国内结构钢市场周评(4.28-5.4)
本周回顾:本周全国结构钢市场稳中有松,华东区域跌势较凸显,其他区域暂时以稳为主,成交情况整体不畅。本周上半周三天市场成交少,商家观望多,另正逢月底,商家工作重心以收款为主。小长假期间,华东主导钢厂出台新一轮价格政策,杭、淮、南均对结构钢产品出厂价下调50元/吨,且对上一期进行适度追补。面对钢厂价格下调、下游需求低迷的态势,贸易商心态不佳,节后开市,市场报价弱稳运行,实际成交可小幅让价。综上,市场整体氛围并不乐观,预计下周结构钢市场继续维持弱势。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3563元/吨、3491元/吨、3678元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌5元/吨、跌5元/吨,跌3元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3789元/吨、3804元/吨、3886元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌2元/吨,跌2元/吨,跌1元/吨。
原材料方面:银监会调查铁矿石融资情况,是本周市场热门话题,受此影响,港口铁矿石交易由弱转强,价格不断下行,市场人士预计铁矿石价格后期还会继续走跌。本周镍矿价格继续上行带动镍铁价格走高,焦炭市场山西河北部分地区有小幅反弹,受矿难影响,贵州云南煤炭资源略显紧张。
下游产业:轻工家电方面:1、25日,海信电器、TCL集团发布了2014年第一季度业绩,其中海信电器是增收不增利,净利润同比下降7.91%,TCL集团依赖华星光电的贡献,净利润同比增长93.1%。记者粗略统计已公布的黑电企业,今年第一季度业绩普遍下滑。2、受到互联网思维冲击影响,彩电企业今年以来纷纷制定新的发展战略,由此在增长放缓、利润下降和电子商务的三重压力下,家电企业旧模式难以为继,网购已经成为国内消费者购物常态,以至于迫使传统家电销售渠道销售从线下渠道倾斜,更有机构预测,2014年彩电线下市场将首次出现负增长。3、2014年一季度,中经家电产业景气指数为96.8点,与去年四季度持平。市场监测数据显示,一季度家电业内销市场不旺,利润高位回落,部分产品品类销量下降。汽车方面:1、上季度通用在营业利润、净利润等方面大幅下跌,尤其是净利润重挫86%,只有营业收入增长;而在华业务利润则保持上扬,合资企业净营业收入增长至700亿人民币。2、大众汽车集团公布了今年第一季度财务数据。虽然营业收入增幅不到3%,但利润指标均同比增长超过两成比例;而在最大单一市场中国,上季度大众获得营业利润超过人民币100亿元。3、宇通客车4月28日晚间披露季报,1季度公司净利为2.83亿元,同比增长6.65%,每股收益为0.22元。1季度宇通客车营业收入为43.96亿元,同比增长1.35%。机械装备方面:1、从潍柴国际服务部召开一季度经济运行分析会上获悉,根据多项统计数据显示,2014年一季度,潍柴产品配套出口实现稳增,配套出口、配件销售工作取得新突破,中心库及服务站建设也按计划进展顺利。2、徐工4000万混凝土成套设备订单成功签约,助力大连长兴岛临港工业园建设。3、三一重工发布2013年年报。报告期内,公司共实现营收373.28亿元,净利润29.03亿元,加权平均净资产回报率12.19%。公司拟推出每10股派现1.2元的红利分配案。其中,三一重工全年海外销售收入108.74亿元,成为最大亮点。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45#碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 2014-4-25 | 3550 | 3540 | 3460 | 3530 | 3510 | - | 3520 | 3630 | 4050 | 3500 | 3400 | 3380 | 3400 | 3670 | 3580 | 3850 | 3700 | 3580 | 3370 | 3568 |
2014-5-4 | 3540 | 3530 | 3450 | 3530 | 3510 | - | 3520 | 3630 | 4050 | 3500 | 3400 | 3370 | 3390 | 3670 | 3600 | 3850 | 3700 | 3580 | 3320 | 3563 | |
涨跌 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -50 | -5 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 2014-4-25 | 3550 | 3540 | 3460 | 3530 | 3500 | 3575 | 3470 | 3630 | 3450 | 3500 | 3250 | 3380 | 3400 | 3650 | 3600 | 3530 | 3650 | 3540 | 3220 | 3496 |
2014-5-4 | 3530 | 3530 | 3450 | 3530 | 3500 | 3575 | 3470 | 3630 | 3450 | 3500 | 3250 | 3370 | 3390 | 3650 | 3600 | 3530 | 3650 | 3540 | 3190 | 3491 | |
