国内结构钢市场继续弱势(12.20-12.26)
本周回顾:本周全国结构钢市场继续下跌,全国均价跌幅在20元/吨左右,市场成交表现弱,商家心态不佳,报价持续松动。另钢厂方面,华东主导杭、淮、南钢厂对12月下旬出厂价进行了下调,可见钢厂也难以支撑市场稳定。本周唐山钢坯大幅下跌,屡创新低,市场信心受到冲击,且年关资金要求高,贸易商备货入库的积极性小,预计下周市场仍保持下行之势。截至周末,全国21个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm、Φ140mm和Φ200mm平均价格分别为2936元/吨、2934元/吨、3085元/吨和3160元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌21元/吨、跌19元/吨,跌25元/吨和跌20元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm、Φ140mm和Φ200mm平均价格分别为3242元/吨、3243元/吨、3363元/吨和3371元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌21元/吨,跌18元/吨,跌17元/吨和跌16元/吨。
原材料方面:近期钢材市场连续下跌,唐山钢坯跌幅加深,受此冲击矿价弱势下行,国产铁精粉市场跌势延续,钢厂仍然以采购进口矿为主,国内矿山整体出货不畅,议价能力也相对偏弱,又值年末资金吃紧,各地陆续有降价销售现象,市场整体弱势运行。本周进口矿市场整体震荡下滑,远期现货前半周弱势下滑,后半周稍有拉涨,周末价格逐渐持稳。本周国内生铁市场整体依旧弱势运行,成交不佳。国内废钢市场延续跌势,受唐山钢坯、成品材价格跌跌不休影响,废钢市场继续处于下行通道,华北、华东、华中、华南、西南、西北多地市场价格跌幅较大,部分钢厂多次调价,累计下跌20-100元/吨,东北稳中趋弱,商家心态低迷,整体成交弱。喷吹煤市场主流维稳,成交一般。无烟煤市场运行平稳。本周秦皇岛港动力煤小幅下滑5元/吨,成交清淡。炼焦煤市场承压运行,下游采购积极性较差,后期看空情绪较浓。进口煤炭市场主流维稳运行,成交一般,价格持稳。国内焦炭市场本周持稳,各地价格基本均未出现变动,成交较为活跃,短期内看稳为主。
下游产业:轻工家电方面:1、中国调整进出口税则,压缩机进口或0关税。2、乐视小米拉低整体彩电价格10%,加剧行业洗牌。3、空调行业库存增加,2015企业竞争将更激烈。汽车方面:1、2015年全球车市规模或将突破8710万辆。2、乘用车市场一直持续快速增长,前11月累计销售1648.10万辆,同比增长12.5%。3、新能源车补贴调降成本摊销成企业难题。机械装备方面:1、24日晚间,三一重工对外公告称,该公司全资子公司三一汽车制造有限公司(下称“三一汽车”)与委内瑞拉对外贸易公司签订工程机械、车辆和配件重大销售合同,拟向委内瑞拉对外贸易公司销售总计1.7875亿美元(约合人民币11.14亿元)的产品,合同标的包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械等相关工程机械产品及配件。2、今年1-11月份,青岛市机电产品进出口、出口、进口额同比分别增长17.1%、16%、19.7%,成为拉动全市外贸增长的主要力量。3、铁建重工与伊朗GeneralMechanic公司签订了用于德黑兰下水道建设的ZTE3630土压平衡盾构机销售合同。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45#碳结钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 泉州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 2014/12/19 | 3000 | 2985 | 3020 | 2970 | 2960 | 3000 | 2950 | 3040 | 3000 | 2880 | 2820 | 2860 | 2825 | 2880 | 2960 | 3070 | 3020 | 2980 | 3300 | 2750 | 2820 | 2957 |
2014/12/26 | 2950 | 2965 | 2980 | 2950 | 2945 | 2980 | 2930 | 3030 | 3000 | 2880 | 2800 | 2840 | 2800 | 2850 | 2960 | 3050 | 3020 | 2980 | 3250 | 2720 | 2770 | 2936 | |
涨跌 | -50 | -20 | -40 | -20 | -15 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | -25 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -21 | |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 潍坊特钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 山东富伦 | 潍坊特钢 | ||
Φ80 | 2014/12/19 | 3020 | 2985 | 3020 | 2970 | 2960 | 3000 | 2940 | 3040 | 2930 | 2880 | 2950 | 2800 | 2820 | 2880 | 2960 | 3080 | 3000 | 2980 | 3250 | 2900 | 2640 | 2953 |
