国内结构钢市场周评(4.14-4.18)
本周回顾:本周全国结构钢价格大体维稳,华南、华东及华中地区结构钢均价仍呈现出现上涨,其他地区目前仍持观望态势。市场方面:由于近段时间钢厂受到成本压力的影响,均有不同程度上调出厂价格,加上近期全国钢市均有向上走势,使得本周初部分优特钢市场近期仍在继续上涨。但周中后期大多市场成交量开始萎缩,而建材价格也在本周有所回落,导致后期优钢市场上涨的动力不足。心态方面:市场多持谨慎态度,认为后期价格走势继续小幅盘整,主要依据是依旧是需求面,下游需求未有实质性转好,上涨乏力。预计短期:受高成本、低库存支撑,虽贸易商和终端用户看空居多,但短期内结构钢价格大幅下调的可能性较小,市场将继续震荡运行。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3578元/吨、3505元/吨、3684元/吨,较上周均价变化幅度分别为涨2元/吨、涨6元/吨,涨6元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3790元/吨、3812元/吨、3892元/吨,较上周均价变化幅度分别为平,跌1元/吨,涨1元/吨。
下游产业:轻工家电方面:1、4月16日上午,国家统计局发布了2014年1—3月份社会消费品零售总额报告。1季度我国社会消费品零售总额达62081亿元,同比增长12.0%。其中,3月份社会消费品零售总额19801亿元,环比增长1.23%,同比增长12.2个百分点。数据显示,1季度家用电器和音像器材零售总额为1607亿元,增长9.23%,其中3月份零售额为554亿元,同比增长13个百分点。按经营单位所在地分,1-3月份城镇消费品零售额为53553亿元,同比增长11.8%;乡村消费品零售额8528亿元,增长12.8%。其中,3月份城镇消费品零售额17087亿元,同比增长12.1%;乡村消费品零售额2714亿元,增长12.9%。2、TCL集团14日晚间发布的2014年一季度业绩预告显示,预计归属于上市公司股东的净利润约为70,000万元—74,000万元,同比大幅增长130%-143%。汽车方面:1、4月17日下午,长城汽车发布了一季度报告,报告显示,长城汽车完成营收147.35亿元人民币,比上年同期增长15.52%,归属上市股东扣除非经常性损益的净利润为20.05亿元,同比增长5.75%,相比去年同期70%以上的增幅,已是大幅回落。2、2013年,汽车市场风风火火,而客车市场也实现产销量全线增长。数据显示,2013年,我国客车全年销量累计47.71万辆,同比增长12.1%。工程机械方面:1、随着3月底最后一批1283吨产品发给用户,一季度莱钢叉车门架用型钢销量达1.15万吨,比去年同期提高26.79%,再创季度销量新高。2、中国汽车工业协会统计数据显示,连续13年出口第一、国内中高端轻卡第一品牌的江淮轻卡,2014年一季度以近60000台、同比增长8%的销量成绩继续跑赢大市。
原材料方面:本周钢材价格走弱,钢铁原料市场有涨有跌。国产铁精粉文中趋强,进口铁矿石价格钢坯价格走跌。生铁、废钢、废不锈价格区部上涨,煤炭、焦炭价格弱势运行,但总体感觉市场还是随着季节在逐步回暖。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45#碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 2014/4/11 | 3570 | 3570 | 3500 | 3560 | 3550 | - | 3500 | 3630 | 4050 | 3500 | 3350 | 3400 | 3400 | 3670 | 3580 | 3850 | 3700 | 3590 | 3400 | 3576 |
2014/4/18 |
3570
|
3580 | 3500 | 3550 | 3550 | - | 3520 | 3630 | 4050 | 3500 | 3400 | 3380 | 3400 | 3670 | 3580 | 3850 | 3700 | 3590 | 3400 |
3578 |
|
涨跌 | 0 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 2014/4/11 | 3550 | 3570 | 3500 | 3560 | 3530 | 3545 | 3450 | 3630 | 3450 | 3500 | 3220 | 3400 | 3400 | 3650 | 3600 | 3500 | 3650 | 3550 | 3230 | 3499 |
2014/4/18 |
3580
|
3580 | 3500 | 3550 | 3540 | 3545 | 3470 | 3630 | 3450 | 3500 | 3250 | 3380 | 3400 | 3650 | 3600 | 3530 | 3650 | 3550 | 3250 |
3505 |
|
