国内结构钢市场周评(5.26-5.30)
本周回顾:本周全国结构钢市场价格持续下跌,华东地区跌势不减,而西南、华南、华北等地市场价格暂以弱稳观望为主。市场方面:本周全国结构钢市场,受到“买涨不买跌”心态影响下,整体成交情况表现不太理想,加上月底资金回笼,商家销售倍感压力,因此销售方式上商家依旧采用“已价换量”促进出货量。综合来看,短期内全国结构钢市场价格或以小幅震荡为主。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3484元/吨、3405元/吨、3607元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌22元/吨、跌19元/吨,跌21元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3718元/吨、3733元/吨、3816元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌24元/吨,跌26元/吨,跌28元/吨。
原材料方面:本周国产矿铁精粉市场整体下跌,成交惨淡。进口矿市场前稳后跌,远期现货前半周基础持稳,周三开始下行,临近周五市场急跌;港口现货总体弱势下行,成交一般。镍矿市场热情冷却程度有所加大。本周海运市场持续下行。本周国内生铁整体弱势下行,成交偏差。直接还原铁市场依旧弱势运行,下游采购积极性较低,市场报价弱稳。本周,唐山钢坯市场是先涨后稳运行之后再跌。本周国内普碳废钢市场止跌回稳。废不锈钢市场弱势维稳,成交一般。本周国内喷吹煤市场主流继续平稳运行,成交一般。无烟煤弱势运行,成交一般。动力煤市场弱稳运行,需求依旧疲软。炼焦煤市场延续低位震荡格局,各大矿出货情况较月初明显下降,煤企库存依旧高位运行。本周进口煤炭市场弱势维稳,成交低迷。焦炭市场维持低位持稳为主,个别地区补涨,市场成交一般,月底观望气氛浓厚。兰炭市场整体平稳。本周普通合金与特殊合金市场继续部分有涨幅,市场成交尚可。本周硅铁市场报价小幅混乱,成交渐好。
下游产业:轻工家电方面:1、据产业在线披露的4月份空调产销数据显示:内销732万台,增长19.04%;出口628万台,下滑8.94%;库存705万台,增长5.4%。2、2014年一季度国家质检总局共对20类1780家企业生产的1792批次产品进行国家监督抽查,检出169批次不合格品,不合格产品检出率为9.4%,同比下降了0.3个百分点。3、2013年,中国市场电视总销量为4313万台,其中智能电视销量2170万台,占总份额的52%。随着家庭宽带、无线网络的普及,2014年智能电视市场占有率有可能达到69%。汽车方面:1、继2014年3月终端销量夺冠后,在刚刚发布的全国汽车企业销售数据排行榜中,一汽-大众再次以149055辆的终端销量蝉联国内车企销量冠军。其中大众品牌4月终端销售111036辆,同比增长32.2%,显示出强劲的增长态势。2、上海市交通委员会昨天公布了环保型公交车实施方案,明确了技术路径、发展目标、补贴政策。上海财政将补贴各家公交企业,力争到2017年,全市节能和新能源等环保型公交车的比例达到30%。3、中国占美国10%零部件进口份额,13%汽车出口。机械装备方面:1、工程机械搭车“丝绸之路”抢占新增长极。2、石家庄市前四月机电等六类产品出口增速明显。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45#碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 2014-5-23 | 3420 | 3380 | 3330 | 3400 | 3450 | - | 3480 | 3550 | 4050 | 3450 | 3300 | 3350 | 3390 | 3650 | 3600 | 3850 | 3650 | 3560 | 3240 | 3506 |
2014-5-30 | 3370 | 3320 | 3300 | 3350 | 3450 | - | 3430 | 3550 | 4050 | 3450 | 3300 | 3330 | 3390 | 3620 | 3560 | 3850 | 3650 | 3500 | 3240 | 3484 | |
涨跌 | -50 | -60 | -30 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | -40 | 0 | 0 | -60 | 0 | -22 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 2014-5-23 | 3400 | 3380 | 3330 | 3400 | 3420 | 3510 | 3430 | 3550 | 3300 | 3450 | 3160 | 3350 | 3390 | 3630 | 3610 | 3520 | 3600 | 3520 | 3100 | 3424 |
2014-5-30 | 3350 | 3320 | 3300 | 3380 | 3420 | 3510 | 3400 | 3550 | 3300 | 3450 | 3160 | 3330 | 3390 | 3600 | 3580 | 3500 | 3600 | 3460 | 3090 | 3405 | |
涨跌 | -50 | -60 | -30 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | -30 | -30 | -20 | 0 | -60 | -10 | -19 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 鲁丽 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 2014-5-23 | 3500 | 3450 | 3430 | 3500 | 3510 | 3585 | 3520 | 3800 | 4250 | 3700 | 3800 | 3640 | 3750 | 3680 | 3680 | 3520 | 3700 | 3650 | 3270 | 3628 |