2014/12/26 | 2980 | 2965 | 2980 | 2950 | 2945 | 2980 | 2920 | 3030 | 2920 | 2880 | 2950 | 2800 | 2800 | 2850 | 2960 | 3050 | 3000 | 2980 | 3200 | 2880 | 2600 | 2934 | |
涨跌 | -40 | -20 | -40 | -20 | -15 | -20 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | -50 | 0 | -40 | -19 | |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - | |
Φ140 | 2014/12/19 | 3120 | 2880 | 2900 | 3030 | 3090 | 3080 | 3020 | 3120 | 3020 | 3350 | - | 3375 | 3300 | 3100 | 3500 | 3130 | 3080 | 3010 | 3350 | 3000 | 2750 | 3110 |
2014/12/26 | 3080 | 2850 | 2870 | 3030 | 3080 | 3060 | 3000 | 3110 | 3010 | 3350 | - | 3325 | 3200 | 3050 | 3500 | 3100 | 3080 | 3010 | 3300 | 2980 | 2710 | 3085 | |
涨跌 | -40 | -30 | -30 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 | 0 | - | -50 | -100 | -50 | 0 | -30 | 0 | 0 | -50 | 0 | -40 | -25 | |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | - | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - | |
Φ200 | 2014/12/19 | 3170 | 2960 | 3000 | 3140 | 3090 | 3070 | 3110 | 3110 | 3110 | 3350 | 3220 | 3375 | 3300 | 3100 | 3500 | 3160 | 3130 | - | 3350 | - | - | 3180 |
2014/12/26 | 3130 | 2930 | 2970 | 3140 | 3090 | 3070 | 3090 | 3100 | 3110 | 3350 | 3220 | 3325 | 3250 | 3050 | 3500 | 3130 | 3130 | - | 3300 | - | - | 3160 | |
涨跌 | -40 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | -30 | 0 | - | -50 | - | - | -20 | |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | - | - | - |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 2014/12/19 | 3300 | 3190 | 3190 | 3180 | 3180 | 3220 | 3370 | 3250 | 3180 | 3220 | 3350 | - | 3130 | - | 3280 | 3170 | 3310 | 3700 | 3260 | 3263 |
2014/12/26 | 3250 | 3170 | 3120 | 3130 | 3170 | 3180 | 3370 | 3250 | 3180 | 3220 | 3350 | - | 3100 | - | 3270 | 3170 | 3310 | 3650 | 3240 | 3242 | |
涨跌 | -50 | -20 | -70 | -50 | -10 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -30 | - | -10 | 0 | 0 | -50 | -20 | -21 | |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 本钢 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 2014/12/19 | 3260 | 3190 | 3190 | 3210 | 3210 | 3220 | 3370 | 3200 | 3180 | 3220 | 3350 | 3050 | 3130 | 3530 | 3280 | 3200 | 3310 | 3650 | 3220 | 3261 |
2014/12/26 | 3220 | 3170 | 3120 | 3180 | 3200 | 3180 | 3370 | 3200 | 3180 | 3220 | 3350 | 3050 | 3100 | 3530 | 3270 | 3180 | 3310 | 3600 | 3200 | 3243 | |
