国内结构钢市场弱势难改(8.2-8.8)
本周回顾:本周全国结构钢市场弱势不改,成交情况表现清淡。虽时月初,下游采购并未释放,结构钢市场成交平平,商家心态难以乐观。资源方面,受部分钢厂减产检修情况影响,钢厂库存普遍不高,这对短期内价格下行存在支撑,预计下周结构钢市场弱稳运行。截至周末,全国21个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm、Φ140mm和Φ200mm平均价格分别为3244元/吨、3259元/吨、3417元/吨和3487元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌15元/吨、跌11元/吨,跌11元/吨和跌10元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm、Φ140mm和Φ200mm平均价格分别为3526元/吨、3529元/吨、3683元/吨和3711元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌18元/吨,跌15元/吨,跌12元/吨和跌17元/吨。
原材料方面:本周国产矿铁精粉市场整体维稳,市场活跃度一般,进口矿市场盘整,期货小幅探涨后稍显弱势,市场整体活跃度有限。本周海运市场小幅上扬,现在BDI指数报收于765点,环比上周上涨10点。国内生铁市场暂稳运行为主,成交一般,直接还原铁市场依旧弱势运行,现货市场成交量进一步萎缩,部分地区无价无市。废钢市场窄幅波动,南北涨跌不一,华东地区沙钢等主流钢厂再跌20元/吨,河北、天津等华北及西南地区由于到货情况不佳等原因则出现30-50元/吨的上涨,其他地区暂稳,整体成交一般。唐山钢坯弱势震荡下行。喷吹煤市场主流弱势运行,宁夏煤业和阳泉煤业对外公布7月煤价分别下调50元/吨和40元/吨,目前国内喷吹煤大矿7月已全部下调40-50元/吨。无烟煤主流平稳,无烟块煤成交一般,持续弱势,末煤价格低,走量偏好,部分地区煤企对于末煤价格有所上调,但幅度不大。动力煤市场仍显疲软,自上周神华上调动力煤价格后,本周同煤紧跟步伐,炼焦煤市场持稳弱势疲软,煤企销售无明显增长,成交低迷,进口煤炭市场主流延续弱稳态势,交投气氛整体偏清淡。焦炭市场低位持稳,各地市场价格均未出现变动,成交表现较为低迷。兰炭市场弱势盘整运行,市场成交情况一般。
下游产业:轻工家电方面:1、海关总署8日发布的统计数据显示,2014年7月,我国出口彩色电视机670万台,环比增长20.7%。出口金额达1,299,453千美元,环比增长35.2%。至此前7个月累计出口彩色电视机4,130万台,出口金额达7,341,505千美元,累计分别比去年同期增长42.7%、31.8%。2、我国冰箱市场今年上半年零售量下降了10.5%。3、顺德家电上半年出口同比降5.2%。汽车方面:1、据中国汽车工业协会统计分析,2014年7月,汽车产销环比有所下降,同比保持稳定增长。1-7月,汽车产销受商用车下降影响,增幅较上半年趋缓,但乘用车依然保持10%以上增长。2、据中国汽车工业协会统计分析,2014年7月,中国品牌乘用车共销售46.91万辆,环比下降17.21%,同比增长7.72%,占乘用车销售总量的34.55%,占有率比上月下降1.68个百分点,比上年同期下降0.64个百分点。3、据中国汽车工业协会统计分析,2014年7月,中国品牌轿车表现依然低迷,市场占有率跌破20%。当月共销售15.14万辆,环比下降27.18%,同比下降22.66%,占轿车销售总量的17.65%,占有率比上月下降3.26个百分点,比上年同期下降5.64个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系轿车分别销售26.38万辆、14.94万辆、14.61万辆、9.87万辆和4.49万辆,分别占轿车销售总量的30.75%、17.42%、17.04%、11.51%和5.23%。与上月相比,日系品牌销量降幅超过20%,其他外国品牌也呈不同程度下降。机械装备方面:1、海关总署8日发布的统计数据显示,2014年7月,我国进口金属加工机床12,548台,同比增长75.94%。进口金额达1,201,929千美元,同比增长38.27%。至此前7个月累计进口金属加工机床62,125台,金额达6,147,407千美元,累计分别比去年同期增长36.7%、1.1%。2、海关总署8日发布的统计数据显示,2014年7月,我国进口机电产品金额达75,116,210千美元,同比增长2.61%。1-7月累计进口机电产品金额达475,648,969千美元,同比下降0.6%。3、海关总署8日发布的统计数据显示,2014年7月,我国进口飞机及其他航空器72架,环比上升28.57%。进口金额达2,503,696千美元,环比上升70.32%。至此前7个月累计进口飞机及其他航空器570架,金额达13,877,708千美元,累计分别比去年同期增长45.8%、40.1%。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45#碳结钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 泉州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 2014/8/1 | 3270 | 3240 | 3280 | 3180 | 3255 | 3260 | 3280 | 3360 | 3280 | 3220 | 3100 | 3180 | 3070 | 3260 | 3280 | 3450 | 3430 | 3350 | 3550 | 3050 | 3090 | 3259 |
