本周国内结构钢市场继续小涨为主(4.22-4.28)
本周回顾:本周全国结构钢市场价格触底反弹,成交稍显改观。市场方面,受期货和钢坯价格大幅拉涨影响,本周结构钢价格触底反弹,下游终端买涨不买跌,市场成交也较为乐观,贸易商信心较足,预计节后市场价格仍有一定的上行空间。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm、Φ140mm和Φ200mm平均价格分别为3434元/吨、3434元/吨、3532元/吨、3621元/吨,较上周均价分别上涨26元/吨、涨34元/吨、涨8元/吨、涨4元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm、Φ140mm和Φ200mm平均价格分别为3759元/吨、3728元/吨、3825元/吨、3837元/吨,较上周均价分别涨20元/吨、涨12元/吨、涨3元/吨、涨6元/吨。
下游产业:轻工家电方面:1.奥维云网数据显示,2017年第一季度热水器线上市场零售量规模达到225.3万台,同比增长39.8%,零售额为28.2亿元,增幅达到41.6%;而据中怡康测算显示,2017年一季度热水器市场零售规模846万台,131亿元,同比分别下降1.4%和增长3.1%。2.从奥维云网提供的数据来看,燃气式热水器在同类型产品中强势领先,其零售额达到了57.1%,同比增长3.1%;电储水式热水器份额萎缩,零售额为39.3%,同比下降3.1%。截止到今年一季度,储水式电热水器的零售量占比同比下滑了0.58%至55.62%,零售额占比则同比下滑了1.75个百分点至43.23%,份额已被燃气热水器赶超。3.根据奥维云网数据显示,2016中国消费电视规模占全球规模达到21.7%,同比去年增长0.8%,全球消费电子的重心倾向中国,国产电子消费品逐渐扎根于每个家庭,甚至走出国门,始作俑者不过是一颗坚守品质的初心。2016全球彩电出货227.3万台,其中中国大陆整机制造137.1万台,占去年出货60.3%,同比增加10.3%,整机出口78.7万台,占全球出货34.6%,同比增加14.3%,俨然中国大陆成长为电视产业的巨头。汽车方面:1.2016年,我国新能源汽车全年销售达50.7万辆,同比增长53%,占到全球市场的50%,已然成为全球最大的电动汽车市场。2.今年一季度,广汽传祺累计销售汽车12.2万辆,同比增幅达到68.4%;自从广汽乘用车推出传祺品牌以来,该公司年增长率达到85%以上,2016年销量突破38万辆,同比接近翻番。3.中国目前是全球最大的汽车市场,2016年销售量为2800万辆,电动汽车和混合动力汽车销量持续增长。到2020年,新能源汽车的销售量预计将达到200万辆,到2025年占汽车总产销量的20%以上。这意味着未来十年每年的新能源汽车销售量将超过700万。绿色能源汽车销售在政府政策的推动下大幅上涨,但去年在中国汽车总销量中的占比仍不到2%。机械装备方面:1.据了解,截至3月底,安徽叉车集团一季度实现销量逾2.9万台,比去年同比增长45%。实现营业收入、利润总额,同比分别增长29%、28%。其中叉车出口量同比增长16%,再创历史最好水平。2.4月26日,中联重科股份有限公司发布2017年第一季度业绩报告。报告显示,公司实现营业收入52.75亿元人民币,同比增长74.5%,归属于上市公司股东的净利润0.85亿元人民币,相比去年同期大幅扭亏转正,公司经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元人民币,相比去年同期明显改善。3.2016年中国工程机械行业逐渐复苏,斗山工程机械在中国工程机械行业市场以4649台的销售业绩,实现市场占有率7.4%,较2015年上升0.7%。今年(2017年),是国家供给侧改革的关键时期,基建和矿山等主要产业的需求逐渐恢复与开放,标志着中国工程机械行业新一轮发力的开始。在逐渐复苏的中国工程行业市场大环境之下,斗山工程机械抓住机遇,推出一系列的市场活动和政策,实现2017年1月和2月的销量为去年同期的3倍以上,实际销售设备1497台。
