2013年国内模具钢市场回顾及展望
模具钢是模具材料中应用最为广泛的材料，是模具最重要的组成部分，是工模具制造产业重要的物质载体和技术基础，而工模具又被誉为“现代工业之母”，足可见工模具钢在现代工业中的重要性及不可磨灭的贡献。
据国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务副会长兼秘书长罗百辉调研报告显示，汽车行业90%以上的零件由模具成型，平均每万辆汽车消耗模具0.12吨；家电行业零件的80%靠模具成型，使用量最大的是塑料模具钢。作为国民经济的基础工业，模具涉及机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等各个行业，应用范围十分广泛。
随着我国经济的发展，国内低端制造业日趋饱和，有些行业甚至出现严重过剩现象，导致国内产业结构升级呼声日益高涨。此外劳动成本逐渐上升和人口的老龄化，我国劳动力资源丰富、便宜的优势将逐渐减小，国内对中高档模具钢的需求将不断增加，特别是塑料模具钢和大型模块钢。基于国内模具钢行业的现状，笔者将从市场、钢厂和下游企业三个层面进行简要概述。
一、2013年国内模具钢市场回顾
1.2013年1-12月份模具钢市场总述
图1 2013年1-12月份国内工模具钢市场价格走势
数据来源：上海钢联云终端
由我的钢铁网特钢事业部跟踪的国内10个主要模具钢市场、156家贸易商的价格汇总而成的模具钢代表品种H13（电炉）和Cr12MoV在2013年的市场价格走势。从图1中可以看出，2013年国内模具钢市场主要分为三个阶段：第一阶段在2013年3月到4月是工模具钢的价格上涨期，H13的涨幅在161元/吨，Cr12MoV的涨幅在125元/吨，这一轮上涨原因在于钼铁、钒铁和钨铁等原材料价格上涨，钢厂生产成本上升，宝钢、东北特钢集团（抚顺特钢、大连特钢及北满特钢）、齐鲁特钢和长城特钢等钢厂借机提高出厂价格试探市场反应，使得上海、广州、宁波、天津、北京、重庆、武汉等市场跟涨。第二阶段2013年6到7月份的这一波下跌，H13的跌幅在215元/吨，Cr12MoV的跌幅在100元/吨，这一波的下跌主要原因在于原材料价格下降，加上夏季成交淡季，市场成交偏少，贸易商出货速度放缓，贸易商迫于出货的压力故放低了价格。第三阶段从8月到现在可以看出国内工模具钢一直处于稳定的状态，可见在国内投资乏力，制造企业特别是中小制造企业不景气的情况下，市场对模具钢的需求始终无法释放。
2.2013年国内模具钢市场消费特点简述
模具钢档次不高，尤其是高质量、高性能和高稳定的模具钢的用量还是较少。现在市场上还存在很多用碳结板代替塑料模具钢的现象，像黄岩、无锡、天津等地区都有这种情况。这些地区用碳结板制造模具来生产垃圾篓和普通的塑料制品，这种状况说明我国还处于产业结构的调整期，所以暂时对高端产品的需求还是有限的。但是从图2中我们可以看出一个可喜的现象，现在我国对高端产品的需求量还是在逐年上升，据我的钢铁网特钢事业部数据显示，从2011年到2013年我国对进口模具钢的需求别是63500吨，67200吨，68600吨，是逐年上升的。
图2 2011年到2013年我国模具钢的进口量变化
数据来源：上海钢联特钢事业部
下游企业购货周期缩短，单次购货量减少。为加快资金的流通速度，提高生产效率，现在下游模具制造企业基本是实施“零库存”管理模式，需要多少模具，就购买多少模具钢。这对贸易商和钢厂的产运销要求就提高了许多。
模具制造多为单件或小批量生产，并所需钢材的品种多、规格多、数量少、需求供货及时的行业特点，与生产钢厂的批量生产存在较大矛盾。国外通过钢材商店可随时解决零售问题。国内近几年来也出现了部分代理商、钢材商店等中间销售环节，但在模具钢销售的服务意识和水平与国外先进水平还有一定差距，影响了国产模具钢的推广和应用。例如：国外模具钢的用户中，大多是生产方的工程师指导用户使用。而我国近年来也出现了一些代理商、钢材商店等中间销售环节，但在销售的服务意识和水平上离用户的要求差距还相当大，因而出现了不少用户出高价买国外模具钢的不正常现象。进口钢材价格要比国内价高出3～5倍的现象，反映出我国模具钢质量和服务还很落后。