2014/8/8 | 3260 | 3220 | 3280 | 3180 | 3245 | 3250 | 3260 | 3350 | 3280 | 3220 | 3080 | 3100 | 3070 | 3260 | 3280 | 3400 | 3400 | 3340 | 3550 | 3000 | 3090 | 3244 | |
涨跌 | -10 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | -80 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | -10 | 0 | -50 | 0 | -15 | |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 潍坊特钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 山东富伦 | 潍坊特钢 | ||
Φ80 | 2014/8/1 | 3250 | 3240 | 3280 | 3180 | 3285 | 3280 | 3260 | 3360 | 3280 | 3220 | 3280 | 3140 | 3130 | 3260 | 3280 | 3450 | 3410 | 3350 | 3500 | 3290 | 2940 | 3270 |
2014/8/8 | 3250 | 3220 | 3280 | 3180 | 3275 | 3260 | 3260 | 3350 | 3260 | 3220 | 3250 | 3110 | 3130 | 3260 | 3280 | 3420 | 3400 | 3340 | 3500 | 3280 | 2920 | 3259 | |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | -10 | 0 | -10 | -20 | -11 | |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - | |
Φ140 | 2014/8/1 | 3350 | 3270 | 3270 | 3280 | 3390 | 3360 | 3330 | 3450 | 3370 | 3700 | - | 3650 | 3500 | 3500 | 3750 | 3500 | 3410 | 3350 | 3600 | 3420 | 3110 | 3428 |
2014/8/8 | 3350 | 3270 | 3270 | 3270 | 3380 | 3340 | 3310 | 3430 | 3350 | 3650 | - | 3650 | 3500 | 3500 | 3750 | 3470 | 3410 | 3330 | 3600 | 3410 | 3090 | 3417 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -10 | -20 | -11 | |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | - | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - | |
2014/8/1 | 3400 | 3380 | 3370 | 3390 | 3390 | 3380 | 3420 | 3430 | 3430 | 3750 | 3600 | 3650 | 3500 | 3500 | 3750 | 3530 | 3480 | - | 3600 | - | - | 3497 | |
2014/8/8 | 3400 | 3370 | 3370 | 3380 | 3380 | 3360 | 3420 | 3430 | 3430 | 3650 | 3600 | 3650 | 3500 | 3500 | 3750 | 3500 | 3480 | - | 3600 | - | - | 3487 | |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | - | 0 | - | - | -10 | |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | - | - | - |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 2014/8/1 | 3490 | 3450 | 3430 | 3390 | 3480 | 3480 | 3560 | 3480 | 3650 | 3530 | 3600 | - | 3450 | - | 3650 | 3630 | 3530 | 3950 | 3500 | 3544 |
