本周国内结构钢市场继续小涨为主(2.25-3.3)
本周回顾:本周全国结构钢市场价格继续拉涨,成交一般。市场方面,本周随之钢厂出台新一轮价格政策,对碳合结价格继续拉涨,市场贸易商报价也小幅拉涨为主,但市场成交较为一般,预计下次价格或将小幅盘整向上运行。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm、Φ140mm和Φ200mm平均价格分别为3990元/吨、3989元/吨、4062元/吨、4106元/吨,较上周均价分别上涨42元/吨、涨40元/吨、涨43元/吨、涨48元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm、Φ140mm和Φ200mm平均价格分别为4247元/吨、4217元/吨、4291元/吨、4255元/吨,较上周均价分别涨56元/吨、涨52元/吨、涨51元/吨、涨44元/吨。
下游产业:轻工家电方面:1、富士康正着眼于使用去年收购的夏普的技术和品牌。富士康在周三的声明中表示,投资人民币610亿元(约合89亿美元)在广州建造的工厂,计划于2019年年底之前竣工。2、产业在线统计数据显示,2016年全年变频冰箱共销售692.2万台,占行业总销量的9.3%,同比增长36.5%。其中内销出货量为568.1万台,同比增长48.5%,占行业内销总量的12%;出口123.8万台,同比下降0.5%,占行业出口总量的4.6%。3、根据数据机构(AVC)的统计,2016年以TCL为代表的中国彩电品牌出货占全球份额达到30%,同比提高3.2个百分点,中国制造的彩电占全球出货的比重更是高达60.3%。2016年,TCL成为全球出货量突破2000万台的首家中国电视企业,跻身全球前三。汽车方面:1、随着电池成本的降低以及充电基础设施的不断扩大,全球电动汽车销量在2013年增长了两倍,2016年增长42%,达到77.36万辆。其中,中国销量达35.1万辆,占电动乘用车总销量的45%,领先于全世界。2、日产制定的2016财年目标很宏大,意欲将占全球市场份额以及营业利润率都提升至8%。但是现实总是残酷的,截止至2016年12月31日,2016财年前三财季其全球市占比仅为5.9%。利润率方面也未达到要求,受日元汇率波动冲击,该车企营收下降7.6%至82,648亿日元;利润方面跌幅更大,同比下滑14.3%至5,032亿日元。最终营业利润率从2015财年同期的6.6%降至6.1%。机械装备方面:1、根据工程机械协会数据,1月挖掘机销量4548台,同比增长54%,其中,小挖、中挖和大挖同比分别增长57%、33%和107%。2、根据工程机械协会数据,1月挖掘机销量4548台,同比增长54%,其中,小挖、中挖和大挖同比分别增长57%、33%和107%。各省都公布了今年的投资额,过万亿的不在少数,基建、PPP、矿山和农村建设领域等成主要发力点,挖掘机行业似乎正在开启一个新的“黄金时代”。按照行业市场规律,1月本是传统的销售淡季,但根据工程机械协会的数据显示,1月,25家纳入统计挖掘机企业累计销售挖掘机超过4548台,相比去年同期增长了54%。事实上,从年前九月份开始,挖掘机销量已经连续四个月同比增长70%以上。
原材料方面:本周国产矿价格稳中探涨,部分地区涨幅较大,主产区价格持续上扬。进口矿市场周初延续上周强势。干散货海运市场震荡上行。生铁市场价格分化继续存在。直接还原铁市场成交一般,库存较低。废钢市场或窄幅盘整为主。废不锈钢市场先扬后抑。钢坯高位震荡调整,部分地区呈上涨之势。无烟喷吹煤市场延续偏弱运行,部分主流地区大矿报价有下调现象,市场交投氛围一般。动力煤市场主流维稳运行。焦煤市场延续弱势运行。进口煤炭市场焦煤持续稳中有涨。国内焦炭现货市场持续走弱。普通合金价格弱势运行,特种合金价格以稳为主。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45#碳结钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 泉州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 2017-2-24 | 4000 | 3940 | 4010 | 3920 | 3890 | 3880 | 3910 | 4100 | 3950 | 3950 | 3850 | 3910 | 3850 | 3830 | 3880 | 4130 | 4100 | 3930 | 4200 | 3730 | 3770 | 3948 |