二、国内模具钢生产企业分析
1.2013年模具钢生产企业情况
图3 模具钢生产企业分区域占比情况
数据来源：上海钢联特钢事业部
从图3可以看出，据我网2013年跟踪的120家工模具钢生产企业，目前国内生产模具钢的钢厂主要集中在华中区域，由于华中区域黄石地区生产模具钢的钢厂较多，在全国占有了所有模具钢生产企业的62%；其次是华东区域，其中主要以宝钢特钢、齐鲁、天工国际和宝钢、南钢、沙钢为代表占华东地区的大部分产能；华北排名相对靠后，主要以首钢特钢、河钢和文丰等为主。
据调查，2013年像宝钢特钢、抚顺特钢、北满特钢、大连特钢、齐鲁特钢、首钢特钢、天工国际、西宁特钢、长城特钢、新冶钢等这类较大的钢厂生产的模具钢是销往全国各地的，有一部分钢厂还有不小的出口份额。但黄石地区的很多小钢厂生产的模具钢主要是以国内销售为主，而且很大一部分是销往广东佛山、浙江黄岩、江苏昆山、上海松江和天津等地，他们的产品主打切割零售，由于经营方式灵活，价格又低，在国内也占有较大的市场份额。
进口模具钢方面，据我网调查统计，2013年我国进口模具钢68600吨，主要是瑞典一胜百、奥地利百禄、韩国浦项、日本日立、大同和日本高周波等生产企业。进口模具钢价格是国内模具钢价格的3-5倍，但由于他们的高质量、耐用和高稳定性，在国内销售量是稳中有升。
2.2013年模具钢生产企业设备、产能和产量情况
（1）生产企业冶炼设备情况
表1 生产企业冶炼设备
|
设备名称 单位 |
台 |
吨位 |
|
转炉 |
2 |
225 |
|
电炉 |
112 |
2351.9 |
|
精炼炉 |
94 |
3269 |
|
电渣炉 |
149 |
475.85 |
数据来源：上海钢联特钢事业部
表1是我的钢铁网特钢事业部目前所调查到的50家生产企业的冶炼设备情况，从表中我们可以看出由于模具钢生产的量有限，一般企业不会一次性大批量生产，所以小吨位的电炉明显多于吨位较大的转炉。另外由于模具钢用途特殊，冶炼工艺要求高，需要的冶炼设备也多于普通钢种，一般精炼炉和电渣炉是必备的设备。
（2）产能、产量情况
产能=（表1中转炉吨位+表1中电炉吨位）*10000=（225+2351.9）×10000=2576.9万吨
产量=产能*3.5%（模具钢生产实际产能占比）=2576.9万吨×3.5%=90.2万吨
以上这两个数据是根据我们所调查的50家样本钢厂后计算而来的，可见模具钢产能和产量之间的差异非常之大，主要是因为模具钢一般是根据订单来生产，当订单来时才开始生产，当没有订单的时候，这些设备都是用于生产别的钢种。所以模具钢生产实际产能占比是非常小。
（3）上海钢联特钢事业部调查出来的数据与特钢协调查出来的产量数据的对比
图4 上海钢联特钢事业部与特钢协产量数据的对比
数据来源：上海钢联特钢事业部和特钢协
图4是2013年上海钢联特钢事业部与特钢协产量数据的对比图，上海钢联特钢事业部的样本容量是50家生产企业，特钢协的样本容量是28家生产企业。从目前我网调查样本数据得知我国模具钢的产量在90万吨左右。（后续我网将继续跟进更多模具钢制造企业，数据将会在后续本刊中刊出）
3.生产企业路在何方
当我们经济发展到一定程度的时候，产业结构升级是势在必行的。因为随着劳动力成本上升、地价的飙升以及低端制造业自身利润的减少，很多低端生产企业后期将无法在国内生存，到这个时间点后国内对低档次的模具钢需求将会减少。再者低端模具钢生产工艺相对简单，很多钢厂都能生产，在技术上没有优势，在很大程度上只是价格的竞争，这对生产企业是非常不利的。在产品升级这方面做的较好的企业有天工，近期江苏天工投资5亿元，年产6万吨工模具钢新材料大规格锻材、模块及锻件，从韩国进口的，号称江苏民营企业“第一锤”的4500吨快锻项目正式投产，建立了能生产大规格圆钢、模块、成型锻件的综合生产线，可生产直径350─800mm圆材、厚度300mm-800mm宽度800mm-1500mm的模块、直径1500mm-1800mm厚度100mm的圆饼以及直径350mm-600mm的轧辊钢，产品精度达国际领先。
