国内结构钢市场继续弱势(9.27-10.11)
本周回顾:本周全国结构钢市场继续松动,成交表现一般。在原料钢坯、铁矿石逐渐上行的情势下结构钢价格继续呈现弱势,主要原因一方面下游需求不佳,商家销售压力不减;另一方面原因钢厂后结算模式导致华东区域商家寄希望于钢厂补差,涨价积极性低。周五华东主导钢厂出台10月中旬价格政策,其中小部分钢厂小幅下调,多数钢厂出台平盘。在钢厂托市之下,预计下周结构钢市场止跌企稳,部分超跌区域或小幅反弹。截至周末,全国21个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm、Φ140mm和Φ200mm平均价格分别为2957元/吨、2959元/吨、3155元/吨和3235元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌79元/吨、跌83元/吨,跌64元/吨和跌62元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm、Φ140mm和Φ200mm平均价格分别为3269元/吨、3286元/吨、3444元/吨和3473元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌63元/吨,跌60元/吨,跌54元/吨和跌50元/吨。
原材料方面:本周国产矿铁精粉市场南方跌势不改,北方部分地区开始试探性拉涨,国庆期间,国内市场成交基本停滞,而国外市场则表现活跃拉涨频繁,成交价格也是逐步拉涨,贸易商多数拉涨现货报价10元/吨,但钢厂采购热情不高,市场心态相对谨慎。海运市场弱势不减,BDI指数报收于974点,环比上周下跌64点。本周国内生铁市场报价弱势下行,成交不畅。直接还原铁市场依旧弱势运行,市场成交无起色,报价弱稳。国庆节后,废钢市场以稳为主,华东、华北、华南局部价格小涨,而华中部分则滞后补跌,其他地区暂稳,整体成交一般,预计短期内国内废钢市场稳中盘整。唐山钢坯市场节前至今逐渐趋强。喷吹煤市场整体平稳运行,成交较好。无烟煤整体局势运行平稳,煤矿生产情况受节日约束影响复产率逐步恢复,但总体成交仍显不足。动力煤市场呈现上涨行情,拉涨幅度较大,沿海大型煤企普涨15元/吨。炼焦煤市场延续平稳态势,整体成交不温不火,煤价均较上月持平,个别煤企有意小幅提价但尚未执行。本周进口煤市场受恢复征收煤炭进口关税消息影响,部分外盘报价小幅回落,市场参与者态度不一,观望气氛略显浓厚。节后一周国内焦炭市场表现平稳,各地市场价格均未发生变动,市场成交状况平稳。本周,国内兰炭市场平稳运行,市场成交一般。近期市场成交有所回暖,部分地区受煤炭涨价影响,兰炭价格有小幅上涨,但厂家开工率仍然维持低位。
下游产业:轻工家电方面:1、2第三方市场研究机构中怡康发布的最新监测报告显示,今年1-8月份,液晶电视销量2819万台,同比下降6.6%,零售额980亿元,同比下降13.2%。2、数据显示,2014年上半年,黑白家电业绩出现分化,白电板块家电行业板块中最靓丽的,归属于母公司股东的净利润同比增长高达58.93%。3、受出口订单增长的影响,今年上半年我国彩电产量约7800万台,同比增长20%左右。其中国内销量2093万台,同比下降9%;外销3460.1万台,同比增长42.4%。汽车方面:1、上汽集团日前发布2014年9月份产销快报,产量方面,9月份公司共生产各类汽车477943辆,同比增长9.10%;销量方面,9月份销售各类汽车492529辆,同比增长8.29%。2、中通客车周五晚间披露业绩预告显示,2014年三季度,中通客车预计实现净利润7100万元至7400万元,同比增长75%至83%。1-9月,公司预计实现净利润2.75亿元至2.79亿元,同比增长221%至226%。3、日产汽车周五表示,日产9月份中国销量同比下滑20%至93700辆,意味着该公司在全球最大的汽车市场已经连续3个月下滑。日产7、8月份在华销量分别下降13%和0.6%。机械装备方面:1、2014年8月,工程机械行业出口交货值为25.62亿元,同比增速下降15.51%,环比增速下降17.66%。2、2014年8月,全国机床工具行业完成出口交货值42.15亿元,环比增长5.89%、同比增长18.46%。3、2014年8月份,食品包装机械行业实现出口交货值5.12亿元,同比增加19.42%,较上月相比略有下降;环比下降13.35%,较上月相比下降幅度较大。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45#碳结钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 泉州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 2014/9/26 | 3030 | 2960 | 3000 | 2880 | 2985 | 3030 | 3020 | 3200 | 3070 | 3010 | 2980 | 2930 | 2935 | 3100 | 3230 | 3200 | 3150 | 3180 | 3350 | 2700 | 2830 | 3036 |