2017-3-3 | 4030 | 3990 | 4110 | 3980 | 3970 | 3920 | 3970 | 4140 | 3980 | 4000 | 3900 | 3910 | 3850 | 3900 | 3950 | 4200 | 4150 | 4010 | 4250 | 3710 | 3870 | 3990 | |
涨跌 | 30 | 50 | 100 | 60 | 80 | 40 | 60 | 40 | 30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 50 | 80 | 50 | -20 | 100 | 42 | |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 潍坊特钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 山东富伦 | 潍坊特钢 | ||
Φ80 | 2017-2-24 | 3950 | 3900 | 3960 | 3860 | 3870 | 3880 | 3900 | 4100 | 3950 | 3950 | 3870 | 3880 | 3850 | - | - | 4080 | 4000 | 3930 | 4200 | 3950 | 3750 | 3949 |
2017-3-3 | 3950 | 3950 | 4060 | 3920 | 3950 | 3920 | 3960 | 4140 | 3980 | 4000 | 3920 | 3880 | 3850 | - | - | 4150 | 4050 | 4010 | 4250 | 4050 | 3800 | 3989 | |
涨跌 | 0 | 50 | 100 | 60 | 80 | 40 | 60 | 40 | 30 | 50 | 50 | 0 | 0 | - | - | 70 | 50 | 80 | 50 | 100 | 50 | 40 | |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | ||
Φ140 | 2017-2-24 | 4000 | 3920 | - | - | 3920 | 3960 | 3960 | 4180 | 4070 | 4050 | - | 3870 | 3950 | 3930 | 4030 | 4110 | 4060 | 3980 | 4300 | 4070 | 3790 | 4019 |
2017-3-3 | 4000 | 3970 | - | - | 4000 | 4000 | 4020 | 4220 | 4100 | 4150 | - | 3870 | 3950 | 4030 | 4150 | 4180 | 4110 | 4060 | 4350 | 4170 | 3840 | 4062 | |
涨跌 | 0 | 50 | - | - | 80 | 40 | 60 | 40 | 30 | 100 | - | 0 | 0 | 100 | 120 | 70 | 50 | 80 | 50 | 100 | 50 | 43 | |
产地 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | - | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | ||
Φ200 | 2017-2-24 | 4100 | 4020 | - | - | 4020 | 4070 | 4090 | 4170 | 4130 | 4100 | 3890 | 3920 | 3950 | 3930 | 4030 | 4130 | 4070 | - | 4300 | - | - | 4058 |
2017-3-3 | 4100 | 4070 | - | - | 4080 | 4110 | 4150 | 4210 | 4160 | 4200 | 3890 | 3920 | 3950 | 4030 | 4150 | 4200 | 4120 | - | 4350 | - | - | 4106 | |
