国内结构钢市场周评(5.12-5.16)
本周回顾:本周全国结构钢市场价格维持弱势,华东地区跌幅较大,而西南、华南、华北等地市场价格依旧坚挺,成交情况表现一般。市场方面:受11日主导钢厂价格下跌影响,周初华东市场价格出现小幅阴跌现象,但由于下游需求疲软,市场成交量依旧无法增量,加上钢厂方面对后市的悲观心态,导致周后期商家报价持续下跌,截止周五本周华东地区主流杭州市场45#报价累计下跌60元/吨,而本周跌幅最大的市场为无锡市场,跌幅达到100元/吨。其他由于资源紧缺、大雨抑制出货等情况下,均以持稳观望为主,但实际成交价格上仍有20-30元/吨议价空间。预计短期内全国结构钢市场价格或以弱稳震荡为主。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140跌20元/吨、跌24元/吨,跌22元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3770元/吨、3787元/吨、3866元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌16元/吨,跌16元/吨,跌17元/吨。
原材料方面:本周国产矿铁精粉市场弱势下行。进口矿市场弱势下行,下半周跌幅加大。高镍矿现货基本持平。海运市场整体上涨。国内生铁部分地区弱势下行,成交不佳。直接还原铁市场弱势运行,下游需求依旧偏弱,市场报价暂稳,但实际成交小幅暗降。国内废钢市场弱势向下。废不锈钢市场大幅向上,成交差。唐山钢坯市场弱势震荡运行。国内喷吹煤市场主流继续平稳运行,局部地区钢厂采购价小幅下行,成交一般。无烟煤表情以平稳运行,成交一般。动力煤市场弱稳运行。炼焦煤市场整体持稳运行。进口煤炭市场弱势运行,部分品种报价小幅下滑,成交一般。国内焦炭市场持稳。兰炭市场弱势盘整运行。普通合金与特殊合金市场继续部分有涨幅,市场成交一般。本周硅铁市场依旧维稳,成交一般。
下游产业:轻工家电方面:1、2014年1-3月,家用电冰箱累计生产2164.1万台,累计同比增长1.2%;房间空气调节器生产4009.0万台,累计同比增长19.9%;家用洗衣机生产1562.7万台,累计同比下降3.5%。2、根据国家统计局13日发布的数据,2014年1—4月份,我国家用电器和音像器材零售总额达2179亿元,同比增长7.5%,其中4月份零售额为569亿元,小幅增长2.9个百分点。3、2014年4月,中国智能电视市场的市售产品数量持续增长,累计为535款,分属20家主流品牌厂商。在整体市场上,智能电视的关注占比有小幅下滑,集中了46.3%的消费者关注度。汽车方面:1、根据起亚汽车近日公布的第一季度财报,该公司上季度在全球范围的零售销量同比提升了5.2%,中国是该公司在全球增长最为强劲的市场。2、5月13日,宝马集团发布数据称,今年4月其销量同比增长4%,在最大单一市场中国同比大幅攀升25%。3、5月上旬,奥迪宣布今年4月其全球销量达14.9万辆,同比增长11.6%。在最大单一市场中国同比攀升16.8%,尤其SUV需求旺盛,同比激增四成以上。机械装备方面:1、今年1~4月份,玉柴集团各主要经营指标实现持续增长,累计实现汇总收入同比增长1.38%。其中,发动机产业链实现发动机销量同比增长5.56%,销售收入同比增长10.78%;石油化工产业链实现销售收入28.89亿元。2、2014年4月份推土机销量于5月13日公布,月度销量为837台(含出口),较2013年4月的1,206台低31%。年初至今销量达3,598台,同比下降5%。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45#碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 2014/5/9 |
3500
|
3500 | 3440 | 3530 | 3490 | - | 3510 | 3630 | 4050 | 3500 | 3400 | 3370 | 3390 | 3670 | 3600 | 3850 | 3700 | 3580 | 3320 |
3557 |
2014/5/16 |
3480
|
3440 | 3380 | 3430 | 3490 | - | 3490 | 3580 | 4050 | 3500 | 3400 | 3360 | 3390 | 3670 | 3600 | 3850 | 3700 | 3560 | 3290 |
3537 |
|
涨跌 | -20 | -60 | -60 | -100 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | -20 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 2014/5/9 |
3530
|
3500 | 3440 | 3520 | 3480 | 3575 | 3470 | 3630 | 3430 | 3500 | 3230 | 3370 | 3390 | 3660 | 3610 | 3530 | 3650 | 3540 | 3180 |
3486 |
2014/5/16 |
3500
|
3440 | 3380 | 3430 | 3470 | 3530 | 3450 | 3580 | 3430 | 3500 | 3230 | 3360 | 3390 | 3650 | 3610 | 3530 | 3650 | 3520 | 3130 |