涨跌 | 30 | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 6 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 鲁丽 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 2014/4/11 | 3650 | 3600 | 3550 | 3680 | 3600 | 3620 | 3540 | 3850 | 4250 | 3700 | 3800 | 3600 | 3750 | 3700 | 3670 | 3500 | 3750 | 3680 | 3400 | 3678 |
2014/4/18 |
3680
|
3600 | 3560 | 3670 | 3620 | 3620 | 3560 | 3850 | 4250 | 3700 | 3800 | 3600 | 3750 | 3700 | 3670 | 3530 | 3750 | 3680 | 3420 |
3684 |
|
涨跌 | 30 | 0 | 10 | -10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 2014/4/11 | 3780 | 3780 | 3710 | 3780 | 3710 | 3730 | 3680 | 3780 | 4150 | 3750 | 3700 | 3630 | * | 3850 | 3750 | 4100 | 3950 | 3760 | 3799 |
2014/4/18 |
3780
|
3780 | 3710 | 3770 | 3710 | 3730 | 3680 | 3780 | 4150 | 3750 | 3700 | 3630 | * | 3850 | 3750 | 4100 | 3950 | 3760 |
3799 |
|
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 2014/4/11 | 3790 | 3810 | 3740 | 3780 | 3710 | 3745 | 3670 | 3780 | 4250 | 3750 | 3700 | 3700 | 3950 | 3850 | 3780 | 4000 | 3900 | 3720 | 3813 |
2014/4/18 |
3790
|
3810 | 3740 | 3770 | 3710 | 3745 | 3670 | 3780 | 4250 | 3750 | 3700 | 3700 | 3950 | 3850 | 3780 | 4000 | 3900 | 3720 |
3812 |
|
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 建龙 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 济源 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 2014/4/11 | 3860 | 3800 | 3760 | 3900 | 3790 | 3825 | 3770 | 4050 | 4350 | 3900 | 3950 | 3800 | 3950 | 3900 | 3830 | * | 3900 | 3820 | 3891 |
2014/4/18 |
3860
|
3800 | 3770 | 3890 | 3790 | 3825 | 3770 | 4050 | 4350 | 3900 | 3950 | 3800 | 3950 | 3900 | 3830 | * | 3900 | 3820 |
3892 |
|
涨跌 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 西钢 | 湘钢 | 莱钢 |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 承德建龙 | 山东鲁丽 | 河南济源 | 鄂钢 | 新余特钢 |
调整日期 | 2014/4/12 | 2014/4/14 | 2014/4/15 | 2014/4/15 | 2014/4/16 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | → | ↑50 |
挂牌价格 | 3340-3390 | 3280 | 3750 | 3740 | 3810 | |
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↑30 | ↑50 | → | ↑50 | |
挂牌价格 | 3530-3630 | 3900 | 3720 | 3920 | ||
Q235普圆 | 调整幅度 | ↑50 | → | ↑50 | ||
挂牌价格 | 3750 | 3670 | 3680 | |||
20CrMnTi | 调整幅度 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ||
挂牌价格 | 3770-3830 | 4030 | 4160 | |||
42CrMo | 调整幅度 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ||
挂牌价格 | 4180-4200 | 4370 | 4640 | |||
20#管坯 | 调整幅度 | ↑30 | ↑30 | |||
