国内结构钢市场周评(3.3-3.7)
本周回顾:本周全国结构钢市场继续小幅松动,成交表现不佳。本周是3月的第一个工作周,然市场表现并没有好转,下行趋势依旧。周初,华东主导钢厂公布新一轮调价政策,基调以“小幅跌+追补”为主,且目前钢厂库存量下降缓慢,出货压力偏大,预计后期仍有下调空间,在此情况下,贸易商心态不佳,操作上以积极出货为主,实际成交都有一定议价空间。综上,预计下周结构钢市场继续弱势运行。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3601元/吨、3527元/吨、3712元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌13元/吨、跌19元/吨,跌16元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3835元/吨、3842元/吨、3929元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌20元/吨,跌19元/吨,跌14元/吨。
原材料方面:本周国产矿铁精粉市场跌,幅度10-50元/吨不等,市场成交气清淡。进口矿市场持续弱势。镍矿市场期货报价上涨后保持坚挺。海运市场呈走强趋势,市场成交偏暖。国内生铁稳中有下调,成交情况一般。唐山钢坯市场震荡上行,但成交表现一般,市场心态弱。废钢市场整体趋弱,部分主流钢厂小幅下调采购价,到货尚可,贸易商快进快出,悲观观望情绪浓。本周国内喷吹煤市场维持弱势,部分钢厂采购价下调,成交一般。无烟煤市场仍持续弱势局势,价格低位运行。动力煤市场弱势下行,整体成交不好。炼焦煤市场价格延续弱势下行态势,地方煤价持续探底,局部地区有价无市,下游成交依旧疲软。进口煤炭市场主流延续弱势,个别品种受供给减少价格出现小幅反弹迹象。焦炭市场本周延续跌势,各地价格均经历了较大幅度下调,3月初市场整体表现明显低于预期。兰炭市场弱势维稳,整体交投氛围仍然清淡,在产兰炭企业开工率大多不足五成,一些产区部分厂家仍然停产,预计下周仍将持续低迷。
下游产业:轻工家电方面:1、奥马电器公布的2013年度业绩快报显示,2013年度公司实现营业收入42.57亿元,同比增长23.16%;归属于上市公司股东的净利润1.96亿元,同比增长19.68%。奥马冰箱目前全球累计销量达3000万台,2013年奥马冰箱内外销实现了570万台。国内冰箱企业2013年外销市场占比的海关数据显示,奥马以348万台销量、13.6%的市场占比位居出口第一。2、《2013年家电网购分析报告》13年我国B2C家电网购市场规模(含手机、平板电脑)首次超过1000亿元,达到1332亿元,其中,平板电视、冰箱、洗衣机、空调四类大家电产品约占25.9%,达到345亿元;空气净化器产品销售金额达28亿元;手机产品达到786亿元。汽车方面:1、国务院总理李克强在宣读任内首份政府工作报告时称,今年要淘汰黄标车和老旧车600万辆,并在全国供应国四标准车用柴油。2、江淮汽车2014年2月份产销快报数据显示,2014年2月份,公司销售各类汽车及汽车底盘38945(套),同比增长4.88%。各细分产品中,卡车同比增长23.92%至22146辆。多功能商用车2月销售373辆,同比增长30.42%。2月,公司发动机(自配)销售22763台,同比增长22.13%。3、2月重卡大增34%,传统旺季蕴藏隐忧。机械装备方面:1、中国国防支出增长12.2%,或为工程机械带来机会。2、卡特彼勒(徐州)有限公司(CXL)首台超大型液压挖掘机374F成功下线,揭开了CXL超大型液压挖掘机的生产序幕。3、从中国机械工业联合会获悉,2014年机械工业产销增长速度将处于10%-15%之间,利润增长预计在10%左右。市场人士认为,2014年行业将仍然以结构性投资机会为主。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45#碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 2014-2-28 | 3650 | 3600 | 3620 | 3630 | 3550 | - | 3600 | 3630 | 4100 | 3500 | 3350 | 3380 | 3420 | 3680 | 3620 | 3850 | 3800 | 3700 | 3380 | 3614 |
2014-3-7 | 3620 | 3580 | 3570 | 3620 | 3530 | - | 3600 | 3630 | 4100 | 3500 | 3350 | 3380 | 3410 | 3680 | 3600 | 3850 | 3750 | 3670 | 3380 | 3601 | |
涨跌 | -30 | -20 | -50 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -50 | -30 | 0 | -13 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 2014-2-28 | 3630 | 3600 | 3620 | 3630 | 3520 | 3620 | 3540 | 3630 | 3500 | 3500 | 3270 | 3380 | 3420 | 3670 | 3650 | 3550 | 3750 | 3660 | 3230 | 3546 |