3462 |
|
涨跌 | -30 | -60 | -60 | -90 | -10 | -45 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | -24 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 鲁丽 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 2014/5/9 |
3630
|
3560 | 3550 | 3640 | 3570 | 3650 | 3560 | 3850 | 4250 | 3700 | 3800 | 3640 | 3750 | 3710 | 3680 | 3530 | 3750 | 3670 | 3350 |
3676 |
2014/5/16 |
3600
|
3560 | 3490 | 3530 | 3560 | 3605 | 3540 | 3800 | 4250 | 3700 | 3800 | 3640 | 3750 | 3700 | 3680 | 3530 | 3750 | 3650 | 3300 |
3654 |
|
涨跌 | -30 | 0 | -60 | -110 | -10 | -45 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | -22 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 2014/5/9 |
3710
|
3730 | 3660 | 3740 | 3690 | 3730 | 3680 | 3780 | 4150 | 3750 | 3700 | 3630 | * | 3850 | 3750 | 4100 | 3950 | 3760 |
3786 |
2014/5/16 |
3690
|
3670 | 3610 | 3660 | 3660 | 3690 | 3660 | 3780 | 4150 | 3750 | 3700 | 3630 | * | 3850 | 3800 | 4100 | 3950 | 3740 |
3770 |
|
涨跌 | -20 | -60 | -50 | -80 | 0 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | -16 | |
产地 |
淮钢 |
杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 2014/5/9 |
3780
|
3760 | 3690 | 3740 | 3690 | 3745 | 3670 | 3780 | 4250 | 3750 | 3700 | 3700 | 3950 | 3850 | 3780 | 4000 | 3900 | 3720 |
3803 |
2014/5/16 |
3740
|
3700 | 3640 | 3660 | 3660 | 3730 | 3650 | 3780 | 4250 | 3750 | 3700 | 3700 | 3950 | 3850 | 3810 | 4000 | 3900 | 3700 |
3787 |
|
涨跌 | 0 | -60 | -50 | -80 | -30 | -15 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | -16 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 建龙 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 济源 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 2014/5/9 |
3850
|
3710 | 3770 | 3860 | 3770 | 3825 | 3770 | 4050 | 4350 | 3900 | 3950 | 3800 | 3950 | 3900 | 3830 | * | 3900 | 3820 |
3883 |
2014/5/16 |
3810
|
3690 | 3730 | 3780 | 3740 | 3810 | 3750 | 4000 | 4350 | 3900 | 3950 | 3800 | 3950 | 3900 | 3860 | * | 3900 | 3800 |
3866 |
|
涨跌 | 0 | -20 | -40 | -80 | -30 | -15 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -17 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 西钢 | 湘钢 | 莱钢 |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 莱钢 | 杭钢 | 淮钢 | 长强钢铁 | 华西钢铁 | 邯郸钢铁 | 沙钢永兴 | 湘钢 | 南钢 | 鄂钢 | 新余钢铁 |
