国内结构钢市场继续弱势(9.27-10.11)

2014-10-12 15:07 来源: 我的钢铁网

本周回顾:本周全国结构钢市场继续松动,成交表现一般。在原料钢坯、铁矿石逐渐上行的情势下结构钢价格继续呈现弱势,主要原因一方面下游需求不佳,商家销售压力不减;另一方面原因钢厂后结算模式导致华东区域商家寄希望于钢厂补差,涨价积极性低。周五华东主导钢厂出台10月中旬价格政策,其中小部分钢厂小幅下调,多数钢厂出台平盘。在钢厂托市之下,预计下周结构钢市场止跌企稳,部分超跌区域或小幅反弹。截至周末,全国21个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm、Φ140mm和Φ200mm平均价格分别为2957元/吨、2959元/吨、3155元/吨和3235元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌79元/吨、跌83元/吨,跌64元/吨和跌62元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm、Φ140mm和Φ200mm平均价格分别为3269元/吨、3286元/吨、3444元/吨和3473元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌63元/吨,跌60元/吨,跌54元/吨和跌50元/吨。

原材料方面:本周国产矿铁精粉市场南方跌势不改,北方部分地区开始试探性拉涨,国庆期间,国内市场成交基本停滞,而国外市场则表现活跃拉涨频繁,成交价格也是逐步拉涨,贸易商多数拉涨现货报价10元/吨,但钢厂采购热情不高,市场心态相对谨慎。海运市场弱势不减,BDI指数报收于974点,环比上周下跌64点。本周国内生铁市场报价弱势下行,成交不畅。直接还原铁市场依旧弱势运行,市场成交无起色,报价弱稳。国庆节后,废钢市场以稳为主,华东、华北、华南局部价格小涨,而华中部分则滞后补跌,其他地区暂稳,整体成交一般,预计短期内国内废钢市场稳中盘整。唐山钢坯市场节前至今逐渐趋强。喷吹煤市场整体平稳运行,成交较好。无烟煤整体局势运行平稳,煤矿生产情况受节日约束影响复产率逐步恢复,但总体成交仍显不足。动力煤市场呈现上涨行情,拉涨幅度较大,沿海大型煤企普涨15元/吨。炼焦煤市场延续平稳态势,整体成交不温不火,煤价均较上月持平,个别煤企有意小幅提价但尚未执行。本周进口煤市场受恢复征收煤炭进口关税消息影响,部分外盘报价小幅回落,市场参与者态度不一,观望气氛略显浓厚。节后一周国内焦炭市场表现平稳,各地市场价格均未发生变动,市场成交状况平稳。本周,国内兰炭市场平稳运行,市场成交一般。近期市场成交有所回暖,部分地区受煤炭涨价影响,兰炭价格有小幅上涨,但厂家开工率仍然维持低位。

下游产业:轻工家电方面:1、2第三方市场研究机构中怡康发布的最新监测报告显示,今年1-8月份,液晶电视销量2819万台,同比下降6.6%,零售额980亿元,同比下降13.2%。2、数据显示,2014年上半年,黑白家电业绩出现分化,白电板块家电行业板块中最靓丽的,归属于母公司股东的净利润同比增长高达58.93%。3、受出口订单增长的影响,今年上半年我国彩电产量约7800万台,同比增长20%左右。其中国内销量2093万台,同比下降9%;外销3460.1万台,同比增长42.4%。汽车方面:1、上汽集团日前发布2014年9月份产销快报,产量方面,9月份公司共生产各类汽车477943辆,同比增长9.10%;销量方面,9月份销售各类汽车492529辆,同比增长8.29%。2、中通客车周五晚间披露业绩预告显示,2014年三季度,中通客车预计实现净利润7100万元至7400万元,同比增长75%至83%。1-9月,公司预计实现净利润2.75亿元至2.79亿元,同比增长221%至226%。3、日产汽车周五表示,日产9月份中国销量同比下滑20%至93700辆,意味着该公司在全球最大的汽车市场已经连续3个月下滑。日产7、8月份在华销量分别下降13%和0.6%。机械装备方面:1、2014年8月,工程机械行业出口交货值为25.62亿元,同比增速下降15.51%,环比增速下降17.66%。2、2014年8月,全国机床工具行业完成出口交货值42.15亿元,环比增长5.89%、同比增长18.46%。3、2014年8月份,食品包装机械行业实现出口交货值5.12亿元,同比增加19.42%,较上月相比略有下降;环比下降13.35%,较上月相比下降幅度较大。