涨跌 | 0 | 50 | - | - | 60 | 40 | 60 | 40 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120 | 70 | 50 | - | 50 | - | - | 48 | |
产地 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | - | - |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 三钢闽光 | 东方特钢 | 鄂钢 | 华菱湘钢 | 潍坊特钢 | 中天钢铁 | |
调整日期 | 2月26日 | 3月1日 | 2月28日 | 2月28日 | 3月1日 | 3月1日 | 3月1日 | |
45# | 调整幅度 | → | ↑100 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↑60 |
挂牌价格 | 3950 | 4050 | 3990 | 3950 | 4000-4170 | 4000 | 4060 | |
40Cr | 调整幅度 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↑60 | ||
挂牌价格 | 4190 | 4160 | 4180-4370 | 4230 | 4300 | |||
Q235 | 调整幅度 | ↑100 | ↑50 | ↑60 | ||||
挂牌价格 | 3850 | 3580 | 4060 | |||||
42CrMo | 调整幅度 | ↑50 | ↑60 | |||||
挂牌价格 | 4590 | 4640 | ||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | ↑50 | ↑100 | ↑60 | ||||
挂牌价格 | 4370 | 4350 | 4490 | |||||
20#热轧管坯 | 调整幅度 | ↑50 | ↑60 | |||||
挂牌价格 | 3990 | 4060 | ||||||
备注 | 以上价格均为含税出厂价,执行日期自2017年2月26日起。 | 以上价格均为含税出厂价,执行日期自2017年3月1日起。 | 以上调价含税常州西港价,本价格自2017年2月28日起执行。 | 本次调价执行时间:2017年2月28日12:00 | 以上价格均为含税价格,本价格自2017年3月1日起执行。 | 以上为挂牌现款价,报价含税。 | 承兑月贴息基准利率调整为3.6‰。以上调价均含税,3月1日起执行。 |
品种 | 钢厂 | 长强钢铁 | 衢州元立 | 南钢 | 济源钢铁 | 沙钢永兴 | 淮钢特钢 |
调整日期 | 3月1日 | 3月1日 | 3月1日 | 3月1日 | 3月1日 | 3月1日 | |
45# | 调整幅度 | ↑60 | ↑130 | ↑130 | ↑50 | ↑120 | ↑130 |
挂牌价格 | 4040 | 4130 | 4140 | 4200 | 3820 | 4110 | |
40Cr | 调整幅度 | ↑60 | ↑130 | ↑130 | ↑50 | ↑130 | |
挂牌价格 | 4210 | 4330 | 4360 | 4350 | 4350 | ||
Q235 | 调整幅度 | ↑130 | ↑130 | ↑120 | |||
挂牌价格 | 4070 | 4080 | 3720 | ||||
42CrMo | 调整幅度 | ↑60 | ↑50 | → | |||
挂牌价格 | 4910 | 4700 | 4850 | ||||
20CrMnTi | 调整幅度 | ↑130 | ↑50 | → | |||
挂牌价格 | 4500 | 4480 | 4650 | ||||
20#热轧管坯 | 调整幅度 | ↑60 | ↑130 | ||||
挂牌价格 | 4010 | 4110 | |||||