2014/8/8 | 3480 | 3440 | 3430 | 3390 | 3470 | 3450 | 3560 | 3480 | 3550 | 3500 | 3600 | - | 3450 | - | 3600 | 3600 | 3520 | 3950 | 3480 | 3526 | |
涨跌 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -100 | -30 | 0 | - | 0 | - | -50 | -30 | -10 | 0 | -20 | -18 | |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 本钢 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 2014/8/1 | 3490 | 3450 | 3430 | 3420 | 3510 | 3480 | 3560 | 3480 | 3650 | 3530 | 3600 | 3230 | 3450 | 3900 | 3650 | 3610 | 3530 | 3900 | 3460 | 3544 |
2014/8/8 | 3490 | 3440 | 3430 | 3420 | 3500 | 3450 | 3560 | 3460 | 3550 | 3500 | 3600 | 3230 | 3450 | 3900 | 3620 | 3600 | 3520 | 3900 | 3440 | 3529 | |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | -20 | -100 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | -10 | 0 | -20 | -15 | |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 2014/8/1 | 3560 | 3560 | - | 3530 | 3600 | 3580 | 3580 | 3560 | 3900 | 3800 | 3820 | 3950 | 3730 | 3900 | 3700 | 3660 | 3570 | 3950 | 3560 | 3695 |
2014/8/8 | 3560 | 3550 | - | 3520 | 3590 | 3550 | 3580 | 3540 | 3850 | 3800 | 3820 | 3950 | 3730 | 3900 | 3670 | 3650 | 3550 | 3950 | 3540 | 3683 | |
涨跌 | 0 | -10 | - | -10 | -10 | -30 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | -20 | 0 | -20 | -12 | |
产地 | 华菱湘钢 | 淮钢特钢 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | ||
Φ200 | 2014/8/1 | 3600 | 3600 | - | 3640 | - | 3580 | 3610 | 3560 | 3950 | 3800 | 3820 | 3950 | 3730 | 3900 | 3720 | 3730 | - | - | - | 3728 |
2014/8/8 | 3600 | 3600 | - | 3630 | - | 3550 | 3610 | 3540 | 3850 | 3800 | 3820 | 3950 | 3730 | 3900 | 3690 | 3680 | - | - | - | 3711 | |
涨跌 | 0 | 0 | - | -10 | - | -30 | 0 | -20 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | - | - | - | -17 | |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | - | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | 新兴铸管 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | - | - |
备注:以上“-”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周,浙江地区结构钢市场弱势松动,成交趋弱。淡季之下,虽适逢月初,市场需求依然不温不火。商家在库存普遍不高之下,对于结构钢报价普遍观望为主,而部分商家为确保出货,意愿以价换量,尚存小幅议价空间10元/吨左右。临近周末,市场主导钢厂资源市场价与成本价已现小幅倒挂,商家在预期中旬调价政策平盘之下,依然寄期于主导钢厂的补差政策,以缓解成本压力。以杭州市场45#小碳圆杭钢资源为例,现杭钢出厂开单价3230元/吨与市场3220元/吨的成交价格,已存10元/吨的倒挂幅度。目前省内多数商家库存正常偏低水平,对于补库表现较为谨慎。钢厂方面:尽管目前主导钢厂资源出厂价与市场价尚存小幅倒挂,然在钢厂库存压力不大之下,预计中旬华东主导钢厂对碳合结钢调价多数平盘。综上,预计下周省内结构钢市场或小幅松动。