挂牌价格 | 3320-3360 | 3260 | ||||
备 注 | 以上调价含税 | 以上价格均为含税 |
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周浙江地区结构钢市场大体稳定,拉涨幅度在0-30元/吨,成交表现一般。周初,在主导钢厂出厂价格支撑强劲下,市场报价小幅上抬,却明显上探压力较大。在省内市场需求持续缩量下,部分商家无奈阴跌,以期以价换量。临近周末,部分大户虽挺价意愿较强,却终抵不过疲软的需求表现,使得批量现款实际成交也有10元/吨的小幅松动空间存在。库存方面,目前商家库存普遍正常水平,但若需求持续不力,库存压力突显亦在常理之中。
华北市场:本周华北结构钢市场拉涨,原因是山东鲁丽不停拉涨市场价格,导致二个钢厂资源差倒挂,加上凌钢资源不多,凌钢钢厂硬性拉涨市场价格,大户们随后拉涨,但出货较差,实际成交价格在3220-3230元/吨。市场价格空涨后,各钢厂资源又比较紧张,供需因此达到一个平衡,市场也暂时稳定下来,但大户出货不畅,个别让利比较大。Q235工业普圆受建材价格影响,前期拉涨幅度较大,加上出货情况一般,因此价格小幅回促进成交。
江苏市场:本周江苏地区结构钢价格稳中有松,市场成交较上周清淡,与上周同期相比常州、南京、无锡等市场结构钢主流价格下调10元/吨。本周本地结构钢市场价格大体稳定,个别商家为刺激出货,小幅下调报价,幅度在10元/吨左右,今日本地市场45#南钢南京市场主流报价3500元/吨左右,45#淮钢常州市场3570元/吨左右,45#淮钢无锡市场3550元/吨左右。成交方面:周初便能看出市场价格涨势不再,下游在“买涨不买跌”的心态下,采购积极性明显下降,市场整体出货情况一般,中小户出货量在300-1000吨,大户(如常州三澳5000吨)成交量在4000-6000吨左右。库存方面:本周市场库存量有所下滑,不少贸易商表示销售策略由之前的“边进边出”改为“减少进货”,现中小户库存量在300到2000吨不等,大户库存量在3000-8000吨。钢厂方面:本周本地钢厂并无抢镜,下周一,杭、淮、南钢即将出台4月下旬价格政策,“不动不补”的概率较高。综上所述,笔者预计下周结构钢市场将继续弱势运行。
武汉市场:本周武汉市场结构钢价格大体平稳,成交表现情况一般。市场方面:本周周初本地市场价格较为坚挺,个别规格产品小幅上涨,涨幅为30元/吨。但由于需求难以提高市场价格仍有松动空间,目前市场湘钢Φ50-95主流报价3480元/吨,实际成交价格为3470元/吨。导致本周市场价格震荡的原因主要:1、目前市场商家对后期市场较为悲观,多数处于观望状态。2、本周市场成交情况时好时坏并不稳定,如周三、周四随着华东市场结构钢价格的小幅升温后,市场结构成交量也有所放大,日成交量在100-150吨,但周五成交量出现明显下降,周五成交量为100吨。3、市场库存情况较先前有所增加,但仍处于低库存、部分规格紧缺的状态中,目前大户库存量为2500-3000吨左右。4、临近月底资金方面的问题又再次凸显,多数商家月底首要工作多以回款为主。综合来看,在需求萎缩的情况下,受到钢厂成本价格与市场库存支撑作用下,下周本地市场结构钢价格多以震荡为主。
山东市场:本周山东市场结构钢价格前稳后弱,成交表现一般。1、钢厂方面:本周山东地区除鲁丽上调45#、20#管坯钢30元/吨外,其余钢厂价格都以稳定为主。鲁丽、壶井、潍钢、富伦都是零库存运行,其中鲁丽、壶井两钢厂由于订单充裕,且生产计划不断在45#、管坯钢和螺纹钢间切换,优钢贸易商表示每天都需要去钢厂抢货。莱钢特钢受限电影响,本周大棒线生产一直不太正常,大棒材料产量较低。2、市场方面:本周山东结构钢市场处于前期稳定,后期回落态势。受上周行情拉涨影响,前半周结构钢价格能保持上一周行情惯性,贸易商报价较为稳定。但是下游企业采购明显不能配合行情走势,贸易商多数表示市场成交不佳,后半周45#价格出现回调态势。同时,3月有部分贸易商抄底入货,在本周行情不佳的情况,调低报价意图锁定利润出货,进一步动摇了行情稳定的局面,这在鲁丽45#的报价上得到了明显的体现。
西南市场:本周西南地区结构钢弱势稳定,成交略有回落。重庆:本周重庆结构钢市场报价大体稳定,受普材市场跌价影响,本地结构钢市场气氛逐渐低沉,商家出货略有回落。库存方面,本周梨树湾优钢库存变化不大,与上周基本持平,优钢库存8万吨左右,其中优钢棒材7.2万吨,较上周增加0.1万吨。本周梨树湾进出货情况,出货2万吨,进货2.1万吨。商家心态,受外围钢价冲高回落影响,本地商家拉涨心态基本打消,对于本地主导钢厂西宁特钢和长城特钢下半月预涨价政策不抱希望。各商家仍然以积极出货,降低库存的销售策略为主。成都:本周成都结构钢市场报价比较混乱,个别商家拉涨速度较快,个别商家报价仍然在低位。45#市场高价位报价3700元/吨,低价位有3600元/吨,相差100元/吨(以上报价不含吊车费)。成交方面,商家表示,近期市场Φ80-Φ100mm的仍然缺货,此组距段走货稍好,Φ70mm以下的中小组距走货较差。大户日成交100来吨,一般的商家50来吨的销量。商家心态,受外围钢市跌价影响,本地商家对未来行情并不看好,短时间内以稳为主处于观望阶段。综上,本周西南地区结构钢报价暂时稳定观望,预计短时间内继续稳定可能性较大。
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