备注 | 以上调价含税,本价格自2017年3月1日起执行。 | 以上均为含税价格,以上调价从2017年3月1日起开始执行。 | 以上价格均为含税价格,含税贴息4.3875‰,自2017年3月1日起执行。 | 以上价格均含税,执行日期自2017年3月1日起执行。 | 以上价格均为含税,执行日期从2017年3月1日起。 | 以上价格均含税,含税贴息4.68‰,自2017年3月1日起执行。 |
【本周主要市场回顾】
浙江地区:本周浙江结构钢价格继续上涨。成交方面,本周大户日均成交在300-700吨,中小户在100-300吨,相比上周变化不大。本周初,杭钢、东方等钢厂相继上调日指导价格,受此影响,市场价格随之上涨。周中,淮钢、元立相继出台新一轮价格政策,其中碳合结钢上调130元/吨,低于市场预期。以淮钢为例,本期代理商到货成本在4010元/吨,高于目前市场实际销售价格。整体来看,目前市场价格经过持续的上涨已经远超市场预期,高库存、高利润形成鲜明的对比,对价格上涨之路形成一定的阻碍,为此预计下周市场价格将呈现小幅盘整走势。
江苏地区:本周江苏地区结构钢市场价格继续拉涨,市场成交一般,与上周同期相比本周无锡、江阴、常州、南京市场价格上涨60-110元/吨。价格方面:受周初外围市场刺激,本周本地市场价格先扬后稳,现南京市场45#南钢主流报价3980元/吨,江阴、常州、无锡市场45#淮钢主流报价为别为3940、3950、3950元/吨。成交方面:下游采购不积极,本周市场出货一般,南京沿海周成交2200吨,南京钢青周成交700吨,常州前黄周成交900吨,大户常州三澳周成交9000吨,常州益联2500吨,常州杭钢国贸1200吨。库存方面:本周市场整体库存量较上周基本持平滑,现南京金储库存300吨,杭钢国贸库存量6500吨,常州益联库存量8000吨,常州前黄5000吨,常州三澳10000吨。目前商家受成本压力,报价较为坚挺,但下游采购不积极,上涨乏力,笔者预计下周本地市场价格将盘整运行为主。
山东地区:山东市场结构钢价格前期涨,周末小幅回调,钢厂库存小幅下降,下降速度一般,成交一般。钢厂方面:本周山东部分钢厂继续拉涨价格,其中潍坊特钢取消省内贸易商50元/吨提货优惠,同时上调碳合结钢50元/吨,巨能碳合结钢上涨100元/吨,鲁丽、三德协议户提货价上调50元/吨,莱钢特钢碳合结钢上调100元/吨,其余钢厂价格稳定。生产方面:广富钢厂小棒线转产螺纹钢,中棒线主动停产降库存,大棒线正常生产;潍坊特钢棒材线上周检修完毕,本周正常生产;其余钢厂生产正常。库存方面:广富、西王库存小幅上涨,巨能、三德、莱钢库存小幅下降,鲁丽、潍钢库存持平,现8家钢厂总库存22.63万吨,较上周减少0.53万吨,周环比下降2.29%,较去年同期(2月29日)增加9.23万吨。市场方面:本周市场价格呈现前高后低走势,走势跟上周基本一致,现45#均价为3783元/吨,较上周上涨35元/吨,周环比上涨1%。本周山东钢厂继续拉涨,贸易商报价只能水涨船高,但是贸易商表示成交非常不理想,2016年市场最高点出现在12月中旬,当时价格大概为3700元/吨左右,当前价格比去年高点高出70元/吨左右,但是库存压力跟去年比非常大,认为市场存在回调的可能性,这几天期货出现回调,也给市场带来负面影响。截止发稿,山东45#报价如下:鲁丽3740元/吨,富伦3650元/吨,广富中圆3740元/吨,西王中棒3800元/吨,莱钢特钢4050元/吨,潍坊特钢3880元/吨,三德3740元/吨。
华南地区:本周广东市场结构钢价格连续拉涨,现45#湘钢3960元/吨,其他3950元/吨,本周累计涨幅70元/吨。市场方面,本周初在结构钢外围主要市场价格连续拉涨下,商家看涨心理增强,但由于目前市场库存总量一直处于高位,且前期市场拿货量良好,但多为二、三级经销商,而正真用钢企业拿货仍然按需采购较多,所以本地市场整体资源还需时日消化,价格处于平稳推进为主。周中起随时主要钢厂湘钢新价格指导出台,本期对广东地区碳结钢、合结钢价格统一上涨50元/吨。商家信心再次提振,及成本支撑,周末市场报价出现明显上涨,但商家恐高出货意愿增强。库存方面,近期柳钢、西王、凌钢等资源陆续到港,商家库存增长较快,目前大户优钢库存量在20000-25000吨,与上周相比增加5000吨左右。综合来看,商家库存压力不可小视,但从外围各方面的价格推进下,预计下周广东市场结构价格或继续盘整向上。
