国内结构钢市场周评(3.31-4.4)
本周回顾:本周全国结构钢市场涨跌互现,华东市场小幅拉涨,东北市场继续小幅下探,成交整体表现一般。周初,钢厂在期货表现良好、原料成本高企的情况下涨价积极性较高,而贸易商受到货成本上涨影响报价也顺势抬高。成交面,上半周市场活跃度较高,下半周归于平静,市场多数商家认为在钢厂库存依旧高企、下游需求复苏不明显的情势下结构钢价格继续上涨难度较大。综上,预计下周结构钢市场主流平稳运行。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3552元/吨、3472元/吨、3659元/吨,较上周均价变化幅度分别为涨4元/吨、涨3元/吨,涨1元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3785元/吨、3897元/吨、3875元/吨,较上周均价变化幅度分别为涨1元/吨,涨3元/吨,涨1元/吨。
原材料方面:本周国产矿铁精粉市场稳。进口矿市场先涨后跌。本周海运市场弱势下行。本周国内生铁弱势下行,成交不畅。直接还原铁市场弱稳运行,下游需求依旧疲软,部分品种报价下跌。本周唐山钢坯价格稳中上涨,涨幅在50元/吨。废钢市场盘整运行。废不锈钢市场稳中向上,成交一般。喷吹煤市场主流弱势运行,煤价有降,下游钢厂采购意愿低迷,成交依旧乏力。无烟煤市场平稳运行,煤价低位,成交一般。动力煤市场弱稳运行,虽然本周动力煤市场持稳之势,但是部分地区需求疲软,销量不佳。炼焦煤主流市场弱势维稳。进口煤炭市场涨跌互现,成交一般。焦炭市场延续弱势,月初局部地区价格出现小幅补跌,整体跌势有所趋缓,焦炭价格表现出企稳迹象。本周普通合金与特殊合金市场继续保持弱势运行,市场成交一般。
下游产业:轻工家电方面:1、去年全年康佳实现销售收入200.07亿元,同比增长9.10%,创造了康佳销售业绩的历史新纪录。实现归属于母公司所有者的净利润4516.30万元。2、京东3日晚间公告,公司已完成定向增发人民币普通股(A股)217.68亿股,募集资金总额为457.13亿元。3、3日下午消息,小天鹅今日发布业绩预告,预计第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:40%-60%,盈利额达到1.55亿元至1.78亿元,而去年同期为1.11亿元。汽车方面:1、3月份,东风汽车合计生产汽车30507辆,今年累计生产73266辆,同比增长26.10%;3月份销售汽车合计31050辆,今年累计销售64117辆,同比增长5.29%。2、河北2016年底节能环保新能源公交车达55%以上。3、具体到汽车行业,李克强总理表示,2014年淘汰黄标车和老旧车600万辆,并在全国供应国IV标准车用柴油。机械装备方面:1、据最新统计数据显示,2014年1至2月份农机工业依然呈现出比较快的增长,总体好于去年同期。2、机械行业调研:3月份挖掘机销售低于行业预期。3、一季度,徐工稳定土厂拌站市场表现强劲,销量同比增长超300%,特别是主打机型XC500、XC600表现更是耀眼。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45#碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 2014-3-28 | 3530 | 3480 | 3430 | 3520 | 3500 | - | 3480 | 3580 | 4050 | 3500 | 3350 | 3360 | 3400 | 3620 | 3580 | 3850 | 3700 | 3600 | 3330 | 3548 |
2014-4-4 | 3530 | 3520 | 3450 | 3520 | 3520 | - | 3480 | 3580 | 4050 | 3500 | 3350 | 3350 | 3380 | 3650 | 3580 | 3850 | 3700 | 3590 | 3330 | 3552 | |
涨跌 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 4 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 2014-3-28 | 3530 | 3480 | 3430 | 3520 | 3450 | 3515 | 3400 | 3580 | 3450 | 3500 | 3180 | 3360 | 3400 | 3630 | 3600 | 3510 | 3650 | 3580 | 3140 | 3469 |
2014-4-4 | 3530 | 3520 | 3450 | 3520 | 3470 | 3515 | 3400 | 3580 | 3450 | 3500 | 3200 | 3350 | 3380 | 3650 | 3600 | 3500 | 3650 | 3550 | 3150 | 3472 | |