原材料方面:本周国产矿主产区市场价格涨跌互现,整体市场偏弱运行。进口矿市场呈现“过山车”走势,周初远期与港口现货市场继续前期的低迷。干散货海运市场持续下跌。生铁市场价格依旧较弱。直接还原铁市场供需冷清,成交弱。钢厂频频降价,控制到货量,而商户因排队卸货周期较长,亏损情况严重。废不锈钢市场持续走弱。国内钢坯走强。无烟喷吹煤市场持续稳定运行。动力煤市场表现偏弱。焦煤市场平稳运行。进口煤炭市场弱稳,各品种表现一般,本周国内市场成交惨淡。国内焦炭现货市场弱势运行。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45#碳结钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 泉州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 2017-4-21 | 3400 | 3320 | 3370 | 3300 | 3350 | 3430 | 3220 | 3700 | 3420 | 3300 | 3270 | 3170 | 3480 | 3570 | 3770 | 3720 | 3400 | 3850 | 2960 | 3170 | 3408 |
2017-4-28 | 3450 | 3390 | 3450 | 3430 | 3450 | 3500 | 3250 | 3650 | 3450 | 3350 | 3270 | 3170 | 3400 | 3490 | 3770 | 3700 | 3430 | 3850 | 3050 | 3170 | 3434 | |
涨跌 | 50 | 70 | 80 | 130 | 100 | 70 | 30 | -50 | 30 | 50 | 0 | 0 | -80 | -80 | 0 | -20 | 30 | 0 | 90 | 0 | 26 | |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 潍坊特钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 山东富伦 | 潍坊特钢 | ||
Φ80 | 2017-4-21 | 3300 | 3280 | 3320 | 3240 | 3330 | 3430 | 3210 | 3700 | 3420 | 3300 | 3360 | 3170 | - | - | 3770 | 3620 | 3400 | 3850 | 3520 | 2980 | 3400 |
2017-4-28 | 3350 | 3350 | 3400 | 3370 | 3430 | 3500 | 3240 | 3650 | 3450 | 3350 | 3360 | 3170 | - | - | 3750 | 3600 | 3430 | 3850 | 3460 | 3100 | 3434 | |
涨跌 | 50 | 70 | 80 | 130 | 100 | 70 | 30 | -50 | 30 | 50 | 0 | 0 | - | - | -20 | -20 | 30 | 0 | -60 | 120 | 34 | |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | ||
Φ140 | 2017-4-21 | 3320 | 3280 | - | - | 3380 | 3510 | 3270 | 3750 | 3520 | 3700 | - | 3380 | 3600 | 3750 | 3800 | 3700 | 3430 | 3950 | 3540 | 3020 | 3524 |
2017-4-28 | 3370 | 3340 | - | - | 3480 | 3580 | 3300 | 3700 | 3550 | 3700 | - | 3380 | 3520 | 3670 | 3780 | 3680 | 3430 | 3950 | 3480 | 3140 | 3532 | |
涨跌 | 50 | 60 | - | - | 100 | 70 | 30 | -50 | 30 | 0 | - | 0 | -80 | -80 | -20 | 0 | 0 | -60 | 120 | 8 | ||
产地 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | - | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | ||
Φ200 | 2017-4-21 | 3420 | 3380 | - | - | 3570 | 3620 | 3360 | 3730 | 3590 | 3750 | 3580 | 3380 | 3600 | 3750 | 3830 | 3750 | - | 3950 | - | - | 3617 |
2017-4-28 | 3470 | 3440 | - | - | 3630 | 3690 | 3390 | 3680 | 3620 | 3750 | 3580 | 3380 | 3520 | 3670 | 3810 | 3730 | - | 3950 | - | - | 3621 | |