涨跌 | -40 | -20 | -70 | -30 | -10 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | -20 | 0 | -50 | -20 | -18 | |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 2014/12/19 | 3330 | 3250 | - | 3240 | 3330 | 3320 | 3390 | 3310 | 3550 | 3310 | 3550 | 3500 | 3350 | 3530 | 3330 | 3270 | 3270 | 3700 | 3320 | 3380 |
2014/12/26 | 3290 | 3230 | - | 3240 | 3320 | 3280 | 3390 | 3310 | 3550 | 3310 | 3500 | 3500 | 3300 | 3530 | 3320 | 3250 | 3270 | 3650 | 3300 | 3363 | |
涨跌 | -40 | -20 | - | 0 | -10 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -10 | -20 | 0 | -50 | -20 | -17 | |
产地 | 华菱湘钢 | 淮钢特钢 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | ||
Φ200 | 2014/12/19 | 3390 | 3160 | - | 3380 | - | 3320 | 3420 | 3310 | 3550 | 3310 | 3570 | 3500 | 3350 | 3530 | 3350 | 3280 | - | - | - | 3387 |
2014/12/26 | 3350 | 3130 | - | 3380 | - | 3280 | 3420 | 3310 | 3550 | 3310 | 3520 | 3500 | 3300 | 3530 | 3340 | 3280 | - | - | - | 3371 | |
涨跌 | -40 | -30 | - | 0 | - | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -10 | 0 | - | - | - | -16 | |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | - | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | 新兴铸管 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | - | - |
备注:以上“-”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种
钢厂
杭钢
淮钢
长强钢铁
安阳永兴
中天钢铁
中天小棒
潍钢
调整日期
12月21日
12月21日
12月21日
12月21日
12月21日
12月21日
45#碳结钢
调整幅度
↓40
↓30
↓50
↓70
↓50
↓10
↓30
↓10
↓50
挂牌价格
3090
3070
3030
2740
3080
2940
2910
2900
2770
40Cr合结钢
调整幅度
↓40
↓30
↓50
↓50
↓10
↓30
↓10
↓50
挂牌价格
3280
3280
3200
3250
3130
3100
3090
2950
Q235普圆
调整幅度
↓40
↓70
↓10
↓30
↓10
挂牌价格
3030
2740
2850
2820
2810
42CrMo
调整幅度
↓40
→
↓50
挂牌价格
4070
3940
3880
20CrMnTi
调整幅度
↓40
→
↓50
挂牌价格
3560
3550
3080
20#管坯
调整幅度
↓50
↓50
↓50
↓50
挂牌价格
3550
3000
3050
2730
备 注
以上价格均含税,含税贴息4.5‰
以上价格均含税,含税贴息5‰
以上调价含税
以上调价含税
以上调价均含税,承兑贴息4.7‰
以上调价含税
以上调价含税
以上调价含税
以上为挂牌现款价,含税
品种
钢厂
常州东方特钢
莱钢
湘钢
南钢
衢州元立
济源钢铁
鄂钢
调整日期
12月22日
12月24日
12月21日
12月21日
12月21日
12月11日
12月25日
12月25日
45#碳结钢
调整幅度
↓30
↓10
→
↓30
↓30
↓40
↓50
↓40
挂牌价格
2870
2860
3220
3000-3140
3110
3090
3180
3250
40Cr合结钢
调整幅度
↓30
↓10
→
↓30
↓30
↓40
↓50
↓40
挂牌价格
3050
3040
3520
3200-3340
3290
3260
3260
3200
Q235普圆
调整幅度
↓30
↓10
↓30
↓40
↓50
↓40
挂牌价格
2800
2790
3030
3030
3180
3170
42CrMo
调整幅度
↓30
↓10
→
↓50
挂牌价格
3670
3660
4110
3730
20CrMnTi
调整幅度
→
↓60
挂牌价格
3690
3370
20#管坯
调整幅度
↓30
↓10
挂牌价格
2840
2830
备 注
以上调价含税常州西港价
以上调价含税常州西港价
以上价格均为含税承兑价
以上价格均含税
以上价格均含税,含税贴息为4.563‰
以上价格均含税
以上价格均含税