涨跌 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -5 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 鲁丽 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 2014-4-25 | 3650 | 3580 | 3560 | 3650 | 3590 | 3650 | 3560 | 3850 | 4250 | 3700 | 3800 | 3640 | 3750 | 3700 | 3670 | 3530 | 3750 | 3670 | 3390 | 3681 |
2014-5-4 | 3630 | 3580 | 3560 | 3650 | 3590 | 3650 | 3560 | 3850 | 4250 | 3700 | 3800 | 3640 | 3750 | 3700 | 3670 | 3530 | 3750 | 3670 | 3360 | 3678 | |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -3 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 2014-4-25 | 3760 | 3750 | 3670 | 3760 | 3680 | 3730 | 3680 | 3780 | 4150 | 3750 | 3700 | 3630 | * | 3850 | 3750 | 4100 | 3950 | 3760 | 3791 |
2014-5-4 | 3750 | 3730 | 3660 | 3740 | 3710 | 3730 | 3680 | 3780 | 4150 | 3750 | 3700 | 3630 | * | 3850 | 3750 | 4100 | 3950 | 3760 | 3789 | |
涨跌 | -10 | -20 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 2014-4-25 | 3800 | 3780 | 3700 | 3760 | 3680 | 3745 | 3670 | 3780 | 4250 | 3750 | 3700 | 3700 | 3950 | 3850 | 3780 | 4000 | 3900 | 3720 | 3806 |
2014-5-4 | 3780 | 3760 | 3690 | 3740 | 3710 | 3745 | 3670 | 3780 | 4250 | 3750 | 3700 | 3700 | 3950 | 3850 | 3780 | 4000 | 3900 | 3720 | 3804 | |
涨跌 | -20 | -20 | -10 | -20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 建龙 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 济源 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 2014-4-25 | 3870 | 3760 | 3770 | 3880 | 3760 | 3825 | 3770 | 4050 | 4350 | 3900 | 3950 | 3800 | 3950 | 3900 | 3830 | * | 3900 | 3820 | 3887 |
2014-5-4 | 3850 | 3750 | 3770 | 3860 | 3790 | 3825 | 3770 | 4050 | 4350 | 3900 | 3950 | 3800 | 3950 | 3900 | 3830 | * | 3900 | 3820 | 3886 | |
涨跌 | -20 | -10 | 0 | -20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 西钢 | 湘钢 | 莱钢 |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种
钢厂
东方特钢
华西钢铁
淮钢特钢
杭钢
潍坊特钢
南钢
调整日期
2014-4-28
2014-4-29
2014-5-4
2014-4-29
2014-5-1
2014-5-1
2014-5-1
2014-5-1
45#碳结钢
调整幅度
→
↓20
↓30
↓20
↓50
↓50
↓50
↓50
挂牌价格
3460
3440
3410
3450
3610
3620
3320
3650
40Cr合结钢
调整幅度
→
↓20
↓30
↓50
↓50
↓50
↓50
挂牌价格
3650
3630
3600
3820
3830
3500
3860
Q235普圆
调整幅度
↓10
↓20
↓20
↓50
↓50
挂牌价格
3380
3360
3340
3540
3570
20CrMnTi
调整幅度
↓50
↓50
↓50
挂牌价格
4050
3630
42CrMo
调整幅度
↓50
↓50
挂牌价格
4400
