国内结构钢市场周评(2.17-2.21)
本周回顾:本周全国结构钢市场整体小幅松动,成交表现不佳。上半周,受唐山钢坯大涨及期货走强,结构钢市场出现企稳或拉涨趋势,尤其是山东区域,部分钢厂小幅拉涨30元/吨,然受成交不济,市场涨势无力支撑,价格依旧下滑为主。下半周,市场多观望华东主导钢厂下旬价格政策,或受优特钢预警会议“不能再跌价”的会议精神影响,新一轮钢厂政策以“平盘+补差”为主。综上,预计下周市场继续弱稳运行。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3619元/吨、3554元/吨、3738元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌13元/吨、跌14元/吨,跌10元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3865元/吨、3871元/吨、3955元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌8元/吨,跌11元/吨,跌8元/吨。
原材料方面:商家虽已回到市场,需求仍然不见起色。本周煤炭焦炭价格继续下跌,逼近去年最低点,大有穿越继续下行之势,唐山钢坯和进口铁矿石先涨乏力而后跌,倒是海运市场小幅上行,或对后期矿价有所支撑。
下游产业:轻工家电方面:1、工信部发布数据,2013年家用电器行业主营业务收入12843亿元,累计同比增长14.2%;利润总额784亿元,累计同比增长28.7%。2、商务部发布重点零售企业监测数据,数据显示,2013年我国家电销售额增长11.1%。其中,网络购物销售增长31.9%,增速分别比百货店、超市和专业店高出21.6、23.6和24.4个百分点。3、据产业在线统计,1月份我国家用空调销售总量为853.97万台,同比下滑4.9%,其中内销365.1万台,同比下降1.8%,出口488.8万台,下降7%。汽车方面:1、1月份,国内客车市场份额最大的轻型客车共销售31462辆(含非完整车辆),环比增长-17.82%,同比增长10.70%。1月份,轻型客车销量占了整个客车市场销量的70.48%。2、1月份,中型客车(含非完整车辆)销售7289辆,环比增长-29.25%,同比增长1.41%。中型客车销量占了整个客车市场销量的16.33%。3、1月份,大型客车(含非完整车辆)销售5890辆,环比增长-51.74%,同比增长-12.70%。大型客车销量占了整个客车市场销量的13.19%。机械装备方面:1、2014年的第一个月,重卡行业以销售51194辆、同比增长19%的业绩收官。2、中国机械工业联合会发布2013年机械工业经济运行的成绩单。去年全行业累计实现主营业务收入20.4万亿元,比上年增长13.8%,增速比上年加快4个百分点;机械工业增加值比上年增长10.9%,高于同期全国工业平均增速(9.7%)1.2个百分点,回升势头强于全国工业。3、中国工程机械协会统计,2014年1月中国挖掘机总销售量为4533台,同比下滑接近10%。主要受春节采购动力不足影响,所以1月份单月数据参考性不高,看1-2月合计数据再进一步判断市场情况。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45#碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 2014-2-14 | 3700 | 3630 | 3650 | 3660 | 3590 | - | 3620 | 3630 | 4100 | 3550 | 3350 | 3410 | 3420 | 3700 | 3650 | 3730 | 3800 | 3720 | 3460 | 3632 |
2014-2-21 | 3650 | 3600 | 3630 | 3650 | 3570 | - | 3620 | 3630 | 4100 | 3500 | 3350 | 3380 | 3420 | 3700 | 3650 | 3730 | 3800 | 3700 | 3460 | 3619 | |
涨跌 | 0 | -30 | -20 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -13 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 2014-2-14 | 3650 | 3630 | 3650 | 3660 | 3560 | 3640 | 3560 | 3630 | 3550 | 3550 | 3270 | 3410 | 3420 | 3670 | 3680 | 3600 | 3750 | 3680 | 3240 | 3568 |
2014-2-21 | 3630 | 3600 | 3630 | 3650 | 3540 | 3630 | 3560 | 3630 | 3500 | 3500 | 3270 | 3380 | 3420 | 3700 | 3680 | 3550 | 3750 | 3660 | 3250 | 3554 | |
涨跌 | -20 | -30 | -20 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | 30 | 0 | -50 | 0 | -20 | 10 | -14 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 鲁丽 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 2014-2-14 | 3750 | 3650 | 3670 | 3780 | 3640 | 3720 | 3650 | 3930 | 4300 | 3750 | 3800 | 3650 | 3800 | 3720 | 3740 | 3630 | 3850 | 3790 | 3390 | 3748 |