2014/10/11 | 2920 | 2880 | 2900 | 2780 | 2940 | 2940 | 2900 | 3020 | 3000 | 2900 | 2810 | 2910 | 2915 | 3080 | 3170 | 3150 | 3100 | 3080 | 3350 | 2630 | 2730 | 2957 | |
涨跌 | -110 | -80 | -100 | -100 | -45 | -90 | -120 | -180 | -70 | -110 | -170 | -20 | -20 | -20 | -60 | -50 | -50 | -100 | 0 | -70 | -100 | -79 | |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 潍坊特钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 山东富伦 | 潍坊特钢 | ||
Φ80 | 2014/9/26 | 3030 | 2960 | 3000 | 2880 | 2985 | 3030 | 3000 | 3200 | 3050 | 3010 | 3160 | 2880 | 2920 | 3100 | 3230 | 3200 | 3150 | 3180 | 3300 | 3000 | 2620 | 3042 |
2014/10/11 | 2900 | 2880 | 2900 | 2780 | 2940 | 2940 | 2880 | 3020 | 2980 | 2900 | 3080 | 2820 | 2850 | 3080 | 3170 | 3150 | 3070 | 3080 | 3300 | 2870 | 2550 | 2959 | |
涨跌 | -130 | -80 | -100 | -100 | -45 | -90 | -120 | -180 | -70 | -110 | -80 | -60 | -70 | -20 | -60 | -50 | -80 | -100 | 0 | -130 | -70 | -83 | |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - | |
Φ140 | 2014/9/26 | 3130 | 2970 | 2990 | 3030 | 3120 | 3090 | 3070 | 3280 | 3140 | 3500 | - | 3625 | 3500 | 3380 | 3700 | 3250 | 3180 | 3160 | 3400 | 3100 | 2730 | 3219 |
2014/10/11 | 3000 | 2900 | 2950 | 2900 | 3060 | 3000 | 2980 | 3100 | 3070 | 3500 | - | 3625 | 3500 | 3350 | 3700 | 3200 | 3130 | 3080 | 3400 | 2970 | 2660 | 3155 | |
涨跌 | -130 | -70 | -40 | -130 | -60 | -90 | -90 | -180 | -70 | 0 | - | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | -80 | 0 | -130 | -70 | -64 | |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | - | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - | |
Φ200 | 2014/9/26 | 3180 | 3045 | 3090 | 3140 | 3120 | 3110 | 3170 | 3270 | 3180 | 3500 | 3430 | 3625 | 3500 | 3380 | 3700 | 3280 | 3230 | - | 3400 | - | - | 3297 |
2014/10/11 | 3050 | 3010 | 3090 | 3010 | 3030 | 3000 | 3050 | 3090 | 3110 | 3500 | 3320 | 3625 | 3500 | 3350 | 3700 | 3230 | 3180 | - | 3400 | - | - | 3235 | |