涨跌 | 50 | 60 | - | - | 60 | 70 | 30 | -50 | 30 | 0 | 0 | 0 | -80 | -80 | -20 | -20 | - | 0 | - | - | 4 | |
产地 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | - | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | - | - |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 西王特钢 | 三钢 | 东方特钢 | 济源钢铁 | |
调整日期 | 4月24日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月26日 | |
45# | 调整幅度 | ↓50 | ↓300 | ↑30 | ↑30 | → |
挂牌价格 | 3420 | 3400 | 3350 | 3380 | 3750 | |
40Cr | 调整幅度 | ↓50 | ↑30 | ↑30 | → | |
挂牌价格 | 3600 | 3550 | 3580 | 3950 | ||
Q235 | 调整幅度 | ↑30 | ↑30 | |||
挂牌价格 | 3250 | 3280 | ||||
42CrMo | 调整幅度 | ↓50 | ↑30 | ↑30 | → | |
挂牌价格 | 4120 | 4170 | 4200 | 4300 | ||
20CrMnTi | 调整幅度 | ↑30 | ↑30 | → | ||
挂牌价格 | 3950 | 3980 | 4080 | |||
20#热轧管坯 | 调整幅度 | ↑30 | ↑30 | |||
挂牌价格 | 3350 | 3380 | ||||
备注 | 以上价格均为含税价格,自2017年4月24日起执行。 | 以上价格均为含税出厂价,执行日期自2017年4月26日起。 | 以上调价含税常州西港价,本价格自2017年4月27日起执行。 |
以上调价含税常州西港价,本价格自2017年4月28日起执行。 | 以上价格均含税,执行日期自2017年4月26日起执行。 |
【本周主要市场回顾】
浙江地区:本周浙江结构钢价格上涨。成交方面,以杭州为例,累计涨幅在60-70元/吨,大户日均成交在400-1000吨,中小户在100-300吨,相比上周好转。整体来看,本周价格上涨主要因素为:期货以及钢坯的大幅上涨,导致钢厂生产成本以及市场信心好转;另外东方与杭钢的每日指导价格上调,对市场价格形成直接的主推力;三是下游需求的好转,对市场价格形成一定的支撑。综合而言,本周价格上涨基本符合市场预期,市场信心得到一定的恢复,预计短期价格仍将有上行空间。但中长期来看,钢厂发货量的增加势必导致下游需求承压,市场价格仍面临考验。另外1日淮钢将出台新一轮价格政策,市场预期以平盘出台,对上期补50-80元/吨。
江苏地区:本周江苏地区结构钢市场价格止跌反弹,市场成交一般,与上周同期相比本周无锡、江阴、常州、南京市场价格上涨80-120元/吨。价格方面:受成本支撑,加上近日外围市场小幅回暖,本周市场价格拉涨,现南京市场45#南钢主流报价3430元/吨,江阴、常州、无锡市场45#淮钢主流报价为别为3400、3430、3420元/吨。成交方面:月底商家收款为主,本周市场出货一般,南京沿海周成交3000吨,南京钢青周成交700吨,常州前黄周成交1000吨,大户常州三澳周成交10000吨,常州益联3500吨,常州杭钢国贸1500吨。库存方面:本周市场整体库存量较上周基本持平,现南京金储库存300吨,杭钢国贸库存量3500吨,常州益联库存量7000吨,常州前黄3000吨,常州三澳10000吨。目前市场价格仍然处于倒挂状态,加上外围市场小幅回暖,商家心态转好,笔者预计下周本地市场价格将稳中小涨。