三、下游企业情况
1.下游企业的地域分布情况
我国下游模具生产企业主要集中在三个省，第一是广东省，在广东省内主要集中在佛山、东莞和深圳三个地区；第二浙江省，在浙江省内主要集中在黄岩、宁海、余姚和温州四个地区；第三江苏省，在江苏省内主要集中在昆山、苏州和无锡三个地区；当然上海也是一个重要的模具生产地，而且近几年四川成都、安徽芜湖地区也成为了重要的模具市场。
图5下游企业地域分布图
数据来源：上海钢联特钢事业部
从图5可知，广东、浙江和江苏就占了全国工模具钢下游71%的市场，可见在这三个地区下游企业的区域集中度之高，但目前这些地区还主要以中小企业为主，制造的产品以低端的居多。
2.下游企业的行业细分
国内模具钢市场的主要使用行业有：
汽车摩托车行业：汽车行业是模具使用的主要使用行业之。各种汽车、农用车、摩托车及工程车辆的模具市场约占市场总量的1／3左右，主要是冷作模具、塑料模具和热作模具。其中汽车方面主要是大中型冲压模具和塑料模具及铸造模和精锻模，摩托车大部分是中小型冷冲模具、压铸模具和塑料模具。这一市场所需的模具钢约占总量的1／4左右。
家用电器行业：目前我国家用电器产量已跃居世界前列，十几年来迅速发展的电冰箱、洗衣机、空调器、微波炉等产品已大量出口。家电生产需大量塑料模具和冷冲模具，特别是大型塑料模具。这一市场所需的模具钢约占总量的20％左右。
电子及通讯设备行业：电脑、手机、电子设备等电子通讯行业设备都需要大量的模具，特别作为朝阳行业的IT每年成倍高速地发展，其中精密冲压模具和精密塑料模具，约占模具市场的20％左右。
建材行业：房地产业需要大量建筑塑料型材，塑钢门窗、PVC：水管生产，需要大量大中型优质寿命模具，其中尤以塑料和铝合金型材挤压模为主。铝合金型材挤压模每年消耗热模钢约占热模钢总量的50％。
塑料制品行业：随着工业的发展，塑料产品也得到了大量的应用，其中工业塑料将为我国重点支持优先发展产业，优质镜面塑料模具钢，镜面耐蚀塑料模具钢及高硬度塑模钢需求量很大。
其他行业：电机、仪器、仪表等机电行业，需要大量的高精度高寿命冷冲模及高性能塑料模具和压铸模具。
四、展望模具钢的未来
1.机遇
第一，目前我们国家要企业转型升级，企业为了自身的发展和生存也会自发的转型升级，要往哪里转，一方面是互联网经营；另一方面，那就是要提升产品的质量和工艺水平；要提升质量的话，他们就需要换一批质量更高的模具，那么到那个时间点后，由于升级换代的需要，市场上对于高质量模具钢的需求势必会有所增加。
第二，说到互联网化经营，在我们不胜枚举的钢铁品种中，哪些品种比较有可能首先开始互联网经营呢？是那些本身价值较高，量小，对物流成本相对不是非常敏感的品种。我们工模具钢这个品种是非常符合这两个要求的，所以我认为他首先被互联网化经营的概率较高。
第三，物流成本，在中国物流成本高，对于自身价值高，对物流成本相对不太敏感的工模具钢来说是非常有利的。
第四，未来是一个专业化的世界，工模具钢作为钢铁大家族中的一个细分品种，可专业化的程度很高。
第五，以前可能没有人对工模具这个行业做过整体和系统的整理和分析，但是现在我们特钢事业部做了，这也是一大进步。
2.挑战
第一，面对普钢市场的整体产能过剩，很多钢厂不断调整发展策略，把资金投向高端的钢铁品种，市面上已经有这个势头了，如果这个趋势一旦定型，那么很可能会造成工模具钢的产能过剩和过度恶性竞争。
第二，根据国家统计局的统计数据显示，现在中小企业的生存环境不容乐观，资金紧张和订单减少，这样势必会造成市场对工模具钢的需求下滑。
第三，根据我们平时跟钢厂和贸易商的交流，我们得出钢厂和贸易商对互联网世界的部分看法，他们认为现在门户网站多，但是真正能够提供有价值服务的网站不多，大部分网站主要以信息咨询为主，并不能在很大程度上提升客户的成交量。而他们最本质的需求就是在出货和成交。为什么会这样？主要原因在于现在还有两个问题还没有解决，第一，物流，对于大宗商品的物流我们国家现在还不够完善；第二，信用，我们工模具钢每吨价值动辄上万元，市场上有很多假货和次货，那么我们如何能够证明这个货物是真的呢，这个问题还没有得到解决。