涨跌 | -130 | -35 | 0 | -130 | -90 | -110 | -120 | -180 | -70 | 0 | -110 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | -50 | - | 0 | - | - | -62 | |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | - | - | - |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 2014/9/26 | 3240 | 3170 | 3150 | 3090 | 3210 | 3300 | 3500 | 3300 | 3280 | 3400 | 3500 | - | 3320 | - | 3400 | 3350 | 3400 | 3800 | 3240 | 3332 |
2014/10/11 | 3130 | 3090 | 3080 | 2990 | 3150 | 3280 | 3370 | 3250 | 3210 | 3350 | 3500 | - | 3280 | - | 3350 | 3250 | 3300 | 3800 | 3200 | 3269 | |
涨跌 | -110 | -80 | -70 | -100 | -60 | -20 | -130 | -50 | -70 | -50 | 0 | - | -40 | - | -50 | -100 | -100 | 0 | -40 | -63 | |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 本钢 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 2014/9/26 | 3270 | 3170 | 3150 | 3120 | 3240 | 3300 | 3500 | 3270 | 3280 | 3400 | 3500 | 3150 | 3320 | 3820 | 3400 | 3350 | 3400 | 3750 | 3200 | 3346 |
2014/10/11 | 3140 | 3090 | 3080 | 3020 | 3180 | 3280 | 3370 | 3220 | 3210 | 3350 | 3500 | 3100 | 3280 | 3820 | 3350 | 3250 | 3300 | 3750 | 3160 | 3286 | |
涨跌 | -130 | -80 | -70 | -100 | -60 | -20 | -130 | -50 | -70 | -50 | 0 | -50 | -40 | 0 | -50 | -100 | -100 | 0 | -40 | -60 | |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 2014/9/26 | 3340 | 3270 | - | 3250 | 3360 | 3400 | 3520 | 3380 | 3700 | 3550 | 3800 | 3600 | 3580 | 3820 | 3450 | 3420 | 3430 | 3800 | 3300 | 3498 |
2014/10/11 | 3210 | 3190 | - | 3120 | 3300 | 3380 | 3390 | 3330 | 3700 | 3450 | 3800 | 3600 | 3580 | 3820 | 3400 | 3320 | 3350 | 3800 | 3260 | 3444 | |
涨跌 | -130 | -80 | - | -130 | -60 | -20 | -130 | -50 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -80 | 0 | -40 | -54 | |
产地 | 华菱湘钢 | 淮钢特钢 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | ||
Φ200 | 2014/9/26 | 3380 | 3265 | - | 3390 | - | 3400 | 3550 | 3380 | 3700 | 3550 | 3820 | 3600 | 3580 | 3820 | 3470 | 3430 | - | - | - | 3523 |
2014/10/11 | 3270 | 3215 | - | 3260 | - | 3380 | 3420 | 3330 | 3700 | 3450 | 3820 | 3600 | 3580 | 3820 | 3420 | 3360 | - | - | - | 3473 | |
