从无缝钢管行业变化看管坯钢发展趋势
概述：近年无缝钢管价格保持单边下行之势，截至2015年11月16日，2015年国内主要城市无缝钢管均价下跌577元/吨，与此同时，无缝钢管表观消费量与无缝钢管产量之间的差值不断拉大，“产能过剩”下的无缝钢管市场一片惨淡，而作为其生产原料的管坯钢、又将出现怎样的变化？
一、盛极而衰无缝钢管行业拐点或已显现
1953年10月27日，我国第一根无缝钢管在钢都鞍山成功下线，新中国从此有了自己的无缝钢管。之后随着工业的发展、科学技术的进步，无缝钢管在工业生产中崭露头角，年产量亦逐年攀升，全国无缝钢管年产量从2001年的512.78万吨增长至2014年的3136.9万吨，14年的时间产量足足翻了6倍有余，但从年环比增长来看，整体呈走低趋势，“正增长”变得愈加艰难，无缝钢管行业或即将经历一场盛极而衰的变革。
图一：2001-2014年全国无缝钢管产量及增长率变化
除此以外，无缝钢管年产量与年表观消费量之间的差值从2003年的8.72万吨增长到2014年的503.89万吨，不断拉大的差值在一定程度上遏制了无缝钢管行业的发展，从历史数据来看，2015年1-9月份全国无缝钢管产量累计2078.1万吨，较2014年同期减少10.57%，较2013年同期减少12.23%，为连续第二年产量下降，危机似乎来临，无缝钢管行业“拐点”或已显现。
图二：2003-2014年全国无缝钢管年产量、年表观消费量及过剩量走势
数据来源：大宗商品数据终端
图三：2003-2015年1-9月份全国无缝钢管产量及同比增长变化
数据来源：大宗商品数据终端
二、唇齿相依拐点之下管坯钢发展趋势预测
无缝钢管行业的蓬勃发展带动了管坯钢行业的繁荣，尤其是2000年以后，管坯钢与无缝钢管“相依相偎”、齐头并进，全国管坯钢生产企业由最初的不足10家发展到顶峰时期的40余家再到现在的30家左右，产能亦由初始的不足1千万吨增长到4千万吨，产能翻了4倍有余，而在无缝钢管行业拐点到来之下，管坯钢行业又将迎来怎样发展？
1）终端需求削减管坯钢产量或走下坡路
从2003-2014年无缝钢管产业数据来看，1-9月份全国无缝钢管产量占全年无缝钢管产量比均值为73.63%，以此测算2015年全国无缝钢管年产量或在2822.35万吨左右，但今年1-9月份全国无缝钢产量较同期下降比例超过10%，快速萎缩之下不排除部分无缝钢管生产企业10-12月份加大无缝钢管生产力度以完成年度生产目标的可能性，故2822.35万吨的年产量相对保守。
虽年产量预计偏于保守，但想在10-12月份生产1058.8万吨无缝钢管以赶超2014年3136.9万吨产量的可能性微乎其微，无缝钢管年产量即将下降已是不争的事实，受此影响，管坯钢生产企业生产积极性将有所下降，管坯钢产量亦将随之减少，加之近期多数钢厂管坯钢亏损生产，2015年起全国管坯钢产量或将走上“下坡路“。
2）无缝钢管产业聚集管坯钢区域化愈加明显
图四：2003-2014年全国无缝钢产量分布
数据来源：大宗商品数据终端
2003-2014年，是无缝钢管迅猛发展的十年，也是无缝钢管产业不断优化升级的十年，十年中有些地区从量小发展到量多、有些地区则从量多逐渐没落到量少，逐渐形成了以江苏、山东、天津为代表的”三足鼎立“格局，与此同时，管坯钢钢厂亦如雨后春笋版林立余各个无缝钢管生产聚集地，山东、江苏两地先后新增了临沂江鑫、山东鲁丽、壶井特钢、山东富伦、山东广富、淮钢特钢、中天钢铁、长强钢铁、常州东方特钢等十余家管坯钢生产企业，新增管坯钢产能近2000万吨（含热轧管坯钢与连铸管坯钢），而随着无缝钢管行业微利模式的发展，“到厂价“、”到库价“、”落地价“等报价方式将会越加普遍，管坯钢生产企业销售与无缝钢管生产企业采购之间的无缝对接亦将成为主流，苏鲁两地管坯钢生产企业“短运距”、“低成本”的优势在接下来的钢厂博弈中将发挥的更加“淋漓尽致”，单就管坯钢品种来讲，其笑到最后的可能性最大，而次要地区、边远地区管坯钢生产企业因运距过长、难以大批量生产等劣势，在接下来的管坯钢市场竞争中或被率先淘汰出局。
3）无缝钢管“穷极思变”管坯钢高端化势在必行
图五：2010-2015年全国主要城市无缝钢管均价与热轧管坯钢均价
数据来源：大宗商品数据终端
作为无缝钢管的生产原材料，管坯钢价格与无缝钢管价格之间有着相对固定的价差，以20#热轧管坯钢与20#热轧无缝钢管为例，目前山东地区多数无缝钢管厂生产制造成本在500-600元/吨，因表列数据多为20#热轧管坯钢钢厂直发价格（不含运杂费等在内），故笔者以550元/吨的轧制成本为管厂盈亏平衡线，由图可见，随着无缝钢管与热轧管坯市场价格的逐日下跌，2013年其无缝钢管生产企业便开始在盈利与亏损的边缘挣扎，而2015年下半年起无缝钢管生产企业似已“缴械投降”，被死死压制在盈亏平衡线以下，“穷极思变”，部分无缝钢管生产企业已开始瞄向石油管、精密管等相对高端的无缝钢管生产，欲弃20#、45#等“大路货”而去，此举势必逼迫管坯钢生产企业不断革新技术、开发新产品以应对接下来的无缝钢管产业产品结构调整，20#、45#等低端产品将迎来产量低谷，而CrMnTi系、CrMo系以及其他更高端的管坯钢或迎来短暂春天。
（Mysteel.com钢材部编辑，请勿转载）
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