【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】

 45#碳结钢 上海 杭州 宁波 南京 无锡 广州 泉州 长沙 武汉 郑州 石家庄 北京 天津 沈阳 哈尔滨 成都 重庆 西安 昆明 莱芜 潍坊 均价
Φ20 2014/9/26 3030 2960 3000 2880 2985 3030 3020 3200 3070 3010 2980 2930 2935 3100 3230 3200 3150 3180 3350 2700 2830 3036
2014/10/11 2920 2880 2900 2780 2940 2940 2900 3020 3000 2900 2810 2910 2915 3080 3170 3150 3100 3080 3350 2630 2730 2957
涨跌 -110 -80 -100 -100 -45 -90 -120 -180 -70 -110 -170 -20 -20 -20 -60 -50 -50 -100 0 -70 -100 -79
产地 淮钢特钢 杭钢 衢州元立 南钢 淮钢特钢 华菱湘钢 潍坊特钢 华菱湘钢 鄂钢 凌源钢铁 凌源钢铁 通化钢铁 通化钢铁 通化钢铁 通化钢铁 西宁特钢 西宁特钢 凌源钢铁 鄂钢 山东富伦 潍坊特钢  
Φ80 2014/9/26 3030 2960 3000 2880 2985 3030 3000 3200 3050 3010 3160 2880 2920 3100 3230 3200 3150 3180 3300 3000 2620 3042
2014/10/11 2900 2880 2900 2780 2940 2940 2880 3020 2980 2900 3080 2820 2850 3080 3170 3150 3070 3080 3300 2870 2550 2959
涨跌 -130 -80 -100 -100 -45 -90 -120 -180 -70 -110 -80 -60 -70 -20 -60 -50 -80 -100 0 -130 -70 -83
产地 华菱湘钢 杭钢 衢州元立 南钢 淮钢特钢 华菱湘钢 凌源钢铁 华菱湘钢 华菱湘钢 凌源钢铁 承德建龙 凌源钢铁 凌源钢铁 通化钢铁 通化钢铁 长城特钢 华菱湘钢 凌源钢铁 华菱湘钢 莱钢 山东鲁丽 -
Φ140 2014/9/26 3130 2970 2990 3030 3120 3090 3070 3280 3140 3500 - 3625 3500 3380 3700 3250 3180 3160 3400 3100 2730 3219
2014/10/11 3000 2900 2950 2900 3060 3000 2980 3100 3070 3500 - 3625 3500 3350 3700 3200 3130 3080 3400 2970 2660 3155
涨跌 -130 -70 -40 -130 -60 -90 -90 -180 -70 0 - 0 0 -30 0 -50 0 -80 0 -130 -70 -64
产地 华菱湘钢 包钢特钢 新兴铸管 新兴铸管 淮钢特钢 华菱湘钢 山东鲁丽 华菱湘钢 华菱湘钢 本钢 - 本钢 本钢 本钢 本钢 长城特钢 新兴铸管 山东鲁丽 华菱湘钢 莱钢 山东鲁丽 -
Φ200 2014/9/26 3180 3045 3090 3140 3120 3110 3170 3270 3180 3500 3430 3625 3500 3380 3700 3280 3230 - 3400 - - 3297
2014/10/11 3050 3010 3090 3010 3030 3000 3050 3090 3110 3500 3320 3625 3500 3350 3700 3230 3180 - 3400 - - 3235
涨跌 -130 -35 0 -130 -90 -110 -120 -180 -70 0 -110 0 0 -30 0 -50 -50 - 0 - - -62
产地 华菱湘钢 包钢特钢 新兴铸管 新兴铸管 新兴铸管 新兴铸管 新兴铸管 新兴铸管 新兴铸管 本钢 本钢 本钢 本钢 本钢 本钢 长城特钢 新兴铸管 - 华菱湘钢 - - -

 