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周,浙江地区结构钢市场小幅阴跌,下跌幅度在20-40元/吨,成交总体表现不佳。本周省内结构钢市场总体库存依然不高,而疲软的下游需求难挡市场跌势延续,在主导钢厂发布下旬调价政策后,主导钢厂资源市场价与出厂价重现倒挂格局。但由于临近公历年末,商家主力收款工作,故累计跌幅不大。以杭州市场45#碳结钢为例,现杭钢资源市场主流成交价2970-2980元/吨与出厂开单价2990元/吨已存20元/吨左右的倒挂幅度。库存方面:以杭州市场为例,目前杭钢经销户的库存量仍处低位水平。钢厂方面:目前主导钢厂厂内库存量依然不高。下旬华东三大钢厂调价小幅下跌,对碳合结钢具体调整为:杭钢跌40元/吨补差40元/吨、淮钢跌30元/吨补差30元/吨、南钢跌30元/吨补差暂定40元/吨。综上,预计下周省内结构钢市场或小幅下调。
山东市场:本周山东市场结构钢价格缓慢阴跌,成交清淡。钢厂方面:本周山东钢厂部分结构钢价格出现调整,其中鲁丽下调45#、20#管坯钢30元/吨,潍坊特钢下调碳合结钢50元/吨,西王下调45#小棒60元/吨。广富钢厂本月安排中棒线检修,所以价格在下调50元/吨后随之上涨50元/吨。各钢厂库存继续保持低位,但本月底的财务节点给各钢厂的资金流动性提出了更高的考验。因近期唐山钢坯破位下跌,与山东45#价格拉大到450元/吨以上,预计下周山东优钢钢厂还将继续下调出厂价。市场方面:在经历半个月的横盘整理后,本周山东市场结构钢价格开始明显下跌。截止本周末,45#直发均价为2652.5元/吨,较上周末下跌40元/吨,周环比下跌1.5%。贸易商继续轻装上阵,钢厂直发是贸易商主流销售手段。受唐山钢坯大幅下跌,市场信心受到明显冲击。且年关资金要求高,贸易商备货入库的积极性极小,预计下周市场还将随钢厂价格调整继续下行。
华北市场:本周华北地区结构钢市场先抑后扬,成交一般。钢厂方面:本周华北地区结构钢市场主流生产厂家中:山东鲁丽24日下调45#碳结钢钢厂结算价格20元/吨、25日下调45#碳结钢钢厂结算价格10元/吨;26日凌钢出台12月份下半月钢厂结算政策,45#碳结钢京津唐地区结2727元/吨较上一期下调10元/吨、石家庄地区结2677元/吨,持平于上一期;其余钢厂暂无调价信息发布。市场方面:本周华北地区市场价格开周之初呈下行态势,凌钢45#碳结钢市场报价一度低至2780元/吨,钢厂直发价格更是触底2600元/吨超低价位,但随着凌钢12月份下半月结算政策的出台,市场贸易商“悬崖勒马”、紧急拉升,截止本周五,凌钢45#碳结钢钢厂直发主流报价回至2650元/吨线上,现货价格也杀回2800元/吨,但价格回升后市场成交陷入停滞状态,根据笔者了解,现阶段凌钢贸易商已基本完成本月协议量,但钢厂方面的超高结算价仍让贸易商很受伤,贸易商短期内多无补货打算;而通钢贸易商后市预期偏弱,多认为下周市场价格仍将呈下滑态势,故其报价多稳在2780元/吨,年关“让利”幅度亦控制在20元/吨之内。据了解,为降低企业生产成本,部分套管生产企业近期改变企业经营思路,由原先采购45#碳结钢改作采购无缝钢管,预计中短期内45#碳结钢市场需求将有一定程度的下滑,加之年末资金紧张,下周华北结构钢市场表现或难入众目。
西南市场:本周西南地区结构钢价格底部企稳,部分出现阴跌,成交一般,库存持续下降。重庆:本周重庆结构钢价格继续稳定,成交一般。其中45#3000-3020元/吨,40Cr3150元/吨,20CrMnTi3300-3350元/吨,八一钢铁材料3200-3300元/吨,CrMo3800元/吨。本地受外围价格持续下跌影响,本地商家心态开始变差,对未来预期不佳,策略上采取谨慎订货,低库存,快进快出手段。库存方面,截止到周五梨树湾优钢库存7.6万吨,近期库存一直保持在低位,库存变化不大。本周梨树湾出库共2万吨,出货情况比较一般。预计短时间内本地结构钢价格继续底部企稳。成都:本周成都结构钢价弱势小幅下滑,成交一般。其中45#3050元/吨,40Cr3270元/吨。近期本地45#主流在3050-3070元/吨,个别低价位有3020元/吨。近期本地结构钢价格持续下跌主要是受两方面原因影响,一是商家成交不佳,大户日出货量100吨左右,个别不足50吨,出货情况非常不理想;二是受外围价格下跌影响,商家心态转弱,主动低价走货积极性变高。预计短时间内本地结构钢价格弱势稳定。钢厂方面:西宁特钢12月下半月新线产品价格保持稳定,对上期追补50元/吨。凌源钢铁12月下半月结算价已经出台,成都地区出厂2627元/吨,重庆地区出厂2577元/吨。
河北市场:本周河北地区优特钢坯市场价格部分回落,钢厂销售较好,市场成交弱。钢厂方面:周一天津天铁下调连铸圆坯出厂价格50元/吨,现天津天铁45#连铸圆坯出厂挂牌承兑价2730元/吨,现款出厂结算价2650元/吨。其余钢厂暂未调价。本周唐山地区普方坯钢厂价格“任性”下跌130元/吨,市场预期多偏悲观,受“后期钢坯将会破2000元/吨”观点影响,下游采购多采取观望态度,但转视优特钢坯市场,在唐山方坯价格大跌之际、优特钢坯市场价格仍坚持在2600元/吨之上。据了解,天津天铁目前日产量在1600吨左右,钢厂库存万吨以下,销售压力几无,此番调价很大程度上是出于钢厂让利市场的考虑,天铁价格下调后其他优特钢生产企业并未即使跟进,各企业订单接收情况良好,暂无资金及销售压力。钢厂方面生产、销售“如火如荼”之际,市场销售情况却并不理想,贸易商短期内皆无大订单成交,小批量成交中价格亦被压至低位,贸易商利润不佳。2014财年即将结束,在没有资金压力的情况下各钢厂生产情况将处于正常状态,下周河北优特钢坯市场价格或将继续弱稳运行。
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