2014-2-21 | 3730 | 3650 | 3660 | 3770 | 3620 | 3710 | 3650 | 3930 | 4300 | 3750 | 3800 | 3620 | 3750 | 3750 | 3740 | 3580 | 3850 | 3770 | 3400 | 3738 | |
涨跌 | -20 | 0 | -10 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | 30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 10 | -10 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 2014-2-14 | 3920 | 3840 | 3860 | 3900 | 3760 | 3850 | 3760 | 3830 | 4200 | 3750 | 3750 | 3650 | * | 3880 | 3800 | 4150 | 4050 | 3890 | 3873 |
2014-2-21 | 3870 | 3810 | 3840 | 3880 | 3740 | 3850 | 3760 | 3830 | 4200 | 3750 | 3750 | 3650 | * | 3900 | 3800 | 4150 | 4050 | 3880 | 3865 | |
涨跌 | -50 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -8 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 2014-2-14 | 3890 | 3870 | 3890 | 3900 | 3760 | 3840 | 3760 | 3830 | 4300 | 3750 | 3750 | 3730 | 4000 | 3880 | 3830 | 4050 | 4000 | 3850 | 3882 |
2014-2-21 | 3870 | 3840 | 3870 | 3880 | 3740 | 3840 | 3760 | 3830 | 4300 | 3750 | 3750 | 3700 | 3950 | 3900 | 3830 | 4030 | 4000 | 3840 | 3871 | |
涨跌 | 0 | -30 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -11 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 建龙 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 济源 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 2014-2-14 | 3960 | 3880 | 3880 | 4020 | 3840 | 3900 | 3850 | 4130 | 4400 | 3900 | 4000 | 3850 | 4000 | 3930 | 3880 | * | 4000 | 3950 | 3963 |
2014-2-21 | 3940 | 3850 | 3900 | 4000 | 3820 | 3900 | 3850 | 4130 | 4400 | 3900 | 4000 | 3820 | 3950 | 3950 | 3880 | * | 4000 | 3940 | 3955 | |
涨跌 | 0 | -30 | 20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 西钢 | 湘钢 | 莱钢 |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种
钢厂
鄂钢
新余特钢
广富
长治
鲁丽
淮钢
杭钢
南钢
调整日期
2月15日
2月16日
2月18日
2月18日
2月19日
2月21日
2月21日
2月21日
45#碳结钢
调整幅度
→
→
↑30
↑20
↑30
→
→
挂牌价格
3840
3870
3350
4120
3300
3760
3750
3780
40Cr合结钢
调整幅度
→
→
→
→
挂牌价格
3810
4040
3970
3960
3990
Q235普圆
调整幅度
→
→
→
→
挂牌价格
3780
3740
4020
3670
3700
20CrMnTi
调整幅度
→
→
挂牌价格
4280
4200
42CrMo
调整幅度
→
→
挂牌价格
4760
4600
20#管坯
调整幅度
↑20
↓60
挂牌价格
3280
3680
备 注
以上为二级钢执行价格
45#、Q235为Φ18mm-40mm
以上为Φ28-65mm价格
贴息调高至7‰
暂未出台
贴息调高至5.5‰
品种
钢厂
中天钢厂
长强钢铁
广富
华菱湘钢
莱钢
安阳永兴
邯钢
潍坊特钢
调整日期
2月21日
2月21日
2月20日
2月21日
2月21日
2月21日
2月21日
2月21日
45#碳结钢
调整幅度
→
→
↓30
↓50
→
→
→
↓80
挂牌价格
3710
3660
3320
3580-3690
3880
3400
3650
3380
40Cr合结钢
调整幅度
→
→
↓50
→
→
↓80
挂牌价格
3880
3830
3780-3890
4050
3850
3560
Q235普圆
调整幅度
→
→
挂牌价格
3300
3660
20CrMnTi
调整幅度
→
→
↓80
挂牌价格
4230
3880
2690
42CrMo
调整幅度
→
挂牌价格
4600
20#管坯
调整幅度
→
→
→
↓80
挂牌价格
3680
3630
3540
3300
备 注
承兑贴息率按6.5‰计算
以上为二级钢执行价格
以上为∮50-70出厂价
以上为Φ18-50mm价格