40Cr合结钢 上海 杭州 宁波 南京 无锡 广州 长沙 武汉 郑州 石家庄 北京 天津 沈阳 哈尔滨 成都 重庆 西安 昆明 莱芜 均价
Φ20 2014/9/26 3240 3170 3150 3090 3210 3300 3500 3300 3280 3400 3500 - 3320 - 3400 3350 3400 3800 3240 3332
2014/10/11 3130 3090 3080 2990 3150 3280 3370 3250 3210 3350 3500 - 3280 - 3350 3250 3300 3800 3200 3269
涨跌 -110 -80 -70 -100 -60 -20 -130 -50 -70 -50 0 - -40 - -50 -100 -100 0 -40 -63
产地 淮钢特钢 杭钢 南钢 南钢 淮钢特钢 华菱湘钢 华菱湘钢 鄂钢 济源钢铁 承德建龙 承德建龙 凌源钢铁 凌源钢铁 本钢 西宁特钢 西宁特钢 凌源钢铁 鄂钢 莱钢  
Φ80 2014/9/26 3270 3170 3150 3120 3240 3300 3500 3270 3280 3400 3500 3150 3320 3820 3400 3350 3400 3750 3200 3346
2014/10/11 3140 3090 3080 3020 3180 3280 3370 3220 3210 3350 3500 3100 3280 3820 3350 3250 3300 3750 3160 3286
涨跌 -130 -80 -70 -100 -60 -20 -130 -50 -70 -50 0 -50 -40 0 -50 -100 -100 0 -40 -60
产地 华菱湘钢 杭钢 南钢 南钢 淮钢特钢 华菱湘钢 华菱湘钢 华菱湘钢 济源钢铁 承德建龙 承德建龙 凌源钢铁 凌源钢铁 本钢 长城特钢 华菱湘钢 凌源钢铁 华菱湘钢 莱钢  
Φ140 2014/9/26 3340 3270 - 3250 3360 3400 3520 3380 3700 3550 3800 3600 3580 3820 3450 3420 3430 3800 3300 3498
2014/10/11 3210 3190 - 3120 3300 3380 3390 3330 3700 3450 3800 3600 3580 3820 3400 3320 3350 3800 3260 3444
涨跌 -130 -80 - -130 -60 -20 -130 -50 0 -100 0 0 0 0 -50 -100 -80 0 -40 -54
产地 华菱湘钢 淮钢特钢 - 新兴铸管 淮钢特钢 华菱湘钢 华菱湘钢 华菱湘钢 本钢 本钢 本钢 本钢 本钢 本钢 长城特钢 华菱湘钢 山东鲁丽 华菱湘钢 莱钢  
Φ200 2014/9/26 3380 3265 - 3390 - 3400 3550 3380 3700 3550 3820 3600 3580 3820 3470 3430 - - - 3523
2014/10/11 3270 3215 - 3260 - 3380 3420 3330 3700 3450 3820 3600 3580 3820 3420 3360 - - - 3473
涨跌 -110 -50 - -130 - -20 -130 -50 0 -100 0 0 0 0 -50 -70 - - - -50
产地 华菱湘钢 包钢特钢 - 新兴铸管 - 华菱湘钢 新兴铸管 华菱湘钢 本钢 本钢 本钢 本钢 本钢 本钢 长城特钢 新兴铸管 - - -  

备注:以上“-”处表示缺货。

    【本周主要钢厂调价回顾】

10月1日-10月11日钢厂调价汇总(截至10月11日15:00)
地区 钢厂名称 调整日期 45# 40Cr Q235 42CrMo 20CrMnTi 20#热轧管坯
华东 杭钢 10月1日 3050↓70 3240↓70 3010↓70 4060↓50 3550↓70  
10月11日 3050→ 3240→ 3010→ 4060→ 3550→  
淮钢 10月1日 3050↓70 3260↓70   3990↓40 3700→ 2880↓150
10月11日 3000↓50 3210↓50   3940↓50 3650↓50 2880→
南钢 10月1日 3050↓70 3230↓70 2970↓70      
长强钢铁 10月1日 2980↓50 3150↓50   3830↓50   2950↓50
10月11日 2980→ 3150→   3830→   2950→
潍坊特钢 10月1日 2730↓50 2910↓50     3040↓50 2700↓50
10月11日 2730→ 2910→     3040→ 2700→
莱钢 10月1日 3240↓150 3560→   4110→ 3730→  
10月11日 3170↓70 3490↓70   4040↓70 3660↓70  
衢州元立 10月1日 3050↓70 3220↓70 2990↓70   3460↓70  
壶井特钢 10月11日 2650↑20         2620↑20
中天钢铁 10月1日 3030↓50 3200↓50       3000↓50
10月11日 3030↓50 3200↓50       3000↓50
中天小棒 10月9日 2850↓30 3040↓30 2760↓30      
常州东方特钢 10月9日 2810↓30 2990↓30 2740↓30 3610↓30   2760↓10
 