涨跌 | -110 | -50 | - | -130 | - | -20 | -130 | -50 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -70 | - | - | - | -50 | |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | - | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | 新兴铸管 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | - | - |
备注:以上“-”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
10月1日-10月11日钢厂调价汇总(截至10月11日15:00)
地区
钢厂名称
调整日期
45#
40Cr
Q235
42CrMo
20CrMnTi
20#热轧管坯
华东
杭钢
10月1日
3050↓70
3240↓70
3010↓70
4060↓50
3550↓70
10月11日
3050→
3240→
3010→
4060→
3550→
淮钢
10月1日
3050↓70
3260↓70
3990↓40
3700→
2880↓150
10月11日
3000↓50
3210↓50
3940↓50
3650↓50
2880→
南钢
10月1日
3050↓70
3230↓70
2970↓70
长强钢铁
10月1日
2980↓50
3150↓50
3830↓50
2950↓50
10月11日
2980→
3150→
3830→
2950→
潍坊特钢
10月1日
2730↓50
2910↓50
3040↓50
2700↓50
10月11日
2730→
2910→
3040→
2700→
莱钢
10月1日
3240↓150
3560→
4110→
3730→
10月11日
3170↓70
3490↓70
4040↓70
3660↓70
衢州元立
10月1日
3050↓70
3220↓70
2990↓70
3460↓70
壶井特钢
10月11日
2650↑20
2620↑20
中天钢铁
10月1日
3030↓50
3200↓50
3000↓50
10月11日
3030↓50
3200↓50
3000↓50
中天小棒
10月9日
2850↓30
3040↓30
2760↓30
常州东方特钢
10月9日
2810↓30
2990↓30
2740↓30
3610↓30
2760↓10
华中
湘钢
10月1日
3020-3150↓100
3220-3350↓100
10月11日
3020-3150→
3220-3350→
沙钢永兴
10月1日
2750↓70
2670↓70
鄂钢
10月1日
3260→
3310→
3190→
济源钢铁
10月1日
3230→
3310→
3230→
3780→
3440→
华北
邯钢
10月1日
3090→
3340→
3420→
3030→
东北
承德建龙
10月2日
2800-2890↓70
3040-3130↓70
3680-3700↓70
3230-3340↓70
2790-2830↓70
注:■表示累计上调大于等于50元/吨,■表示累计上调小于50元/吨;
■表示调价为平盘调价;
■表示累计下调小于50元/吨,■表示累计下调大于等于50元/吨。
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周,浙江地区结构钢市场持续下跌,累计跌幅在10-80元/吨,成交总体表现偏弱。“十一”长假后,市场成交表现日趋清淡,加之商家在库存压力上升之下,以价换量心态较强,使得省内市场延续阴跌态势,倒挂格局应势而生。在主导钢厂出台中旬调价政策后,市场价与出厂价的倒挂幅度依然存在,且杭钢、淮钢与其它钢厂资源的价差持续较大,其中与南钢资源的价差最为突出。以杭州市场45#小碳圆为例,现杭钢资源出厂开单价2950元/吨与市场2880元/吨左右的成交价格已存70元/吨的倒挂幅度,淮钢资源出厂开单价2900元/吨与市场2880元/吨左右的成交价格尚存20元/吨的倒挂幅度,而本地杭钢、淮钢资源与南钢资源的价差在110元/吨左右。库存方面,节后,省内协议户库存量普遍有所上升,商家对后续的钢厂订货计划表现持续谨慎。以杭州市场为例,目前经销户库存量普遍较节前增加了2000-3000吨不等。钢厂方面:虽近日建材小涨,且中旬沙钢等钢厂对螺纹钢调价政策以涨为主,而结构钢基于目前主导钢厂资源市场价与出厂价的倒挂格局,加之市场成交持续弱势,本旬华东主导钢厂调价政策基本以跌为主,但受“十一”长假市场无实际销售等因素影响,中旬唯有淮钢出台调价政策,对碳合结钢降50元/吨补差50元/吨,杭钢、南钢暂不出价,待与下旬再行调整。综上,预计下周省内结构钢市场或小幅下调,跌幅趋缓。