以上为Φ18-Φ60出厂价,同品种Φ16加50
为Φ16-18mm价格
承兑贴息120元/吨。
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周,浙江地区结构钢市场弱势阴跌,累计跌幅在0-70元/吨,成交表现一般。受雨雪天气影响,省内下游企业年后开工普遍较晚,致使省内市场的高库存状态难以缓解,故而阴跌之势一度延续。而临近周末又适逢下旬华东主导钢厂调价日,在淮钢先行出台的平盘暗补政策下,未能消除主流资源市场报价与钢厂出厂价格的明显倒挂格局,使得部分库存高压又套现强烈的商家为难不已。库存方面,目前省内多数商家去库存压力依然较大,普遍50%左右的库存上涨率尚未有效缓解。钢厂方面:淮钢、南钢已然出台的本月下旬平盘、暗补政策,与市场的预期落差较大,对碳合结钢的调价主要有:淮钢平盘补30、南钢平盘补未定。综上,随着年后下游需求的全面开启,而商家库存压力尚足,预计下周省内结构钢市场或以稳为主。
江苏市场:本周江苏地区结构钢市场价格部分松动,整体成交一般,与上周同期相比常州市场结构钢主流报价持平,南京、无锡市场结构钢主流价格下调15-20元/吨左右。市场讯:周初,本地市场45#南钢南京市场主流报价3650元/吨左右,45#淮钢常州市场3650元/吨左右,45#无锡市场3660元/吨左右,周二后在周边杭州等市场相继下调市场报价后(库存量偏高,商家以出货为主),本地部分市场结构钢价格亦跟随小跌,今日本地市场45#南钢南京市场主流报价3630元/吨左右,45#淮钢常州市场3650元/吨左右,45#无锡市场3645元/吨左右。成交方面:考虑到近日华东主导钢厂调价日,市场观望情绪浓厚,部分下游企业采购暂缓,期待调价后或能降低采购成本,使得近日本地市场成交偏弱,本周中小户(如南京明瑞250吨,常州贞观物资300吨,杭钢国贸800吨)出货量普遍在几百吨到1000吨以内,部分大户(如常州益联2400吨,沿海物资2500吨,常州三澳3000吨)成交量在2000-3000吨左右。库存方面:本周市场库存量变化不大,现市场库存量1000吨以内的商户(如南京金储400吨,南京明瑞300吨,贞观物资700吨)较为普遍,中户(如沿海物资4000吨,常州楚昊3400吨)库存量在2000-4000吨左右,大户(如常州益联10000吨,江苏中闽7000吨,杭钢国贸6000吨)库存量在5000-10000吨左右。今日,淮钢对碳合结钢不动补30,管坯降60补60,不少商家对此次的钢厂价格政策不满意,认为定价高、补差不到位。另特钢预警会议昨日在郑州圆满结束,主要会议精神:特钢牵头的生产企业预测3月份上涨价格,涨幅在100元/吨左右;优钢牵头的企业目前认为市场价格处于低位,不能再跌价,介于当前部分市场轴承钢价格略低,建议3月份初对市场整体价格上调。笔者预计下周本地市场结构钢价格以窄幅震荡运行为主。
温州市场:本周温州市场结构钢价格小幅下调,成交表现一般。周一本地45#碳结钢杭钢主流报价在3620元/吨左右,随后在周边杭州等市场相继下调市场报价后(库存量偏高,商家以出货为主),本地市场结构钢价格亦跟随小跌,今日45#碳结钢杭钢主流报价在3600-3610元/吨左右。成交方面:考虑到近日华东主导钢厂调价日,市场观望情绪浓厚,部分下游企业采购暂缓,期待调价后或能降低采购成本,使得近日本地市场成交偏弱,本周中小户如温州建龙本周出货量在150吨左右,温州亚金出货量在400吨左右,大户如瑞安八达出货量在800吨左右,噢特贸易出货量1800吨左右。库存方面:本周本地市场库存变化不大,现中小户(温州亚金库存量在2700吨,兴旺金属200吨,温州建业2500吨)库存量在几百吨到3000吨不等,大户(如温州浙金库存量在4500吨,瑞安八达4000左右,噢特贸易6000吨)库存量在4000-6000吨左右。笔者预计下周本地市场结构钢价格以窄幅震荡运行为主。
山东市场:本周山东市场结构钢价格先扬后抑,成交表现不佳。1、钢厂方面:本周钢厂调价频率上升,其中壶井18日上调45#30元/吨;广富先于18日上调45#30元/吨,后20日又同幅下调;潍坊特钢21日下调碳合结钢80元/吨;莱钢特钢对2月下旬平盘出价;鲁丽19日上调碳结钢、管坯钢30元/吨。本周广富钢厂3条棒材轧机陆续复产,潍钢高炉和轧机继续检修。库存方面,莱钢库存继续上升,已达10万吨,鲁丽、壶井库存本周各下降2万吨。2、市场方面:受钢厂调价推动,前半周山东45#价格略有上涨,但成交表现不佳使得贸易商报价随之回落。45#直发均价周初为3330元/吨,截止发稿已跌至3317元/吨,周跌幅为13元/吨。下游企业开工明显慢于贸易商,且订单不佳难以激起生产企业采购积极性,所以本周钢厂希望通过涨价来调动市场积极性的努力落空。年后贸易商多数在消化降低库存,年前备货数量多有下降,且年后直发销售增加。
广东市场:本周广东结构钢市场基本平稳,成交情况一般。市场方面:本周市场价格基本平,但由于下游需求采购量持续无法提高,商家出货速度不及新资源入库量快,多数商家开始担忧后期库存带来的销售压力,而考虑到本周主导钢厂湘钢即将出台本月下旬新指导政策,市场观望情绪较为浓厚,抑制部分成交量,因此报价暂未变化,但实际成交价格仍有20-30元/吨松动空间。库存方面:近期由于市场上没有利好因素的出现,商家普遍对后期市场较为迷茫,在订货与补货方面都有所减量,多以多出少进甚至不进货来控制库存控制风险。现在市场大户雄峰棒材库存量约在13000吨左右,乐居、天高库存依旧维持在5000-7000吨左右。钢厂方面:21日湘钢对碳结钢、合结钢下调50元/吨,另对本地协议户的上一期资源追溯120元/吨。湘钢45#Φ50-95合计上期资源到货成本价格约为3530元/吨,目前市场报价3540元/吨,利润空间较薄。综合来看,短期内本地市场仍有库存与销售压力影响,降价销售可能性依旧存在。
(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
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