华中 湘钢 10月1日 3020-3150↓100 3220-3350↓100        
10月11日 3020-3150→ 3220-3350→        
沙钢永兴 10月1日 2750↓70   2670↓70      
鄂钢 10月1日 3260→ 3310→ 3190→      
济源钢铁 10月1日 3230→ 3310→ 3230→ 3780→ 3440→  
 
华北 邯钢 10月1日 3090→ 3340→     3420→ 3030→
 
东北 承德建龙 10月2日 2800-2890↓70 3040-3130↓70   3680-3700↓70 3230-3340↓70 2790-2830↓70
 
注:■表示累计上调大于等于50元/吨,■表示累计上调小于50元/吨;
    ■表示调价为平盘调价;
    ■表示累计下调小于50元/吨,■表示累计下调大于等于50元/吨。
 

 【本周主要市场回顾】

    浙江市场:本周,浙江地区结构钢市场持续下跌,累计跌幅在10-80元/吨,成交总体表现偏弱。“十一”长假后,市场成交表现日趋清淡,加之商家在库存压力上升之下,以价换量心态较强,使得省内市场延续阴跌态势,倒挂格局应势而生。在主导钢厂出台中旬调价政策后,市场价与出厂价的倒挂幅度依然存在,且杭钢、淮钢与其它钢厂资源的价差持续较大,其中与南钢资源的价差最为突出。以杭州市场45#小碳圆为例,现杭钢资源出厂开单价2950元/吨与市场2880元/吨左右的成交价格已存70元/吨的倒挂幅度,淮钢资源出厂开单价2900元/吨与市场2880元/吨左右的成交价格尚存20元/吨的倒挂幅度,而本地杭钢、淮钢资源与南钢资源的价差在110元/吨左右。库存方面,节后,省内协议户库存量普遍有所上升,商家对后续的钢厂订货计划表现持续谨慎。以杭州市场为例,目前经销户库存量普遍较节前增加了2000-3000吨不等。钢厂方面:虽近日建材小涨,且中旬沙钢等钢厂对螺纹钢调价政策以涨为主,而结构钢基于目前主导钢厂资源市场价与出厂价的倒挂格局,加之市场成交持续弱势,本旬华东主导钢厂调价政策基本以跌为主,但受“十一”长假市场无实际销售等因素影响,中旬唯有淮钢出台调价政策,对碳合结钢降50元/吨补差50元/吨,杭钢、南钢暂不出价,待与下旬再行调整。综上,预计下周省内结构钢市场或小幅下调,跌幅趋缓。

    江苏市场:本周江苏地区结构钢市场价格继续下滑,市场成交一般,与上周同期相比本周无锡、南京、江阴市场45#碳结钢下调20-60元/吨,常州地区市场价格持稳。市场方面:周初,市场在节后集中采购的情况下,走势、成交尚可,周中后市场疲软态势凸显,部分市场报价亦是小幅下滑,到周末累计幅度达60元/吨,现南京市场45#南钢主流报价2780元/吨,江阴、常州市场45#淮钢主流报价为2920元/吨,无锡市场45#淮钢主流报价在2940元/吨。成交方面:虽本周市场有效销售日仅四天,但市场出货量较上上周相差无几,小户南京金储周成交量在150吨左右,常州贞观120吨,中户如南京优特钢、常州前黄周成交量在900吨左右,大户常州益联周成交量在2300吨。库存方面:国庆一周基本没出货,本周市场库存量小幅增加,南京金储库存量800吨,杭钢国贸库存量在达6000吨,常州益联库存量增加到6000吨。本周市场价格下跌之势较前期有所收敛,且今日部分钢厂对圆钢、螺纹钢平盘或小幅上调,笔者预计下周本地结构钢市场价格将以小幅震荡态势运行为主。