2014-5-30 | 3450 | 3430 | 3390 | 3480 | 3510 | 3585 | 3490 | 3750 | 4250 | 3700 | 3800 | 3600 | 3750 | 3650 | 3650 | 3500 | 3700 | 3590 | 3260 | 3607 | |
涨跌 | -50 | -20 | -40 | -20 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -60 | -10 | -21 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 2014-5-23 | 3630 | 3610 | 3540 | 3610 | 3620 | 3690 | 3650 | 3780 | 4150 | 3700 | 3700 | 3620 | - | 3800 | 3780 | 4100 | 3900 | 3740 | 3742 |
2014-5-30 | 3580 | 3530 | 3520 | 3580 | 3620 | 3690 | 3600 | 3750 | 4150 | 3700 | 3700 | 3600 | * | 3800 | 3750 | 4100 | 3900 | 3640 | 3718 | |
涨跌 | -50 | -80 | -20 | -30 | 0 | 0 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -100 | -24 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 西钢 | 西钢 | 鄂钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 2014-5-23 | 3640 | 3640 | 3570 | 3610 | 3620 | 3730 | 3640 | 3780 | 4250 | 3700 | 3700 | 3700 | 3950 | 3800 | 3810 | 4000 | 3820 | 3700 | 3759 |
2014-5-30 | 3590 | 3530 | 3550 | 3600 | 3620 | 3730 | 3600 | 3750 | 4250 | 3700 | 3700 | 3650 | 3950 | 3800 | 3760 | 4000 | 3820 | 3600 | 3733 | |
涨跌 | -50 | -110 | -20 | -10 | 0 | 0 | -40 | -30 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | -26 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 承德建龙 | 建龙 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 济源 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 2014-5-23 | 3710 | 3630 | 3640 | 3740 | 3700 | 3810 | 3740 | 4000 | 4350 | 3900 | 3950 | 3840 | 3950 | 3850 | 3860 | - | 3880 | 3800 | 3844 |
2014-5-30 | 3660 | 3550 | 3600 | 3720 | 3700 | 3810 | 3700 | 3950 | 4350 | 3900 | 3950 | 3800 | 3950 | 3850 | 3810 | * | 3880 | 3700 | 3816 | |
涨跌 | -50 | -80 | -40 | -20 | 0 | 0 | -40 | -50 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | -28 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 西钢 | 湘钢 | 莱钢 |
|
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 鄂钢 | 新余特钢 | 东方特钢 | 东方小棒 |
调整日期 | 2014-5-25 | 2014-5-27 | 2014-5-30 | 2014-5-30 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | ↓20 |
挂牌价格 | 3620 | 3730 | 3310 | 3330 | |
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | ↓20 |
挂牌价格 | 3660 | 3820 | 3500 | 3520 | |
Q235普圆 | 调整幅度 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | ↓20 |
挂牌价格 | 3550 | 3600 | 3240 | 3250 | |
20CrMnTi | 调整幅度 | ↓30 | |||
挂牌价格 | 4060 | ||||
42CrMo | 调整幅度 | ↓30 | |||
挂牌价格 | 4540 | ||||
20#管坯 | 调整幅度 | ||||