涨跌 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -10 | -20 | 20 | 0 | -10 | 0 | -30 | 10 | 3 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 鲁丽 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 2014-3-28 | 3630 | 3550 | 3500 | 3640 | 3530 | 3590 | 3490 | 3850 | 4250 | 3700 | 3800 | 3620 | 3750 | 3680 | 3670 | 3510 | 3750 | 3690 | 3310 | 3658 |
2014-4-4 | 3630 | 3550 | 3500 | 3640 | 3550 | 3590 | 3490 | 3850 | 4250 | 3700 | 3800 | 3600 | 3750 | 3700 | 3670 | 3500 | 3750 | 3680 | 3320 | 3659 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 10 | 1 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 2014-3-28 | 3740 | 3690 | 3660 | 3750 | 3650 | 3700 | 3680 | 3780 | 4150 | 3750 | 3700 | 3650 | * | 3850 | 3750 | 4100 | 3950 | 3780 | 3784 |
2014-4-4 | 3740 | 3730 | 3660 | 3750 | 3670 | 3700 | 3680 | 3780 | 4150 | 3750 | 3700 | 3630 | * | 3850 | 3750 | 4100 | 3950 | 3760 | 3785 | |
涨跌 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 1 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 2014-3-28 | 3770 | 3720 | 3690 | 3750 | 3650 | 3700 | 3620 | 3780 | 4250 | 3750 | 3700 | 3700 | 3950 | 3850 | 3780 | 4000 | 3900 | 3740 | 3794 |
2014-4-4 | 3770 | 3760 | 3690 | 3750 | 3670 | 3700 | 3620 | 3780 | 4250 | 3750 | 3700 | 3700 | 3950 | 3850 | 3780 | 4000 | 3900 | 3720 | 3797 | |
涨跌 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 3 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 建龙 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 济源 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 2014-3-28 | 3840 | 3730 | 3710 | 3870 | 3730 | 3770 | 3720 | 4050 | 4350 | 3900 | 3950 | 3820 | 3950 | 3900 | 3830 | * | 3900 | 3840 | 3874 |
2014-4-4 | 3840 | 3760 | 3710 | 3870 | 3750 | 3770 | 3720 | 4050 | 4350 | 3900 | 3950 | 3800 | 3950 | 3900 | 3830 | * | 3900 | 3820 | 3875 | |
涨跌 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 西钢 | 湘钢 | 莱钢 |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种
钢厂
济源
山东鲁丽
淮钢
壶井
中天
长强
杭钢
湘钢
南钢
邯钢
莱钢
鲁丽
调整日期
2014-4-1
2014-4-1
2014-4-1
2014-4-1
2014-4-1
2014-4-1
2014-4-1
2014-4-1
2014-4-1
2014-4-1
2014-4-1
2014-4-2
45#碳结钢
调整幅度
→
↑30
→
↑20
↑20
↑20
→
→
→
→
↓50
↑20
挂牌价格
3700
3150
3630
3250
3550
3500
3620
3500-3640
3650
3470
3750
3170
40Cr合结钢
调整幅度
→
→
↑20
↑20
→
→
→
→
↓50
挂牌价格
3850
3840
3720
3670
3830
3680-3840
3860
3740
3920
Q235普圆
