寒冬已过，钢帘线行业的春天还会远吗？
曾几何时，受美国对华轮胎“双反”的影响，“殃及池鱼”钢帘线行业进入休眠期。但是，从2015年下半年开始，通过出口转内销、在海外建厂规避“双反”等措施积极自救、夹缝中求生存；2016年全年轮胎销量同比大增也预示着轮胎以及钢帘线行业开始逐渐好转，钢帘线行业的春天眼看就要来了！
一、钢帘线上游--帘线钢盘条行业现状
帘线钢盘条主要用于制造子午线轮胎中的金属骨架材料--钢帘线，是高速线材（热轧盘条）产品中的重要品种，就总体效益而言要好于钢铁行业的平均水平。由于该类线材产品生产难度较大，因此产品竞争群体数量并不算庞大。
近年来，由于国内钢帘线行业发展良好，不少企业开始进入该行业，此外，现有企业也在纷纷扩大产能。2012年，新增的帘线钢盘条设计产能保守估计在50万吨以上，产能保守估计在200万吨以上，尽管产能已经过剩，但国内帘线钢盘条龙头企业的产能利用率都比较高。
从产量来看，2016年全国帘线钢盘条产量约220万吨，较去年增长10%，其中，沙钢、青钢、鞍钢列居前三甲（见图1）。
图1：2016年我国主要钢厂帘线钢盘条产量情况
数据来源：上海钢联钢材事业部
与2015年的产量比较，潍坊、安钢、中天3家钢厂的产量与上一年持平，基本达到各自的品种饱和产能；鞍钢在2016年的产量增幅较大，至同年11月份时已形成每月10000吨帘线钢和25000吨胎圈钢丝用钢的产能；宝钢由于其定价过高导致需求萎缩。在研发方面，中天、邯钢试水成功，贡献了近7万吨的产量。
在未来，南钢、宝钢2家钢厂限于高线生产线数量与品种结构分配，而宝钢的价格又居高不下，因此这3家钢厂几乎不可能大幅增加帘线钢盘条产量。青钢由于高线总产能高，以及较稳定的品质与市场占有率，未来仍有扩能的空间。鞍钢、沙钢2家钢厂由于高线总产能高，以及各自在高碳钢盘条领域的特殊优势，因此成为未来最有潜力大幅增加帘线钢盘条产能的钢厂。
二、钢帘线市场情况
（一）、钢帘线产量创历史新高
2012年之前，中国钢帘线呈现高速增长的趋势，增长速度在10-15%以上；2012年之后，钢帘线市场规模的增速开始回落为个位数。目前，国内钢帘线的市场规模约在200万吨左右。
2015年，钢帘线国内总产量在185万吨，总需求量在168.4万吨。而2016年预计全年生产量达到195万吨左右，产量远高于历史水平。
图2:2010-2016年钢帘线用钢产量对比图
数据来源：上海钢联钢材事业部
（二）、钢帘线企业集中度较高
国内钢帘线行业在2005年后实现国产化，目前国内钢帘线生产企业有30家左右，主要分布在山东、江苏、辽宁等省，这三个地区钢帘线产量占国内总产量的70%以上。此外，浙江、湖北、河南等省发展也较为迅速。西部地区中，四川、重庆虽然也是中国汽车生产的基地之一，轮胎工业发展迅速，但钢帘线发展较慢。
图3：国内钢帘线市场分布图
数据来源：上海钢联钢材事业部
三、钢帘线下游--半钢胎行业情况
钢帘线用途单一，用于生产子午线轮胎，其市场分布与中国子午线轮胎的生产密切相关。从去年国内子午线轮胎外胎的生产情况来看，中国子午线轮胎外胎的生产有明显的区域性，需求最多的是华东地区，占比高达73.83%，相比2009年的74.53%，基本持平。其他区域中，华南、华北地区有所下降，东北及西部地区略有增加，华中基本持平。
2015年美国轮胎对华“双反”以来，钢帘线行业也受到较大的冲击，但从下半年开始逐渐有所缓和，到了2016年12月份，整个行业半钢胎和全钢胎的开工率高于2015年，其中半钢胎的开工率提升到80%，恢复到“双反”前2014年的水平。
图4：2014-2016年中国半钢胎开工率
数据来源：上海钢联钢材事业部
四、钢帘线行业面临的主要问题
（一）产能过剩现象严重。2000年，中国国内钢帘线产量仅有4.55万吨，而子午线轮胎对钢帘线的需求却达到6.41万吨，呈现出明显的供不应求状态。紧接着，国内开始如雨后春笋般投产钢帘线设备，兴达、贝卡尔特、晓星、高丽等先后投产。从2008年开始，国内由于生产钢帘线厂家逐渐增多，渐渐由供不应求转变成供大于求的局面。2008年，国内钢帘线产量达到88.71万吨，而子午线轮胎的实际需求量为85万吨，首次出现供大于求的情况。截至今年，国内钢帘线企业已有二十余家，江苏兴达、贝卡尔特、山东胜通作为钢帘线企业的三巨头，占据市场份额50%左右，开工可维持在6-7成。目前，国内钢帘线企业投建的总产能已达到280万吨，而实际产量却不足200万吨，产能过剩现象凸显。
（二）产业利润直线下降。三年来，钢帘线平均价格由之前的14000元/吨，降到现在9000元/吨，降价幅度达到35.7%，对各钢帘线企业的收益带来一定的影响，少数厂家开始出现负盈利。据统计，2015年，江苏兴达钢帘线股份有限公司上半年总收益下跌13.4%，至24.40亿元。而一些外资企业，如晓星钢帘线有限公司，因国内订单减少且回款较难，企业近期加大对外出口。
(三）需求增速放缓。2015年6月12日，美国商务部终裁中国产轮胎存在倾销和补贴行为，相关中国厂商被征收14.35%－87.99%的反倾销税和20.73%－100.77%的反补贴税。美国是中国轮胎出口最大的市场。受“双反”影响，中国轮胎对美出口量急剧下降。从今年中国出口轮胎占比情况来看，美国所占比重大幅下滑，较去年同期下滑10%。目前，中国轮胎出口面临严峻和复杂的环境，行业的重新整理与需求的重新匹配，成为近几年中的重要任务。
综合来看，产能过剩、需求量增速放缓、利润降低是钢帘线市场当今面对的三大问题。要想克服这三大问题，首先要提高钢帘线自身的质量水平，加强自身的品牌建设，提高知名度和信誉度；其次，因国内需求量增速放缓，在保证质量水平的基础上，亦可向出口方向发展。
五、钢帘线未来发展趋势
1、轮胎绿色制造，降低轮胎滚动阻力，可生产更高强度钢帘线，提高轮胎安全性，减少轮胎中钢帘线和橡胶使用量，减少资源消耗，实现轮胎轻量化，降低轮胎滚动阻力和燃油消耗。
2、轮胎有效使用寿命延长（更多翻新次数）。要提高钢帘线的疲劳性能和良好的与橡胶粘合保持率。线接触紧密型钢帘线应用增加。改善钢帘线渗胶性能的技术层出不穷，渗胶性能好的钢帘线应用逐步增加。各种黏合技术研究方兴未艾。同时新型镀层研究始终没有放弃。
3、钢帘线绿色制造技术。直拉技术应用；铅的取消、酸的再生处理、实现酸的循环利用；减少硼砂含量的润滑粉应用，以及润滑粉的再生利用。废润滑液的无害化处理等。
经过严冬的洗礼之后，钢帘线行业正处于加速上升期，春天就要来了！
温晓娟021-26093319 18721309730
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