2014-3-7 | 3630 | 3580 | 3570 | 3620 | 3480 | 3590 | 3500 | 3630 | 3500 | 3500 | 3270 | 3380 | 3410 | 3670 | 3630 | 3530 | 3700 | 3630 | 3200 | 3527 | |
涨跌 | 0 | -20 | -50 | -10 | -40 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | -20 | -50 | -30 | -30 | -19 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 鲁丽 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 2014-2-28 | 3730 | 3650 | 3650 | 3740 | 3600 | 3700 | 3630 | 3900 | 4300 | 3750 | 3800 | 3620 | 3750 | 3720 | 3710 | 3580 | 3850 | 3770 | 3380 | 3728 |
2014-3-7 | 3730 | 3660 | 3600 | 3730 | 3560 | 3670 | 3590 | 3900 | 4300 | 3750 | 3800 | 3620 | 3750 | 3720 | 3700 | 3560 | 3800 | 3740 | 3350 | 3712 | |
涨跌 | 0 | 10 | -50 | -10 | -40 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -50 | -30 | -30 | -16 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 2014-2-28 | 3870 | 3810 | 3830 | 3840 | 3720 | 3850 | 3760 | 3830 | 4200 | 3750 | 3700 | 3650 | * | 3880 | 3770 | 4150 | 4050 | 3880 | 3855 |
2014-3-7 | 3850 | 3790 | 3780 | 3830 | 3680 | 3850 | 3760 | 3830 | 4200 | 3750 | 3700 | 3650 | * | 3880 | 3750 | 4100 | 4000 | 3850 | 3835 | |
涨跌 | -20 | -20 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | -20 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 2014-2-28 | 3870 | 3840 | 3860 | 3840 | 3720 | 3840 | 3740 | 3830 | 4300 | 3750 | 3700 | 3700 | 3950 | 3880 | 3800 | 4030 | 4000 | 3840 | 3861 |
2014-3-7 | 3870 | 3820 | 3810 | 3830 | 3680 | 3800 | 3700 | 3830 | 4300 | 3750 | 3700 | 3700 | 3950 | 3880 | 3780 | 4000 | 3950 | 3810 | 3842 | |
涨跌 | 0 | -20 | -50 | -10 | -40 | -40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | -19 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 建龙 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 济源 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 2014-2-28 | 3940 | 3850 | 3860 | 3960 | 3800 | 3900 | 3830 | 4100 | 4400 | 3900 | 4000 | 3820 | 3950 | 3930 | 3850 | * | 4000 | 3940 | 3943 |
2014-3-7 | 3940 | 3830 | 3860 | 3950 | 3760 | 3860 | 3800 | 4100 | 4400 | 3900 | 4000 | 3820 | 3950 | 3930 | 3830 | * | 3950 | 3910 | 3929 | |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | -10 | -40 | -40 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | -14 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 西钢 | 湘钢 | 莱钢 |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种
钢厂
长强钢铁
沙钢永兴
淮钢
莱钢
南钢
杭钢
邯钢
华凌湘钢
中天钢厂
华西钢铁
济源钢铁
鄂钢
新余特钢
调整日期
3月1日
3月1日
3月1日
3月1日
3月1日
3月1日
3月1日
3月1日
3月1日
3月3日
3月4日
3月5日
3月6日
45#碳结钢