20#管坯
调整幅度
→
↓20
↓20
↓20
↓50
↓50
挂牌价格
3410
3390
3370
3450
3560
3250
备 注
以上调价均含税,承兑贴息率A类银行5.5‰,其他6.8‰计算
以上为现款含税价
以上价格均含税,含税贴息6.5‰
以上价格均为含税价格,含税贴息5.7‰
以上为挂牌含税现款价,吨钢承兑贴息加价100元/吨
以上价格均为含税价格,含税贴息调低到5.85‰
【本周主要市场回顾】
品种
钢厂
中天钢铁
长强钢铁
沙钢永兴
莱钢
湘钢
调整日期
2014-5-1
2014-5-1
2014-5-1
2014-5-1
2014-5-1
45#碳结钢
调整幅度
↓60
↓60
↓60
→
→
挂牌价格
3530
3480
3280
3750
3530-3670
40Cr合结钢
调整幅度
↓60
↓60
→
→
挂牌价格
3700
3650
3920
3710-3870
Q235普圆
调整幅度
↓60
挂牌价格
3200
20CrMnTi
调整幅度
→
挂牌价格
4090
42CrMo
调整幅度
↓60
→
挂牌价格
4350
4490
20#管坯
调整幅度
↓60
↓60
挂牌价格
3500
3450
备 注
以上调价均含税,承兑贴息率按6.5‰计算
以上调价含税
以上价格均为含税
以上价格均为含税承兑价
以上价格均为含税价格
浙江市场:本周,浙江地区结构钢市场弱势松动,下跌幅度在0-30元/吨,成交清淡。受市场需求疲软影响,市场难免延续阴跌。加之月末之下,商家主力回拢资金,使得以价换量的操作方式频现,且主导钢厂资源的倒挂幅度不断加大。所幸上旬主导钢厂出台的调价政策还算给力,基本暂时消除了杭、淮资源市场价与出厂价的倒挂。库存方面,目前商家库存普遍正常水平。钢厂方面:本旬华东主导钢厂调价政策较为给力,对碳合结调价如下:杭钢降50补50、淮钢降50补50、南钢降50补未定。综上,预计下周省内结构钢市场或小幅松动。
江苏市场:本周江苏地区结构钢价格继续小幅下滑,市场成交清淡,与上周同期相比常州、南京、无锡等市场结构钢主流价格下调10-30元/吨。市场方面:节后开市,市场观望渐多,商家报价较节前小幅松动,累计幅度在10-30元/吨左右,今日本地市场45#南钢南京市场主流报价3450元/吨左右,45#淮钢常州市场3530元/吨左右,45#淮钢无锡市场3520元/吨左右。成交方面:商家表示上半月成交尚可,下半月随着市场价格持续的下滑,加重了下游的观望情绪,商家出货量普遍较少,中小户(如常州楚昊300吨)周出货量在600吨以内,大户(如常州益联1600吨)成交量在1000-3000吨左右。库存方面:本周市场库存量变化不大,中小户库存量在500到2000吨不等,大户(常州益联15000吨)库存量在4000-15000吨。钢厂方面:1日航、淮、南钢厂对碳合结圆钢下调50元/吨,中天、长强对碳结钢、管坯钢出厂价下调60元/吨;4日东方特钢对50以上的规格下调30元/吨,现45#碳结钢Φ50-130出厂挂牌3410元/吨。短期内商家对市场普遍继续看空,操作上以出货为主,预计下周市场价格将继续以弱势态势运行为主。
山东市场:本周山东市场结构钢价格继续缓慢下滑,成交一般。1、钢厂方面:本周山东各钢厂出厂价格稳跌互现,除潍坊特钢5月1日下调碳合结钢50元/吨外,其余钢厂暂时没有变动价格。但据贸易商反映,鲁丽钢厂45#结算价为3170元/吨,较上周略有下调。潍钢、鲁丽、壶井继续零库存运行,莱钢和巨能特钢库存都处于低位,短期内钢厂销售压力较小。2、市场方面:本周山东结构钢市场价格小幅下滑,截止发稿,45#直发均价为3255元/吨,较上周末下调25元/吨,逼近2012年9月初3197.5元/吨的历史低位。多数贸易商选择钢厂直发来缓解市场成交疲软带来的负面影响,且4月有抄底动作的客户,也自4月下旬起不动的选择获利套现,整个市场气氛不太乐观。
广东市场:本周广东结构钢市场大体平稳,成交情况一般。市场方面:本周本地结构钢市场价格暂稳,主要原因为:1、周初由于临近五一小长假,市场交投气氛较为清淡。2、月底之际商家工作重心多以还款为主。3、临近主导钢厂调价日,在钢厂价格尚未确定的情况下,商家仍持稳观望为主。4、近期下游企业购买力度目较前期下降较为明显,商家心态开始动摇,考虑到假期将至,暂缓议价换量的策略。库存方面:目前本地商家库存水平仍旧处于中等偏高程度,部分大户库存量已经达到12000吨左右,其他库存量也到达5000-6000吨左右,库存压力依旧存在。钢厂方面:1日湘钢对碳结钢、合结钢价格不变,调整后45#碳结钢Φ50-95广东地区出厂价格为3500元/吨,另对本地协议户上期追补60元/吨。综合来看,短期内本地结构钢价格仍有下跌可能性。
华北市场:本周华北区域结构钢市场价格大体稳,成交表现一般。其中Q235工业普圆唐山市场下调20元/吨。市场方面:本周华北结构钢市场弱势维稳,本周逢五一小长假,个别商户还是正常营业,但总体来看出货情况一般。五月初,凌钢大户受钢厂发货慢,资源不多影响,报价暂稳观望市场,同时也观望其他市场凌钢大户们的报价。宣钢持续停产且不报价,但据悉钢厂本月计划生产45#碳结钢Φ16-50,25000吨,Φ50-110,5000吨。山东钢厂资源不多,价格报稳,本区域不受低价入侵影响,即使出货较差,价格仍可报稳,缓慢出货。
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