    山东市场:本周山东市场结构钢价格继续下跌,前半周成交较差,今天市场成交明显好转。钢厂方面:国庆至今,有部分钢厂继续下调结构钢价格,其中莱钢特钢累计下调碳结钢240元/吨,合结钢、齿轮钢、铬钼钢等70元/吨,潍坊特钢累计下调碳合结钢50元/吨。其余钢厂价格相对稳定,但鲁丽、富伦、壶井等钢厂,给予协议户较大优惠,实际出厂价有不同程度的下调。节后钢厂库存略有增加,9家标本钢厂总库存为22万吨,较节前增加3万吨。市场方面:与长三角市场不同,多数山东结构钢贸易商放假3天,节后工作时间较长。与节前比,45#碳结钢直发均价节后累计下跌30元/吨,现45#碳结钢直发均价为2615元/吨。但8日后,国内建材、期螺、唐山方坯都有不同程度的探涨,使得本地45#碳结钢价格相对稳定,尤其是今日,贸易商反应市场成交明显好转。由于贸易商直发价格超跌明显,预计下周山东45#碳结钢小幅探涨。

    华北市场:本周,国庆节前后华北地区结构钢市场加速下跌,成交清淡。钢厂方面:10月1日邯郸钢铁对旗下优特钢棒材出厂价格进行平盘调整,调整后45#钢出厂挂牌价格为3090元/吨;10月2日承德建龙对旗下优特钢棒材下调70元/吨,调整后45#出厂挂牌价格2800-2890元/吨。市场方面:国庆节前后华北地区结构钢市场价格继续下行,成交清淡。节日期间华北地区结构钢市场出货差,受此影响,多属贸易商对手头资源多进行下调处理,但收效甚微。据统计,国庆节前后华北地区三家标本企业库存总量下降3900吨左右,环比下降11.4%,贸易商补库意愿皆不强烈。据悉,因本钢经销商目前库内材料多为年初高价位材料,在市场几经下挫后商家多坚守不动,故整体看来本钢材料价格调整幅度相对较弱,加之资源不多,本钢材料有望继续坚挺。目前凌钢材料、通钢材料等成交不畅,后市不稳属性偏强,山东材料渐进成本价为,短期内企稳有望。

    西南市场:国庆节后西南地区结构钢价格继续混乱下跌,市场成交转好。重庆:节后重庆结构钢库存增加,个别商家库存超预期未来尽快降低库存,售价混乱下跌。截止到周五45#邯钢、柳钢、凌源钢铁报3050元/吨实际成交3000-3050元/吨,西宁特钢报3100元/吨实际成交3050-3100元/吨;合结钢、齿轮钢库存增加幅度较碳结钢迅速,商家杀价力度也比较大,40Cr3250元/吨,20CrMnTi3450元/吨,20CrMo3900元/吨。节后部分终端用户补库,商家成交明显好转,大户日成交普遍在300吨以上,个别商家能达到500吨以上。预计短时间内本地结构钢价格底部企稳。成都:节后成都结构混乱下跌,成交偏弱。45#西宁特钢、长城特钢3150元/吨,零提加价50元/吨,其他凌源钢铁、柳钢在3100-3150元/吨。本地受重庆结构钢大幅下跌影响,本地结构钢价格也开始混乱下跌。节后商家出货情况略有好转,但仍然不佳,大户日出货100多吨。库存方面,大户最大库存达6000吨以上,大部分商家库存仍然在3000吨左右。预计短时间内本地结构钢价格企稳为主。钢厂方面:邯钢10月上半月圆钢挂牌价格不动,对上期碳结钢、管坯追补150元/吨,合结钢、齿轮钢追补120元/吨。湘钢10月2期碳合结表价价格暂时稳定,对上期追补90元/吨。

    广东市场:本周广东市场结构钢继续下跌,整体成交情况一般。市场方面,“10.1”小长假后本地市场结构价格连续下跌,跌幅为60元/吨,今日市场45#湘钢主流报价在2920-2940元/吨。节后市场下跌的主要原因:1、在优钢主导市场价格下跌的带动下,本地商家在心态上较悲观。2、近期市场整体需求处于不温不火的状态下,商家仍寻突破。3、节后市场新资源集中到货,而近期北方资源出厂价格较为便宜,因此新资源成本价格较低,利润空间较大,为扩大销售量,部分商家出现让价销售。钢厂方面:11日湘钢出台新价格指导政策,对碳结钢、合结钢价格不变,另对广东地区上期追溯120元/吨,调整后45#Φ50-70表列价格3040元/吨,上期结算价格为2920元/吨。综合来看,短期内本地市场结构钢价格震荡为主。

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