浅析产业集群下钢厂竞争格局---以永年冷镦市场为视角
前言：和其他行业不同，紧固件产业具有典型的集群化特点，这种特点使其呈现明显的地域性，出现了诸如永年、海盐与广州等传统紧固件生产基地。随着经济增长放缓，市场需求下降，相伴而生的一些紧固件用钢生产企业面临较大的竞争压力，价格战此起彼伏。当前的市场竞争形势如何？未来的市场格局会怎样？本文将以永年冷镦市场为例，做如下简要分析。
一、永年冷镦市场概述
永年地处河北省南部，目前有3800多家紧固件生产企业，年产量280万吨，产值120亿元。紧固件用钢品种、门类多，就冷镦钢方面，据不完全统计，永年地区月消化量5万吨，以邢钢、邯钢、新泰、济源、安钢与山东富伦材料为主。如下图所示：
图1：永年地区冷镦钢月消化量占比情况
数据来源：上海钢联钢材事业部
在钢厂的区域分布上，邢钢、邯钢属于本地钢厂（注：本、外地区分参照运费、省份综合判断，不同情况区别对待，下同），两地与到永年运费10-20元/吨，而济源、安钢、新泰与富伦为外地钢厂，分别来自河南、山西与山东省，到本地运费少则40元/吨，多的80元/吨。本、外地钢厂间资源量对比情况如下图所示：
图2：本、外地钢厂冷镦钢资源月消化量对比
数据来源：上海钢联钢材事业部
从上述两张图可以看出，目前永年冷镦市场资源分布主次分明，以邢钢、邯钢为代表的本地资源占据绝对市场份额，而外地资源俨然沦为补充。即使同属本地资源，在运距相当的情况下，邢钢的市场占比也高出邯钢近30%，主次依然清晰。
二、永年冷镦市场竞争格局
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邢钢
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其市场占有率、产品质量使其成为名副其实的老大
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邯钢
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国资背景的邯钢自今年上半年开始调整产品结构，压缩SAE1008（M）普碳品种产量，加大对35K、ML08AL、10B21等冷镦钢产品生产力度，目前冷镦钢月产量保持在1-1.5万吨，后期仍有上涨空间。另外，由于运距的因素，邯钢绝大部分冷镦产品投放永年地区，势必加剧与邢钢的直接竞争
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新泰、济源、安钢
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由于发华东地区运费300+元/吨，疲惫于长途跋涉、“卖不了好价”的新泰钢厂已有意加大对北方地区资源投放，减少对华东市场依赖。到永年运费减少至100元/吨上下显然对钢厂诱惑很大，钢厂有稳定且增量的内在需求
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富伦
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频频创出低价口碑的山东富伦钢厂也是虎视眈眈，其22A材料最新出厂价2300元/吨不到，即使加上80元/吨运费，到货成本不足2400元/吨，如此低价资源，显然不能不让下游客户心动
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由此可以看出，邢钢作为老大，其“守擂”角色面临的是国企的产品对撞、钢厂就近资源分流压力和“变态”的低价资源冲击。除了产品本身质量过硬外，还有什么原因让其始终保持市场领先地位？
三、主导钢厂如何作为
图3：2014年1月至2015年5月28日邢钢35K降价汇总图
数据来源：上海钢联钢材事业部
上图抽取的是2014年至今邢钢35K品种全部降价信息，从图形可以看出，2014年9月份以后，邢钢降价节奏明显加快，调降线表现密集，说明钢厂价格政策自此开始出现调整。当前市场竞争加剧，产品同质化突出，加上资金紧张，为抢占或控制市场份额，钢厂唯有主动作为，抢得降价先机，方能在竞争激烈的市场中占据优势。
四、结语
永年冷镦市场是全国产业集群的一个缩影，需求与供应端的近乎零距离对接给本地钢厂带来明显的“地利”优势。然而如何在外来钢厂资源冲击下，保持市场优势地位不动摇，在产品同质化的今天，价格战不可避免。不过，把握好降价时机、掌握好调整节奏，发挥价格对市场的引导作用，对钢厂非常重要。笔者感言，具有先天“地利”优势的钢厂，已经较其他钢厂领先一步，如做好“天时”、“人和”文章，定能脱颖而出，一路领先。
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