调整日期 | 2014/5/11 | 2014/5/11 | 2014/5/11 | 2014/5/11 | 2014/5/11 | 2014/5/11 | 2014/5/11 | 2014/5/11 | 2014/5/11 | 2014/5/15 | 2014/5/16 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↓80 | ↓30 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | → | ↓20 | ↓50 | ↓50 | ↓40 | ↓30 |
挂牌价格 | 3670 | 3590 | 3560 | 3440 | 3420 | 3530 | 3260 | 3480-3620 | 3600 | 3670 | 3760 | |
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↓80 | ↓30 | ↓50 | ↓40 | → | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓30 | ||
挂牌价格 | 3840 | 3800 | 3770 | 3610 | 3790 | 3660-3820 | 3810 | 3660 | 3850 | |||
Q235普圆 | 调整幅度 | ↓30 | ↓40 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | ||||||
挂牌价格 | 3510 | 3160 | 3520 | 3600 | 3630 | |||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | ↓80 | ↓30 | ↓50 | → | ↓30 | ||||||
挂牌价格 | 4010 | 4070 | 3870 | 4090 | ||||||||
42CrMo | 调整幅度 | ↓80 | ↓30 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | ||||||
挂牌价格 | 4410 | 4420 | 4310 | 3850 | ||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | → | |||||||
挂牌价格 | 3510 | 3410 | 3420 | 3430 | ||||||||
备 注 | 以上价格均为含税承兑价 | 以上价格均为含税价格,含税贴息5.7‰ | 以上价格均含税,含税贴息6.5‰ | 以上调价含税 | 以上为现款含税价 | 以上价格为税后现款价格 | 以上价格均为含税 | 以上价格均为含税价格 | 以上价格均为含税价格,含税贴息调低到5.85‰ | 以上调价均含税 | 以上调价均含税 |
品种 | 钢厂 | 潍坊特钢 | 中天钢铁 | 中天小棒 | 东方钢铁 | 东方小棒 | 济源钢铁 | ||||||
调整日期 | 2014/5/11 | 2014/5/14 | 2014/5/11 | 2014/5/13 | 2014/5/15 | 2014/5/12 | 2014/5/15 | 2014/5/12 | 2014/5/13 | 2014/5/15 | 2014/5/14 | 2014/5/15 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | → | ↓30 | ↓40 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | → | ↓50 |
挂牌价格 | 3320 | 3290 | 3490 | 3455 | 3445 | 3380 | 3370 | 3410 | 3400 | 3390 | 3750 | 3700 | |
40Cr合结钢 | 调整幅度 | → | ↓30 | ↓40 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | → | ↓50 |
挂牌价格 | 3500 | 3470 | 3660 | 3640 | 3630 | 3570 | 3560 | 3600 | 3590 | 3580 | 3900 | 3850 | |
Q235普圆 | 调整幅度 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | → | ↓50 | |||
挂牌价格 | 3380 | 3370 | 3310 | 3300 | 3330 | 3320 | 3310 | 3750 | 3700 | ||||
20CrMnTi | 调整幅度 | → | ↓30 | → | ↓50 | ||||||||
挂牌价格 | 3630 | 3600 | 4030 | 3980 | |||||||||
42CrMo | 调整幅度 | → | ↓50 | ||||||||||
挂牌价格 | 4370 | 4320 | |||||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | → | ↓30 | ↓40 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | → | ↓10 | ||
挂牌价格 | 3260 | 3230 | 3460 | 3430 | 3420 | 3340 | 3330 | 3380 | 3380 | 3370 | |||
