2016年上半年中国紧固件进出口数据双双下降背后

2016-08-24 14:13 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

根据海关数据统计:2016年上半年我国紧固件出口总量为132.8万吨,相比去年下降2.6%;出口金额为22.8亿美元,同比下降6.1%;进口总量为14.2万吨,进口金额为13.7亿美元,相比去年下降3.6%。

我国紧固件产量占全球近四分之一,从历史数据看在2007年我国紧固件出口量占总产量近50%,至2015年回落至34%,而今年上半年紧固件进出口数据显示较去年更是双双下降。引发笔者一番思考,总结与分享如下,供大家参考。

一、出口数量10倍于进口数量出口金额仅是进口额的1.6倍

 

图(1)

来源:Mysteel钢材事业部整理

以上数据显示,2月份由于中国传统假日春节影响,出口量较1月份明显减少,2-5月份出口总量逐渐微幅增加,至6月份进出口总量均有所下滑,与2016年6月份中国工业综合指数环比下跌0.6%的指标一致。从上图我们可以看出出口数量是进口数量9.3倍,而出口金额仅是进口额的1.6倍,反映出紧固件产业的发展现状仍是大而不强,出口产品仍是相对附加值低的标准件,据了解其中8.8级以下的标准件约占总量的45%-50%。而随着需求的不断升级,汽车、飞机等国家机械装备行业所需的高强度、高精度的紧固件国内行业在很大程度上无法满足,仍依赖高昂的进口材料。

二、欧盟取消对中国紧固件反倾销后出口量小幅增加

自2007年起,欧盟对中国输欧紧固件采取反倾销措施,并否定了所有中国紧固件企业的市场经济地位。2009年1月30日起,欧盟对自中国进口的钢铁紧固件产品征收高达85%的反倾销税,平均反倾销税率达到77.5%。至此之后,经过中国政府各方努力、上诉,终在2016年2月27日,欧盟执委会宣布针对进口自中国钢铁扣件反倾销税措施予以撤销,也延伸包括通过马来西亚转运至欧盟的钢铁扣件(无论是否宣称原产于马来西亚)。此撤销乃根据世贸组织不久前的判决结果所决议。决议将从2月28日正式生效,但在该日之前所课征的反倾销税则不受任何影响。

作为主要涉案区,嘉兴紧固件产业遭受重创。当地商务局数据显示,从2008年到2015年,全市紧固件对欧盟出口金额从33288万美元降到15428万美元,下降54%;涉案产品对欧盟出口额由14149万美元降至985万美元,下降93%。许多企业被迫退出欧盟市场。

如图(2)所示,到2016年上半年我国紧固件最大出口对象国依然是美国、日本、俄罗斯、阿联酋、韩国等地。欧盟取消反倾销措施后,今年3-6月,嘉兴紧固件对欧盟出口达到5.7万吨,同比增长20%。不过,欧盟对中国紧固件采取反倾销执行长达9年,在此期间市场发展千瞬万变,原本属于我国的欧盟市场份额已被东南亚、印度等地企业占领,想重新恢复对其出口份额非一朝一夕。

 

图(2)

来源:Mysteel钢材事业部整理

三、国内紧固件出口区域分布

 

图(3)

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从国内来看,我国紧固件出口金额前五名的地区分别是浙江嘉兴、浙江宁波、浙江其他、上海其他、广东深圳,主要集中在紧固件行业较为发达的地域。浙江省囊括了上半年中国大陆紧固件出口总贸易量及总贸易额两项的龙头老大一席,其出口总量高达约83.49万吨,总金额约为12.14亿美元。作为中国大陆紧固件出产的大省,浙江省拥有四大紧固件国内驰名生产区:海盐、温州、宁波及嘉兴,其在紧固件业界的实力可见一斑。

另外拥有紧固件集中度较高的区域主要为河北、广东区域,两个区域与华东紧固件相比除了规模以外主要有以下劣势:

1、分布区域分散,无法形成单一区域性企业集中的大基地;

2、产品结构单一、产品相对偏中低档;

3、企业规模普遍较小,尤其是河北永年区域目前仍有一半以上是家庭作坊式生产。

以上导致产业升级缓慢,无法形成出口集中优势。

四、出口转弱,内贸竞争加剧,倒逼产业升级

紧固件出口量转弱,势必导致紧固件内贸竞争更加激烈,紧固件主要用于汽车工业、电子工业和建筑及维修工业,其中,汽车工业是最大的用户,需求量约占紧固件总销量的23.2%。随着汽车行业的发展,轻量化已经成为世界汽车行业的潮流。实际就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地降低汽车的整备质量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低排气污染。平均1辆轿车的紧固件约1500个,每辆车螺栓装配的总时间约2.5~3.2小时。可见紧固件的品种和质量对主机水平及整车质量和重量具有重要影响。目前高强度、高精度的工业用紧固件仍然依赖于进口;在低端市场,紧固件竞争更加激烈,企业在技术、环保、能耗、设备、人才等竞争力在国际上仍有部分处于落后之势。在原材料价格居高不下的环境中,低档标准件产能过剩成为整个紧固件行业发展的绊脚石。因此紧固件产品要由“低端”向“高端”发展。

五、上半年紧固件原材料价格大幅波动加大企业采购难度

 

图(4)

来源:Mysteel钢材事业部整理

如图(4),我们选取国内冷镦钢三大主要流通地的价格作为参考,同时也是国内紧固件企业相对集中的区域。众所周知,上半年尤其是3-5月份钢铁价格大幅上涨,紧固件用材料冷镦钢短短两个月上涨1200元/吨,随即至6月初跌幅又达1000元/吨,不到三个月时间价格上涨、下跌震荡幅度均超千元/吨,这对于紧固件企业来说实难预料,由于采购到生产再到成品销售需要时间,这期间原材料的大幅波动给企业带来很大困扰,据了解许多订单都无法正常进行,期间国外订单遭毁单情况普遍,因此或间接导致上半年整体出口量下降。

六、七、八月为行业销售淡季,按照往年情况,不少企业将于九月后开始接国外为圣诞节准备的订单,从目前冷镦钢生产厂家排产情况看,由于建材利润更好于优线,冷镦钢的产量恐将小幅下降,后期冷镦钢价格或易涨难跌。

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