挂牌价格 | |||||
备 注 | 以上调价均含税 | 以上调价均含税 | 以上为常州西港价 | 以上为常州西港价 |
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周浙江地区结构钢市场弱势下跌,下跌幅度在10-60元/吨,成交清淡。需求依旧疲软,又适逢月末,使省内部分长协户库存及资金压力陡增,致使以杭州为首的部分商家一路杀跌,以期以价换量,同时也是对即将迎来的下一轮华东主导钢厂的调价政策寄予厚望。受弱势影响,省内市场主导钢厂与部分小钢厂资源间的正常价差正在不断拉近,趋于无价差状,以杭州市场45#小碳圆为例,目前杭钢、淮钢、南钢、东方、中天、邯郸资源的成交价基本都在3320-3330元/吨。库存方面,目前省内多数商家库存正常偏低水平,商家普遍补库表现谨慎。
江苏市场:本周江苏地区结构钢行情延续疲软态势,市场成交较差,与上周同期相比常州、南京、无锡等市场结构钢主流价格下调10-50元/吨左右。市场方面:本周市场交易氛围清淡,报价持续弱势,下滑幅度在10-50元/吨,今日本地市场45#南钢南京市场主流报价3300元/吨左右,45#淮钢常州市场3330元/吨左右,45#淮钢无锡市场3350元/吨左右。成交方面:月底,资金紧张、下游需求弱、资源规格不齐等,使得商家出货较差,中小户(如南京明瑞300吨)周出货量在200-500吨左右,大户(如常州三澳5000吨)成交量在1000-5000吨左右。库存方面:本周市场库存量变化不大,中小户(常州楚昊1900吨)库存量维持在几百度到2000吨不等,大户(常州益联8000吨)库存量在4000-10000吨。对于6月市场走势,贸易商看空者居多,本地结构钢行情难有质的改变,与市场需求弱、资金依旧偏紧、北方低价资源冲击大不无关系,预计下周本地市场结构钢价格将继续以弱势态势运行为主。
泉州市场:本周泉州市场结构钢价格跟随性下跌,市场成交情况表现一般。市场方面:由于周末市场出货情况较差,周初开盘部分商家纷纷下调销售价格,跌幅为30元/吨,周二市场价位基本往低位靠拢,市场45#主流报价3400-3450元/吨。随后市场考虑到目前整体库存压力较小,而成本压力较大,因此周末市场处于暂稳观望中。本次市场下跌主要原因有:1、下游企业订单仍不够饱满,需求增长仍较疲软,成交情况不佳;2、商家操作艰难,信心严重不足,市场销售压力倍增;3、主流资源略显紧张,近期市场到货资源依然补给不多,但对于到货的规格,由于出货不畅,销售价格略有回落。4、月底资金方面的问题又再次凸显,各商家为快出套现,导致市场价格出现下调。综合来看,预计短期内本地市场结构钢价格或以震荡为主。
西南市场:本周西南地区结构钢市场价格开始下行,跌幅较前期有所加大,月底最后一周成交不乐观。重庆:本周重庆结构钢价格跌幅加大,主要是以下几方面原因:一是本地结构钢价格与华东主流价格价差组距拉大,商家对行情预期不乐观;二是本周本地主导钢厂西宁特钢/湘钢/邯钢价格陆续落实,下调幅度50-70元/吨不等,下调出厂价后,商家售价有一定的调整空间;三是西宁特钢检修结束,新资源陆续发货,预计6月份将大量到货,商家预计6月库存将大幅增加。截止到周五,重庆梨树湾库存7.7万吨较上周增加0.1万吨,后期库存有继续增加可能。成都:本周成都结构钢价格继续下跌,且跌幅加大。45#部分低价资源3580元/吨,主流3600元/吨左右,个别市场零售价格仍然较高在3650元/吨。商家反映,本周市场成交不佳,价格下调并未带来预想中的销售增量。另长城特钢5月下半月热轧圆钢价格出台,对20-70#、12-42CrMo(H)下调60元/吨,20-50Cr下调50元/吨,20-30CrMnTi(H)成都地区下调100元/吨。预计节后本地结构钢价格暂时稳定为主。综上,本周西南地区结构钢继续下跌,且市场对6月份行情比较看空,小长假后有继续走低的可能。
华北市场:本周华北地区结构市场价格稳中有落,成交较差。本周凌钢方面出台3月份下半月结算价,其中华北地区45#钢下半月结算价为3237元/吨,较上半月结算价下跌30元/吨。本周所处时间段较为尴尬,一方面月底是资金紧张期,有贸易商为加快资金回转速度回小幅降低成交价格,另一方面则是端午节和儿童节“双节”来临,以前因忙于工作而没时间陪家人的都趁市场不景气之机暂停工作,故市场上本周表现很是一般,市场成交氛围异常清淡,多数贸易商都反应询价电话越来越少,出货情况亦陷入泥潭,商家在实际成交时不得不做出小幅让步,整体看来,市场实际成交价格本周阴跌10元/吨左右。据笔者了解,本周华北地区三家标本企业出货总量字5000吨左右,成交量较上周来看并无大变化,而其余企业本周出货量多有20-40%左右的减少。库存方面:现华北地区结构钢市场中凌钢和承德建龙的库存相对充足,其余钢厂材料市场库存部分规格稀缺。市预期较弱,仅少部分贸易商认为6月份中下旬起市场有起触底反弹的可能。而从近两周市场成交持续走弱的状况来看,6月份华北地区结构钢市场需求阶段性好转可能性较大,但需求好转的量难以对市场价格上涨形成有力支撑,故下周华北地区结构钢市场应是弱稳为主,或将震荡运行,但幅度不大。
山东市场:本周山东市场结构钢价格继续下跌,但跌幅较上周明显收窄,成交清淡。1、钢厂方面:本周山东钢厂出厂价格没有明显变动,富伦钢厂由于轧机自月底起检修2周,45#签单价拉涨30元/吨,西王特钢发往省内资源拉涨20元/吨,其余钢厂价格没有太大变动。虽然价格表现不佳,但钢厂资源并没有太充裕,鲁丽、潍钢、富伦、壶井等钢厂库存都处于偏低水平。2、市场方面:本周山东结构钢市场价格继续下跌,跌幅较上周明显收窄,市场成交表现清淡。据我网监测的数据显示,山东45#直发均价为3150元/吨,较上周末下调7.5元/吨,从目前的情况来看,贸易商主动打压价格的动力很小。但成交不畅,高温天气到来,市场需求疲软使得价格上行有压力,预计市场价格盘整为主,波动不大。
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