闽5800吨,杭钢国贸4500吨,无锡佳才10000吨)库存在5000-10000吨左右。随着下游客户的采购计划的逐步完成,本地市场结构钢需求量逐步转弱,商家基本选择以消化自身库存为主,订货积极性明显转弱,商家表示,就目前本地结构钢市场来看,即使钢厂拉涨也无法得到商家认可,商家参与度较低,但由于资源偏少,商家不太想以价换量。综合来看,年关临近,需求逐步缩小,下游资金紧张,市场价格上涨门基本关闭,预计下周本地市场结构钢价格以窄幅震荡盘整运行为主。
西南市场:本周,西南地区结构钢价格大体稳定,成交不佳。价格方面:本周西南地区结构钢价格大体稳定,市场拉涨动力不足,继续上行困难较大。市场方面:上周本地结构钢价格受钢厂成本推涨20-30元/吨,市场价格归于平静,市场继续拉涨的动力不足。但目前钢厂成本逐渐上行,商家利润空间持续压缩。目前本地各方面情况如下:1、成交方面:本周本地结构钢成交情况较上周有所下滑,其中重庆市场梨树湾周出货量不到2万吨,相对上周的2.5万吨的出货水平下降了20%,本地大户日出货水平只有100多吨,个别商家能达到300-400吨的出货,但个别商家表示本周有日出货挂0的情况,这是有史以来第一次发生0销售额的情况。成都市场商家出货情况比较稳定,大户日出货仍然在100吨左右,个别商家报价稍高的出货只有30-50吨的水平。2、库存方面:本周本地结构钢库存变化不大,其中重庆市场梨树湾优钢库存仍然在7.5万吨的水平与上周保持持平。据笔者调查近期本地优钢棒材到货情况不理想,反而优钢线材和盘螺的到货情况稍好。成都市场大户库存变化不大,成都宏特库存最多在5000多吨的水平,其他商家多数在2000多吨的水平,商家库存方面压力不是很大。3、运输情况:据悉临近12月底,各地火车运输量指标大体完成,所以火车站近期没有放车皮计划出来。各钢厂发往本地火车情况如下:西宁特钢截止到12月20日之前没有车皮计划;宣化钢厂截止到12月31日没有车皮计划;柳钢截止到12月28日没有车皮计划。虽然近期本地到货情况不理想,但随着下旬各地车皮解禁,预计月底和下月初会有大批量到货情况发生。综上所述,本周西南地区结构钢价格大体稳定,但成交较差,预计短时间内本地结构钢价格稳定为主。
东北市场:本周市场表现平淡,本地结构钢价格稳定,成交偏弱。具体到市场,主流钢厂资源价格继续稳定,目前通钢、凌钢碳结钢资源主流3400元/吨,由于本月的到货情况一般,大部分经销商已经存在个别规格紧俏,甚至缺货的情况了。据市场经销商反馈,本地市场出货还是困难,原本低迷的成交加上库存结构钢的不合理,导致很多经销商,尤其是凌钢的代理商本月走货量大大折扣。临近年底,经销商更多的精力在回款上面,所以在库存没有风险的情况下销售方面不是特别着急。另外,通钢精棒线目前也采取以销定产的方式操作,所以没有最近的备货,经销商也去从钢厂拿现货可选择的规格也非常有限。钢厂方面,通钢本月小规格棒线产线主要生产螺纹为主,中规格棒材生产线主要生产工角槽钢;凌钢小规格同样主要生产螺纹钢为主,本月Φ50mm以下优特钢计划生产的规格很少,中规格棒材生产线由于部分改造,本月对45#碳结钢产领影响很大。综上,尽管需求不佳,但由于货源紧俏本地结构钢价格还是稳定为主。
山东市场:本周山东市场结构钢价格陆稳定,成交一般。钢厂方面:除壶井昨天上调大户指导价30元/吨外,其余钢厂保持价格平盘。多数钢厂库存没有明显变化,鲁丽、潍坊、壶井、鲁丽等钢厂继续保持零库存。钢厂接单良好,壶井、鲁丽小轧线继续生产螺纹钢,其余钢厂保持正常生产。市场方面:由于钢厂没有变动出厂价格,本周山东45#直发价格没有变动。但由于市场小轧圆资源骗进,富伦钢厂的45#销售价格小幅上扬,这也与钢厂小规格材料生产速度慢有关。年底临近,资金面吃紧,预计当地结构钢价格还将继续稳定。
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