调整幅度
→
→
→
→
挂牌价格
3700
3540
3570
3600
20CrMnTi
调整幅度
→
→
→
↓50
挂牌价格
3980
4050
3820
4090
42CrMo
调整幅度
→
↑20
↓50
挂牌价格
4400
4370
4490
20#管坯
调整幅度
↑30
→
↑20
↑20
↑20
→
↑20
挂牌价格
3130
3550
3220
3520
3470
3410
3150
备 注
以上调价均含税
以上调价均含税
以上价格均含税,含税贴息下调至6.5‰
以上调价均含税
以上调价均含税,承兑贴息率按6.5‰计算
以上调价均含税
以上价格均为含税价格,含税贴息下调至5.7‰
以上调价均含税
以上价格均为含税价格,不含税贴息5.5‰
以上调价均含税
以上价格均为含税承兑价
以上价格均为含税承兑价
【本周主要市场回顾】
浙江市场:浙江地区结构钢市场涨跌互现,碳合结钢拉涨幅度在0-40元/吨,铬钼钢跌幅在0-30元/吨,成交表现较好。周初,适逢上月末与本月初的交替期,市场经历了由成交萧条向交投积极的“冰火两重天”之状,以杭州为首的省内市场亦稳中上探报价,以消除主导钢厂平盘之下又补差不到位的亏损格局,却也只是在成本线边缘徘徊。临近周末又恰逢清明小长假,市场未现积极的补库性需求释放,商家普遍认为节后市场上探压力较大。库存方面,目前省内商家库存普遍缓慢下降状。钢厂方面:受期螺、矿石走强提振,本旬华东主导钢厂调价政策普遍平盘亮相,对碳合结钢的具体调价情况如下:杭钢平盘补30、淮钢平盘补30、南钢平盘补未定。综上,预计下周省内结构钢市场或以稳为主。
江苏市场:江苏地区结构钢市场周初价格小涨,随后整体表现不佳,市场报价持稳观望,与上周同期相比常州、南京、无锡等市场结构钢主流价格上调20-30元/吨。市场方面:周初,本地主导钢厂和北方部分钢厂拉高出厂价,在到货成本上升之下,贸易商报价也小幅上行调整,现本地市场45#南钢南京市场主流报价3450元/吨左右,45#淮钢常州市场3520元/吨左右,45#无锡市场3520元/吨左右。成交方面:所谓“买涨不买跌”,据悉,周二、周三市场整体出货情况较好,部分贸易商成交量翻倍增加,随后,市场又如平静的水面,交易氛围转淡,本周中小户出货量在1000吨以内,大户(如常州三澳6000吨)成交量在3000-6000吨左右。库存方面:本周本地市场库存变化不大,仅个别出货好(杭钢国贸,本周日出货量由200吨增到500吨左右)的商家库存量下降的较为明显,现库存量在3000-8000吨的较为普遍,贸易商亦表示低库存操作比较稳妥。心态方面:贸易商对后市行情普遍持迷茫心态,据悉短期内钢厂止跌拉涨积极性高,然商家目前仍以出货为主,市场需求不济也使得价格上涨乏力,俗话说“涨价虽易,销售不易,且行且珍惜”,笔者预计下周市场多将维持观望态势。
西南市场:本周西南地区结构钢底部企稳,个别城市低位小幅反弹,成交平淡。重庆:本周重庆结构钢价格底部企稳,个别超低价格小幅拉升。45#西宁特钢材料3680元/吨企稳,个别现款现货3650元/吨,邯钢/宣钢/新兴铸管等3650元/吨。受外围涨价气氛影响,本地结构钢市场气氛逐渐转好,报价坚挺。本周本地新到资源不多,鲜有大量集中到货钢厂资源,成交比较平稳,大户日成交200-300吨,个别能到400-500吨,所以本周梨树湾优钢库存变化不大,仓库量不到8万吨。进入2014年本地钢贸商资金越发紧张,收款政策逐渐收紧。大部分贸易商开始实行月结订单在现款价格基础上加价50-100元/吨,现款订单提货后5个工作日内结清。此政策相比之前的买家提货后一个月内付款不加价政策严格很多,此举也一定程度上保证了商家资金安全和资金回款周期。成都:本周成都结构钢价格混乱,个别商家低价位小幅反弹。45#西宁特钢/长城特钢报3650元/吨,个别低价位仍然在3600元/吨,凌钢等材料报3600元/吨。此轮本地商家涨价主要是两方面原因:一是外围市场积极拉涨,本地商家心态转好;二是近两月长城特钢材料供货减少,市场Φ80-Φ150mm中组距材料开始缺货,商家报价适当坚挺或小幅拉涨。预计后期长城特钢中组距材料减少后,可能会由包钢、凌源钢铁材料替代45#等碳结钢产品,济源钢铁替代合结钢、齿轮钢等稍高端产品。综上,本周西南地区结构钢市场坚挺,预计短时间内本地结构钢价格底部企稳,下周期待长城特钢4月上半月结算价。
山东市场:本周山东市场结构钢价格先扬后抑,成交表现一般。1、钢厂方面:周初山东有部分钢厂,其中鲁丽两次上调出厂价,累计上调45#、20#管坯钢50元/吨,壶井特钢上调45#、20#管坯钢20元/吨,潍坊特钢取消3月底临时优惠50元/吨。莱钢特钢由于前期钢价一直坚挺,周初下调碳合结钢50元/吨。各钢厂库存不断下降,其中潍钢、鲁丽几乎零库存运行。2、市场方面:本周山东45#市场价格先扬后抑,周初受钢厂拉涨影响,市场价格水涨船高,成交也逐渐好转。但临近周末,市场成交逐渐萎靡,贸易商报价略有松动。从45#均价来看,周初为3223元/吨,周中为3348元/吨,周末为3340元/吨,周累计涨幅为17元/吨。市场信心没有明显好转,在成交不畅的情况,多数贸易商不看好4月结构钢市场。
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