江苏市场:本周江苏地区结构钢市场价格大体稳定,个别市场小幅松动,与上周同期相比南京、江阴、常州等市场结构钢价格主流持稳,无锡市场下调10元/吨左右。市场方面:1日本地市场主导钢厂杭、淮、南钢厂调价不动后,市场报价大体稳定,个别贸易商在出货压力下,小幅下调报价,现南京市场45#南钢主流报价3180元/吨,江阴45#淮钢主流报价为3250元/吨,无锡、常州45#淮钢主流报价为3230元/吨。成交方面:常州市场淮钢Φ45,Φ50规格的和杭钢Φ60以下规格的圆钢非常少,市场成交较差,大户如常州益联本周出货量仅1000吨左右。南京市场情况与常州可谓是不相伯仲,市场上南钢圆钢资源尤其是Φ16-55规格严重紧缺,南钢仍仅两条线产圆钢,产出的资源多数还须发往无锡等地,使得本地处于严重的供不应求状态,周出货量在500吨以上的商家更是屈指可数,大户如南京沿海公司周出货量保存2000吨左右。库存方面:本周市场库存量变化不大,有上升有下降,大户如常州益联库存量仅5000吨,南京沿海物资库存量在5000吨左右(七月底提了2000-3000吨货)。商家表示,资金紧张是制约市场价格上行的主要因素,然这一因素短期内难以逾越,以如今来看,八、九月份市场将与七月‘不相伯仲’,价格明显上升估计短期内后会无期,同时,在市场资源短缺、价格接近底部的情况下,下行空间有限,笔者预计下周本地市场结构钢价格将以弱势震荡盘整态势运行为主。
山东市场:本周山东市场结构钢价格稳定,成交清淡。钢厂方面:本周山东地区优钢钢厂没有太大动静,钢厂出厂价格大体稳定。西王特钢周初下调45#小圆30元/吨,现45#挂牌价2990元/吨。壶井特钢轧线全线停产检修,造成45#和20#管坯钢上供应不足。鲁丽钢厂轧一、轧三车间生产管坯钢为主,进一步加剧了山东45#库存偏少的局面。钢厂库存偏低,为本周山东优钢价格稳定奠定了基础。市场方面:本周山东地区结构钢价格基本稳定,但45#直发均价未2977.5元/吨,较上周五下跌10元/吨。主要原因在于富伦钢厂45#签单价大幅下调后,部分签单贸易商为快速回笼资金,本周下调45#直发价到2930元/吨,而鲁丽贸易商为抢占市场也能跟进调价下跌20-30元/吨。
华北市场:本周华北地区结构钢市场持续下跌,成交清淡。八月的第一个星期并没有给持久弱势的华北结构钢市场一个“发”的开端,除本钢材料本周五市场价格持平于上周五外,其余钢厂材料均由20-50元/吨的下跌,而价格下跌的主要原因则是成交情况的日益萎靡,据不完全统计,多数商家七月份成交量较6月份成交量下滑5-10%,且吨钢销售利润不断减少,贸易商“苦不堪言”,从目前情况来看,8月份市场需求持续疲软的可能性大于需求好转的可能性,华北结构钢市场3月份到8月份市场成交或将出现“六连跌”,市场信心降至冰点。受山东材料挤压,本周华北地区45#钢厂直发价格中凌钢材料最低直发降至2920元/吨,下滑幅度超60元/吨,承德建龙因钢厂方面下调45#出厂挂牌30元/吨,钢厂直发价格亦同幅调整,下调30元/吨,就目前情况来看,凌钢、承德建龙、通钢等钢厂材料或将继续下跌。
西南市场:本周西南地区结构钢价格继续下跌,进入8月本地成交越发清淡。重庆:本周重庆结构钢价格继续阴跌,45#邯钢、宣化、新兴铸管3350元/吨,西宁特钢3380-3400元/吨。进入8月本地终端生产企业陆续放高温假,本周市场十分冷清,梨树湾钢材市场处于半休息状态。大户日成交100多吨,上200吨的销量比较少见。而且据悉下周本地不少商家组织旅游或放小长假,市场销售气氛非常淡。供给方面,8月各代理商订货量纷纷减量,近期新到资源十分有限,所以近期本地结构钢才没有大幅增加。预计下周本地结构钢市场继续清淡,售价暂时底部企稳。成都:本周成都结构钢价格继续探底,45#西宁特钢、长城特钢材料批量提货3400元/吨,拆零3430-3450元/吨。近期本地结构钢价格大幅下挫主要原因是商家库存偏高造成,据悉个别商家库存达6000吨以上的高位,销售压力比较大。成交方面,商家反映成交仍然清淡,大户日成交破100吨非常困难,中户大部分日成交在40-50吨的水平。另预计下周柳钢圆钢开始生产,计划产量2-3万吨,预计8月下旬开始陆续到货。综上,下周本地结构钢价格继续低迷,售价暂时底部弱势稳定。
华中市场:本周武汉市场结构钢价格持续小幅下跌,跌幅为40元/吨,成交较弱。市场方面:近期本地市场需求较弱,商家库存量陆续增加,库存压力突显,为促进成交本周市场持续下调价格,周一开盘市场试探性下调价格,下跌幅度为20元/吨,湘钢Ф50-95主流报价3280元/吨。周二市场暂时的平稳观望,等待价格下调后的需求好转。与此同时,周边市场价格下跌速度较快,本地市场已无价格优势,商家为促进需求量,本周后期连续几天将价格下调,跌幅在20元/吨左右。目前市场湘钢Ф50-95主流报价在3260元/吨,而个别钢厂品种价格已经跌破了3000元/吨,本地鄂钢Ф18-48报价3240元/吨。库存方面:由于钢厂资源陆续到货,市场库存量明显增加,据了解,部分贸易商月初的库存量在3000吨左右,但到目前为止库存已经到达3500吨左右,销售压力突显。钢厂方面:5日鄂钢新价格政策出台,对碳结、合结圆钢、普圆出厂价格维持不变。此次鄂钢调价政策平稳的主要原因在,资源出厂价格与华东地区钢厂出价格较低,钢厂表示成本利润空间较小。综合来看,短期内武汉结构钢市场于弱势平稳为主。
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