江苏市场:本周江苏地区结构钢市场价格继续下滑,市场成交一般,与上周同期相比本周无锡、南京、江阴市场45#碳结钢下调20-60元/吨,常州地区市场价格持稳。市场方面:周初,市场在节后集中采购的情况下,走势、成交尚可,周中后市场疲软态势凸显,部分市场报价亦是小幅下滑,到周末累计幅度达60元/吨,现南京市场45#南钢主流报价2780元/吨,江阴、常州市场45#淮钢主流报价为2920元/吨,无锡市场45#淮钢主流报价在2940元/吨。成交方面:虽本周市场有效销售日仅四天,但市场出货量较上上周相差无几,小户南京金储周成交量在150吨左右,常州贞观120吨,中户如南京优特钢、常州前黄周成交量在900吨左右,大户常州益联周成交量在2300吨。库存方面:国庆一周基本没出货,本周市场库存量小幅增加,南京金储库存量800吨,杭钢国贸库存量在达6000吨,常州益联库存量增加到6000吨。本周市场价格下跌之势较前期有所收敛,且今日部分钢厂对圆钢、螺纹钢平盘或小幅上调,笔者预计下周本地结构钢市场价格将以小幅震荡态势运行为主。
山东市场:本周山东市场结构钢价格继续下跌,前半周成交较差,今天市场成交明显好转。钢厂方面:国庆至今,有部分钢厂继续下调结构钢价格,其中莱钢特钢累计下调碳结钢240元/吨,合结钢、齿轮钢、铬钼钢等70元/吨,潍坊特钢累计下调碳合结钢50元/吨。其余钢厂价格相对稳定,但鲁丽、富伦、壶井等钢厂,给予协议户较大优惠,实际出厂价有不同程度的下调。节后钢厂库存略有增加,9家标本钢厂总库存为22万吨,较节前增加3万吨。市场方面:与长三角市场不同,多数山东结构钢贸易商放假3天,节后工作时间较长。与节前比,45#碳结钢直发均价节后累计下跌30元/吨,现45#碳结钢直发均价为2615元/吨。但8日后,国内建材、期螺、唐山方坯都有不同程度的探涨,使得本地45#碳结钢价格相对稳定,尤其是今日,贸易商反应市场成交明显好转。由于贸易商直发价格超跌明显,预计下周山东45#碳结钢小幅探涨。
华北市场:本周,国庆节前后华北地区结构钢市场加速下跌,成交清淡。钢厂方面:10月1日邯郸钢铁对旗下优特钢棒材出厂价格进行平盘调整,调整后45#钢出厂挂牌价格为3090元/吨;10月2日承德建龙对旗下优特钢棒材下调70元/吨,调整后45#出厂挂牌价格2800-2890元/吨。市场方面:国庆节前后华北地区结构钢市场价格继续下行,成交清淡。节日期间华北地区结构钢市场出货差,受此影响,多属贸易商对手头资源多进行下调处理,但收效甚微。据统计,国庆节前后华北地区三家标本企业库存总量下降3900吨左右,环比下降11.4%,贸易商补库意愿皆不强烈。据悉,因本钢经销商目前库内材料多为年初高价位材料,在市场几经下挫后商家多坚守不动,故整体看来本钢材料价格调整幅度相对较弱,加之资源不多,本钢材料有望继续坚挺。目前凌钢材料、通钢材料等成交不畅,后市不稳属性偏强,山东材料渐进成本价为,短期内企稳有望。
西南市场:国庆节后西南地区结构钢价格继续混乱下跌,市场成交转好。重庆:节后重庆结构钢库存增加,个别商家库存超预期未来尽快降低库存,售价混乱下跌。截止到周五45#邯钢、柳钢、凌源钢铁报3050元/吨实际成交3000-3050元/吨,西宁特钢报3100元/吨实际成交3050-3100元/吨;合结钢、齿轮钢库存增加幅度较碳结钢迅速,商家杀价力度也比较大,40Cr3250元/吨,20CrMnTi3450元/吨,20CrMo3900元/吨。节后部分终端用户补库,商家成交明显好转,大户日成交普遍在300吨以上,个别商家能达到500吨以上。预计短时间内本地结构钢价格底部企稳。成都:节后成都结构混乱下跌,成交偏弱。45#西宁特钢、长城特钢3150元/吨,零提加价50元/吨,其他凌源钢铁、柳钢在3100-3150元/吨。本地受重庆结构钢大幅下跌影响,本地结构钢价格也开始混乱下跌。节后商家出货情况略有好转,但仍然不佳,大户日出货100多吨。库存方面,大户最大库存达6000吨以上,大部分商家库存仍然在3000吨左右。预计短时间内本地结构钢价格企稳为主。钢厂方面:邯钢10月上半月圆钢挂牌价格不动,对上期碳结钢、管坯追补150元/吨,合结钢、齿轮钢追补120元/吨。湘钢10月2期碳合结表价价格暂时稳定,对上期追补90元/吨。
广东市场:本周广东市场结构钢继续下跌,整体成交情况一般。市场方面,“10.1”小长假后本地市场结构价格连续下跌,跌幅为60元/吨,今日市场45#湘钢主流报价在2920-2940元/吨。节后市场下跌的主要原因:1、在优钢主导市场价格下跌的带动下,本地商家在心态上较悲观。2、近期市场整体需求处于不温不火的状态下,商家仍寻突破。3、节后市场新资源集中到货,而近期北方资源出厂价格较为便宜,因此新资源成本价格较低,利润空间较大,为扩大销售量,部分商家出现让价销售。钢厂方面:11日湘钢出台新价格指导政策,对碳结钢、合结钢价格不变,另对广东地区上期追溯120元/吨,调整后45#Φ50-70表列价格3040元/吨,上期结算价格为2920元/吨。综合来看,短期内本地市场结构钢价格震荡为主。
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