备 注 | 以上为含税挂牌现款价,吨钢承兑贴息加价100元/吨 | 以上为含税挂牌现款价,吨钢承兑贴息加价100元/吨 | 以上调价均含税,承兑贴息率按6.5‰计算 | 以上调价均含税 | 以上调价均含税 | 以上为常州西港含税出厂挂牌价 | 以上为常州西港含税出厂挂牌价 | 以上为常州西港含税出厂挂牌价 | 以上为常州西港含税出厂挂牌价 | 以上为常州西港含税出厂挂牌价 | 以上调价均含税 | 以上调价均含税 |
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周浙江地区结构钢市场弱势下跌,下跌幅度在20-70元/吨,成交清淡。受市场需求疲软影响,市场无奈延续阴跌。同时,在钢厂库存压力增加之下,以价换量成为市场解压的主要手段,且市场报价混乱之势齐亮相,突出表现为淮钢资源的价差较大,基本在50元/吨左右。目前省内主导钢厂的碳圆价格已低于去年低位水平,以杭州市场淮钢45#碳结钢为例,低位成交价以3400元/吨为主。库存方面,目前商家库存普遍正常偏低水平,而钢厂的库存压力有上升趋势。
山东市场:本周山东市场结构钢价格继续缓慢下滑,成交清淡。1、钢厂方面:本周当地有部分钢厂继续下调出厂价格,暨进一步对行情下落进行补跌,其中潍坊特钢11日下调碳合结钢、管坯钢30元/吨,莱钢特钢11日下调碳合结钢80元/吨,这也是过去4旬来,莱钢第一次下调出厂价,极大缓解了贸易商承受的倒挂压力。钢厂销售压力较大,尤其是本地一些以销定产的企业,接单情况不甚理想,为保证资金周转,只能通过协议出货的方式减轻销售压力。2、市场方面:本周山东结构钢市场价格小幅下滑,但下跌速度较上周明显减缓。截止发稿,45#直发均价为3195元/吨,较上周末下调15元/吨,已经打破2012年9月初3197.5元/吨的价位创历史新低。从目前钢厂销售和贸易商心态来看,3195元/吨的价位非常不保险,预计市场均价向下探底的可能性极大,第一目标位为3170元/吨。
江苏市场:本周江苏地区结构钢行情跌势再起,市场成交清淡,与上周同期相比常州、南京、无锡等市场结构钢主流价格下调40-60元/吨左右。市场方面:本周市场在原材料下跌、贸易商普遍看跌的情况下,其低迷性难掩其表,市场报价接连下滑,累计幅度在40-60元/吨左右,今日本地市场45#南钢南京市场主流报价3380元/吨左右,45#淮钢常州市场3440元/吨左右,45#淮钢无锡市场3430元/吨左右。成交方面:中小户(如南京明瑞500吨)周出货量在1000吨以内,大户(如常州益联1500吨)成交量在1500-3000吨左右。库存方面:本周市场库存量变化不大,中小户库存量维持在300到2000吨不等,大户(常州三澳5500吨)库存量在4000-13000吨。在近期现货市场价格一跌再跌、周边如山东等资源到本地市场价格仍占有一定优势的情况下,本地市场结构钢价格继续存在下滑的风险,且下滑幅度不小。综上所述,预计下周市场结构钢价格将继续以弱势态势运行为主。
华南市场:本周广东市场结构钢价格小幅阴跌,跌幅为20元/吨,目前市场45#湘钢主流报价3480元/吨,最低成交价格为3470元/吨。市场方面:本周市场整体成交不佳,而导致市场成交量无法高企的主要原因有:1、周初持续大雨天气影响商家出货。2、本周下游需求较弱,雨后市场成交量较上周有所减少,大户日均出货量降至200吨左右的低位水平。库存方面:受到大雨影响周初商家出不多,加上部分港口资源无法入库,市场库存暂时增量不多,部分资源出现断档缺货现象,周中开始市场库存有所增加,但紧缺资源暂无缓解,目前市场大户库存量在5000-10000吨。钢厂方面:11日本地主导钢厂湘钢出台下旬指导政策,对碳结钢、合结钢下调50元/吨,调整后45#Φ50-95表列为3450元/吨,另对上期追溯80元/吨。就目前市场价格而言,商家报价基本贴近成本价格。综合来看,短期内本地市场结构钢价格依旧延续弱势盘整格局。
西南市场:本周西南地区结构钢市场价格平稳,成交一般,库存进一步下降。重庆:本周重庆市场结构钢价格继续报稳,但个别低价位价格出现,如45#个别邯钢材料3500元/吨报价,市场主流成交价3580-3620元/吨,部分新兴铸管20CrMnTi3950元/吨承兑价格,市场主流现款3950-4000元/吨。本周梨树湾仓库优钢库存7.3万吨,较上周继续下降。从大户反映库存来看,个别大户库存已经降至正常库存以下,补库的意愿强烈,如重庆祥昌库存降至五六千吨的低位。据悉5月上半月新兴铸管发货两千多吨资源已经发船,预计下旬能陆续到货。邯钢资源也在下周陆续到货。柳钢已经开始交货,但本地商家发货不积极,预计短时内暂无资源到货。另临近周末本地市场受华东结构钢杀价影响,商家信心受挫,预计本地结构钢价格阴跌的可能性大。成都:本周成都结构钢市场销售价暂稳,成交一般。近期西宁特钢/长城特钢发货量骤减,本地商家到货情况少,市场库存略有下降。同事商家也在积极寻找外地低价资源,据悉下周将有部分凤宝特钢资源到达本地。另柳钢圆钢已经开始交货,本地商家发货正常,预计下周开始陆续到货。成交方面,商家反映近期成交较正常,大户日成交100多吨,中户也有50-100吨的成交量。预计短时间内本地结构钢弱势稳定的可能性大。钢厂:本周本地主导钢厂调价陆续出台:西宁特钢5月上半月新线产品代理商结算价下调50元/吨;长城特钢5月上半月结算价碳结圆钢下调30元/吨,其他品种下调50元/吨;湘钢对碳结钢/合结钢下调50元/吨,CrMo不动。综上,本周西南地区结构钢价格继续稳定为主,短时间内本地结构钢价格继续稳定为主。
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