调整幅度
↓60
↓70
↓50
→
↓30
→
→
↓0-70
↓60
↓30
→
↓50
↓30
挂牌价格
3600
3330
3710
3880
3750
3720
3600
3530-3690
3650
3470
3750
3770
3790
40Cr合结钢
调整幅度
↓60
↓50
↓30
→
→
↓0-70
↓60
→
↓50
↓60
挂牌价格
3770
3920
3960
3930
3800
3710-3890
3820
3900
3740
3930
Q235普圆
调整幅度
↓70
↓30
→
→
→
↓50
↓30
挂牌价格
3230
3670
3640
3610
3750
3710
3660
20CrMnTi
调整幅度
↓50
→
↓30
→
↓60
挂牌价格
4150
4230
3830
4170
42CrMo
调整幅度
↓60
↓50
→
↓30
→
↓60
挂牌价格
4470
4550
4600
4370
4650
20#管坯
调整幅度
↓60
↓50
→
↓60
↓30
挂牌价格
3570
3630
3540
3620
3470
备 注
以上调价含税
以上价格均为含税
以上价格均含税
以上价格均为含税承兑价
以上价格均为含税价格,不含税贴息6‰
以上价格均为含税价格
以上调价均含税
以上价格均为含税价格
承兑贴息率按6.5‰计算
以上为现款含税价
以上价格均含税
以上价格均为含税
【本周主要市场回顾】
江苏市场:本周江苏地区结构钢市场周初小幅下跌,随后整体表现弱稳,交易氛围一般,与上周同期相比常州、南京、无锡市场结构钢主流价格下调0-50元/吨。市场方面:周初,恰逢主导钢厂出台新一轮调价政策,市场观望情绪浓,交易气氛偏淡。随着各钢厂公布对碳合结钢下调0-50元/吨,商家到货成本下移,报价开始继续小幅松动,幅度基本在20-50元/吨。随后,市场继续处于低迷态势,下游采购积极性弱。据悉,下游企业一方面是由于订单不佳;另一方面是因为受到资金紧张问题,所以市场需求疲软态势依旧,大部分贸易商日出货量达不到正常水平,库存压力及资金周转问题日益突显。为缓解压力及规避未来风险,市场高报低走现象较为普遍,实际成交中都存在一定议价空间,可见市场下跌之势并没有改变。心态方面:商家多对市场行情走势持谨慎态度,以目前下游机械加工、汽车零部件等行业订单不佳、资金紧张的情况看,3月需求面很难出现回暖;而短期内主导钢厂库存高,出货压力大,近期主动下调出厂价的可能性依旧较大。对此,预计下周省内结构钢将继续持弱势格局。
西南市场:本周西南地区结构钢价格继续小幅下滑,但基本在底部趋稳,市场出货情况正常。周初西南地区结构钢价格延续上周跌势继续小幅下跌,但跌幅并未加深,钢价在底部止跌企稳。本周西南地区结构钢情况如下:1、库存情况:本周西南地区结构钢库存继续增加。其中重庆市场梨树湾仓库优钢库存截止到周五上升至11.2万吨比上周增加0.2万吨,这是本地近一年以来的高位。成都市场大户库存最高达6000多吨,3000吨左右的库存量商家也不在少数。2、成交情况:本周西南地区结构钢出货情况良好。据悉重庆梨树湾仓库本周出库量为2.5万吨,这是近两月以来最好周出货量。成都市场大户本周开单量高的有1800吨,少了也有500吨左右。从重庆、成都两市场优钢出货情况看出,本区域终端需求还比较良好,商家销售量并不少。3、钢厂价高,商家压力大:统计本地主导钢厂西宁特钢和长城特钢可以看出,重庆、成都两地45#价格基本倒挂130-150元/吨,剔除承兑贴息、代理商优惠等政策后,商家毛利润几乎为0。针对3月上半月结算政策,商家期盼追补的愿望非常强烈。综上,近期本地结构钢市场库存高企,成交尚可,商家成本支撑强,预计短时间内本地结构钢价格将在底部企稳。
泉州市场:本周泉州市场结构钢价格稳中有松,市场成交情况表现一般。市场方面:本周市场主流报价维持在3600元/吨。由于近期终端需求情况欠佳,在资金相对紧缺的情况下,终端采购需求放缓,采购方式上采取按需采购,维持日常生产即可。又在加上近期市场行情不稳,买涨不买跌的心态影响下部分商家都选择延迟采购,使得近期市场出货量大幅下降,部分商家日出货量只有100吨左右,但为促进成交量本地商家陆续爆出低价资源吸引商源,导致贸易商之间竞相降价,低价资源层出不穷,特别是目前新到资源出厂价格较低到货成本较前期资源便宜,因此报价上也舍得放价。库存方面:据悉近期由于市场上没有利好因素的出现,商家普遍对后期市场较为迷茫,在订货与补货方面都有所减量,多以多出少进甚至不进货来控制库存控制风险,但近日到货量集中,宣钢本周到货2000吨。综合来看预计短期内市场仍然处于弱稳阶段。
山东市场:本周山东市场结构钢价格小跌,成交不佳。1、钢厂方面:本周山东优钢钢厂出台调价的不多,除莱钢对3月上旬价格平盘出价,壶井出台1-7日提货满5000吨享受20元/吨的临时优惠外,其余钢厂价格稳定。本周贸易商提货积极性不高,各钢厂库存略有增加,下周通过降价来调整库存的可能性很大。2、市场方面:本周省内45#价格略有下跌,在钢厂价格岿然不动的情况下,贸易商单方面降价来刺激成交。据我网统计,周五山东45#直发均价为3295元/吨,较上周五下降12.5元/吨。贸易商心态较为平和,采取直发手段规避风险成为主流,市场库存继续下降。回顾过去三年,山东45#直发均价最低为2012年9月初的3198元/吨,现在的价格据前年低点还有近100元/吨的差距,市场价格会否继续下行打破3198元/吨的关口,还将继续观望。
(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
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