7月轴承钢市场持续底部徘徊
概述:6月份国内轴承钢市场继续承压前行,成交情况并不如人意。5月轴承粗钢及钢材产量虽较去年同期略有下降,但环比上月均有增加,短期内供给压力不可忽视。7月,工业生产企业进入传统的需求淡季,市场成交恐难有起色。综合来看,7月国内轴承钢市场价格或将维持低位运行。
一、国内轴承钢产量情况
2014年1-5月份我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为121.4万吨,与去年同期相比减少1.7%;2014年1-5月份我国主要优特钢企业轴承钢材产量为114.98万吨,与去年同期相比减少2.8%。其中,5月份单月轴承钢粗钢产量为40.19万吨,环比增加278%;轴承钢钢材产量为24.66万吨,环比增加3%。
图1:2014年全国轴承钢粗钢、钢材产量变化情况
数据来源:特钢协、上海钢联
表1:2014年1-5月份全国轴承钢生产企业粗钢产量情况(单位:吨)
排名 |
企业名称 |
2014年1-5月 |
2013年1-5月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
中信特钢 |
424515 |
406884 |
17631.1 |
4.2% |
2 |
东特 |
191702 |
187836 |
3866.0 |
2.0% |
3 |
巨能 |
105535 |
106162 |
-627.0 |
-0.6% |
4 |
宝特 |
78065 |
56195 |
21870.0 |
28.0% |
5 |
石钢 |
63948 |
73617 |
-9669.0 |
-15.1% |
6 |
南钢 |
63511 |
75794 |
-12283.6 |
-19.3% |
7 |
本特 |
59477 |
93996 |
-34519.0 |
-58.0% |
8 |
苏钢 |
56315 |
63396 |
-7081.0 |
-12.6% |
9 |
西宁 |
39007 |
38330 |
677.0 |
1.7% |
10 |
邢台钢铁 |
37840 |
37861 |
-21.0 |
-0.1% |
11 |
承德建龙 |
34970 |
34770 |
200.1 |
0.6% |
12 |
齐鲁特 |
27950 |
30975 |
-3025.0 |
-10.8% |
13 |
淮钢 |
22220 |
14380 |
7840.0 |
35.3% |
14 |
鄂钢 |
4268 |
4228 |
39.8 |
0.9% |
15 |
杭钢 |
2174 |
1852 |
321.9 |
14.8% |
16 |
青岛钢铁 |
1393 |
1475 |
-82.7 |
-5.9% |
17 |
莱钢 |
704 |
4079 |
-3375.0 |
-479.4% |
18 |
长城 |
431 |
224 |
207.0 |
48.0% |
19 |
天钢联合 |
2 |
785 |
-782.7 |
-31331.4% |
20 |
新余 |
0 |
2648 |
-2648.0 |
-100.0% |
合计 |
1214027 |
1235488 |
-21461.1 |
-1.8% |
数据来源:特钢协、上海钢联
由表1可见,2014年1-5月份轴承钢(粗钢)产量前三的为中信特钢(新冶钢和兴澄特钢)、东特和巨能;其中沙钢只统计淮钢的产量,宝特、南钢产量的统计口径稍作修改。在这20家企业中,轴承钢粗钢产量相对去年同期有9家上涨,11家下跌。
二、轴承钢市场表现
(一)5月份轴承钢出口量
据国内10家主要轴承钢生产企业统计数据显示:2014年5月份轴承钢出口量为11021吨,同比上升10.86%。1-5月份累计轴承钢出口量为48992吨,较去年减少6853吨。
图2:2014年国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况
(二)6月份轴承钢市场价格稳中趋弱
6月国内各地轴承钢价格情况:杭州市场,中规格GCr15(连铸不退火)主流价格在4400元/吨。洛阳市场,中规格GCr15(连铸不退火)主流价格在4750元/吨,模铸退火GCr15主流价格在7800元/吨左右。西安市场,中规格GCr15(连铸不退火)主流报价4900元/吨,模铸退火GCr15主流价格7500元/吨左右。沈阳市场,中规格GCr15(连铸不退火)主流价格4100元/吨,模铸退火GCr15主流报价6400元/吨。
图3:2012-2014年国内轴承钢连铸材平均价格走势图
数据来源:上海钢联
华东市场 |
新冶特钢 |
南钢 |
东北特钢(北满) |
14年1月份 |
4500 |
4500 |
4600 |
14年2月份 |
4500 |
4500 |
4600 |
14年3月份 |
4500 |
4500 |
4600 |
14年4月份 |
4450 |
4450 |
4500 |
14年5月份 |
4450 |
4450 |
4500 |
14年6月份 |
4400 |
4400 |
4450 |
涨跌幅度 |
-50 |
-50 |
-50 |
华北市场 |
长城特钢 |
石钢 |
东北特钢(大连) |
14年1月份 |
4600 |
4750 |
4750 |
14年2月份 |
4600 |
4750 |
4750 |
14年3月份 |
4600 |
4750 |
4750 |
14年4月份 |
4600 |
4750 |
4750 |
14年5月份 |
4600 |
4750 |
4750 |
14年6月份 |
4600 |
4750 |
4750 |
涨跌幅度 |
0 |
0 |
0 |
表2:主要轴承钢生产企业华东、华北地区销售价格汇总(中规格连铸不退火棒材)
数据来源:上海钢联
三、后期预测
1、高碳铬铁继续下行
6月国内高碳铬铁价格持续走低,暂无反弹迹象。从该原料走势看,短期内对轴承钢价格支撑力度不足。
图4:2013-2014年国内高碳铬铁平均价格走势图
2、汽车库存增加
6月10日,中国汽车流通协会发布最新一期“中国汽车经销商库存预警指数”VIA显示,国内汽车库存预警指数升至49.3%,不仅较上月上升了3个百分点,而且接近了50%的警戒水平。这一数据显示,5月份汽车市场需求相比上月有所下降,库存压力加大。
3、7月钢厂计划产量略增
根据上海钢联了解,7月优棒生产企业计划产量296.63万吨,较6月294.2万吨增加2.43万吨。7月安排检修、减产的钢厂如下:
巨能特钢7月10日开始小轧线检修为期一个月,影响Φ16-60mm产量3万吨;
淮钢特钢7月份高炉、2#转炉和一轧进行检修,一轧自15日开始检修15天,预估减产4万吨;
本钢从6月25日-7月5日检修10天,预计影响产能2万吨
综上,预计7月份国内轴承钢市场恐仍将处于低位徘徊。
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