中南地区:本周中南地区市场结构钢价格拉涨为主,市场出货一般,具体情况如下:长沙:长沙市场结构钢价格累涨40元/吨,现45#碳结钢湘钢主流报价4140元/吨,新兴铸管4090元/吨,40Cr湘钢主流报价4440元/吨,新兴铸管4260元/吨,42CrMo湘钢主流报价4840元/吨,20CrMnTi湘钢主流报价4590元/吨。本周钢厂上调3月上旬出厂价,贸易商积极跟涨。成交一般,市场观望情绪浓厚,商家出货较上周有所减少。另外,元立目前因资源紧缺,上调针对本地直发价,到货成本增加,商家进货情绪不高,适当补库,整体库存减少。短期预计,下周本地市场结构钢价格将盘整趋强运行。武汉:武汉市场结构钢价格继续上涨,成交偏淡。现45#湘钢主流报价3980元/吨,40Cr湘钢报4180元/吨。目前市场库存呈小幅上升趋势,大户库存量在2000吨左右,中小户库存在600-1000吨。随着价格的不断上涨,市场需求受到一定抑制,终端用户多以按需采购为主。本周大户成交在200吨左右,与上周相比有所减少。目前市场库存压力不大对价格形成一定的支撑,但需求低迷造成价格难有良好起色,预计下周价格或将小幅盘整。郑州:郑州市场结构钢价格拉涨,现济源45#市场报价4100,鲁丽3950,本周市场出货一般,商家周出货200-800吨,商家库存较上周小幅下滑,600-2000吨。本周周边山东地区资源价格盘整为主,受成本支撑,价格短期内较为坚挺,仍下游采购不积极,市场价格上涨乏力,笔者预计下周本地市场价格将小幅盘整运行为主。
西南地区:重庆:本周重庆结构钢价格继续上涨,成交情况尚可。45#碳结钢4050元/吨;40Cr报价4250-4350元/吨;20CrMnTi邯钢4400元/吨,湘钢4430元/吨,济源4470元/吨;20CrMo报价4710元/吨。从出货情况来看,本周出货情况尚可,梨树湾仓库和果园港结构钢共出库10548吨周环比上升27.36%。截止到周五,本地结构钢库存4.92万吨较上周上升9.29%。贸易商反馈,目前资源陆续到货,下游采购已恢复正常,市场大户日均八百吨左右。随着价格的不断上涨,华东地区与重庆的价差不断拉近,加强了本地贸易商的积极心态,商家认为现阶段盘整只是暂时性,后期价格仍有上行的空间,预计下周本地结构钢价格盘整运行。成都:本周成都市场价格继续上涨,成交一般。目前45#4150,40Cr4350,20CrMnTi4550,CrMo4850。商家表示本周成交一般,本周报价与上周价格相比较上涨70元/吨,随着价格的不断上涨,市场需求受到一定抑制,终端用户采购相对谨慎,高位成交困难,上涨势头有所减弱,市场大户出货日均二三百左右。商家库存较上周变化不大,中户库存维持在二千吨不足,大户库存增长到有三千吨左右。另市场上柳钢材料部分库存,45#售价跟涨至4130元/吨左右。整体来看,预计下周本地结构钢价格盘整偏强为主。
河北地区:本周石家庄地区结构钢市场价格维稳,市场成交偏弱。市场价格,现45#碳结钢现货市场主流报价:山东鲁丽3900元/吨,凌源钢铁3900元/吨,承德建龙3920-3940元/吨,石钢4720-4920元/吨。近期市场价格整体表现平稳,虽外围市场有涨价迹象,但本地市场由于成交表现不佳,多数商户涨价意愿较低,加上本地钢厂未有调价,所以市场整体价格平稳。库存方面:市场库存维持上周水平,商户回货较少。目前本地商户日出货量维持在百吨以下,多数成交也以前期订单为主,短期价格或继续维稳运行。
东北地区:本周东北地区结构钢市场价格上涨,成交一般。现45#碳结钢主流报价:沈阳地区凌钢、通钢报3900元/吨涨70元/吨,本钢报3980元/吨涨100元/吨;长春地区凌钢通钢3900元/吨涨70元/吨,本钢4000元/吨涨100元/吨;哈尔滨市场凌钢、通钢3950元/吨涨70元/吨,本钢4100元/吨涨120元/吨,现市场货少;大连市场凌钢、通钢3950元/吨涨70元/吨,本钢4050元/吨涨120元/吨。成交及库存方面,现标本企业库存约14450吨,较上周减少100吨,环比减少0.69%,成交约1003吨,较上周减少27吨,环比减少2.62%。随着钢坯以及期货的上调,钢厂也不断上调出厂价格,本地市场随之上调市场价格。但对于本地来说,需求依然尚未完全释放,又加之价格的不断走高,终端采购谨慎,成交偏弱。本周后期,期货走弱,外围市场部分小幅回调,本地贸易商多为谨慎观望,市场主流价格暂稳,但个别商家为出货小幅回调价格。预计下周本地结构钢市场价格或盘整运行
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