山东地区:山东市场结构钢价格超跌反弹,市场价格明显上涨,钢厂库存小幅下降,市场成交好转。钢厂方面:后半周省内钢厂出厂价格以涨价为主,其中潍坊特钢碳结钢累计上调碳合结钢100元/吨,广富累计上调45#中小圆100元/吨,鲁丽45#签单价上涨150元/吨。生产方面:巨能特钢二轧检修完毕,三轧计划5月底开始检修;鲁丽高炉制氧设备零部件更换,需要检修5天,影响铁水2万吨,钢厂资源明显不足。钢厂库存联系上涨5周后处于出现下降,但降幅达不到钢厂预期,8家钢厂总库存33.4万吨,较上周下降3.2万吨,周环比下降8.74%,较去年同期(2016/4/25)增加24.9万吨,同比增加293%。市场方面:后半周省内结构钢价格出现触底反弹,现45#均价3158元/吨,较上周上涨130元/吨,周环比上涨4.3%。期货和钢坯大涨引爆市场行情,钢厂拉涨带动市场价格上行,且由于山东45#价格从2月底开始下跌了近900元/吨,跌幅领先全国,超跌明显,市场在后半周出现了明显的抄底特征,钢厂出厂价一涨再涨,且不允许贸易商大批量签单。市场情绪已经点燃,预计下周将继续拉涨50-100元/吨左右。截止发稿,山东45#报价如下:鲁丽3100元/吨,富伦3000元/吨,广富中圆3090元/吨,西王中棒3270元/吨,莱钢特钢3520元/吨,潍坊特钢3150元/吨,三德3100元/吨,巨能特钢3250元/吨。
中南地区:本周中南地区市场结构钢价格涨跌幅下,市场出货一般,具体情况如下:1、长沙市场结构钢价格累降50元/吨,截止发稿,45#碳结钢湘钢主流报价3650元/吨,新兴铸管3600元/吨,40Cr湘钢主流报价3850元/吨,新兴铸管3670元/吨,42CrMo湘钢主流报价4320元/吨,20CrMnTi湘钢主流报价4050元/吨。期货市场先抑后扬,商家心态好转。成交方面,周初市场价格补跌,低价出货,中后期价格趋稳,终端节前补库,总体成交较上周有所改善。库存方面,贸易商按需补库,但外来资源持续进入本地市场,整体库存少量增加。短期预计,节后本地市场结构钢价格或将盘整运行为主。2、本周武汉市场结构钢价格小幅拉涨,成交偏淡。现45#湘钢主流报价3450元/吨,40Cr湘钢报3650元/吨。目前库存呈小幅上升趋势,大规格资源较为紧缺,大户库存量在2000吨左右,小户库存在500-800吨之间。受外围市场部分上涨影响,市场信心有所提振,市场价格随之上涨。鉴于市场需求难以持续释放,预计节后武汉市场结构钢价格上行空间有限。3、本周郑州市场结构钢价格暂稳,现济源45#市场报价3650,鲁丽3250,本周市场出货一般,商家周出货250-700吨,商家库存较上周小幅增加,800-2500吨。近日外围市场小幅回暖,商家心态转好,加上前期价格已跌至今年低位,笔者预计下周本地市场价格将稳中小涨。
西南地区:重庆:本周重庆结构钢周初延续上周跌势,下半周受全国钢价反弹影响,本地止跌企稳,成交情况情况仍然不佳。45#碳结钢3600元/吨;40Cr报价2900元/吨;20CrMnTi邯钢3950元/吨,湘钢4100元/吨,济源4100元/吨;20CrMo报价4450元/吨。受外围结构钢大幅反弹影响,本地结构钢价格止跌企稳,本地反弹困难的主要原因有以下几点:一是临近月底,本地销售主要以终端加工企业为主,月底商家收款为主,新订单较少。二是本地区域价格偏高,山东、华东地区反弹后与本地结构钢价差逐渐缩小。三是市场库存偏高,经过近两个月的下跌,本地库存持续积压,目前本地库存8万多吨的高位。预计小长假后本地结构钢价格继续持稳观望可能性比较大。成都:本周成都市场价格整体稳为主,成交一般。目前45#3750,40Cr4000,20CrMnTi4150,CrMo4550。本地结构钢价格受重庆结构钢价格影响,本地价格稳为主,本地45#价格与重庆市场价差150元/吨,已经超出正常运费范围,本地价格拉涨难度很大。另一方面,由于本地结构钢价格在全国区域相比价格偏高,近期不少贸易商从山东低价区域补库,对本地资源有所冲击。预计小长假后本地结构钢价格稳为主。
华北地区:受第三批中央环保督查工作及“一带一路”会议河北停产影响,本周钢材市场信心迅速恢复,期盘、钢坯大幅回升,华北区域结构钢市场企稳,目前区域内主流钢厂45#碳结钢均价收3417元/吨,较上周持平,40Cr均价3815元/吨,较上周持平,唐山地区Q235B工业普圆3300元/吨,较上周持平。成交方面,本周津唐地区结构钢市场标本企业累计出货0.47万吨,较上期减少0.08万吨,环比下降14.55%;现有库存2.24万吨,较上期减少0.02万吨,环比下降0.88%。综合来看,周五唐山钢坯午盘大涨,点燃全国钢市上涨热情,加之环保督查及停限产的有利刺激,预计节后华北地区结构钢市场价格大幅补涨后仍有上行空间。
东北地区:本周东北地区结构钢市场价格跌后企稳,市场成交偏弱,现45#碳结钢主流报价:沈阳地区凌钢、通钢报3400元/吨跌80元/吨,本钢报3470元/吨跌80元/吨;长春地区凌钢通钢3420元/吨跌80元/吨,本钢3520元/吨跌80元/吨;哈尔滨市场凌钢、通钢3490元/吨跌80元/吨,本钢3620元/吨跌80元/吨。受第三批中央环保督查工作及“一带一路”会议河北停产影响,本周钢材市场信心迅速恢复,期盘、钢坯大幅回升,东北地区结构钢市场价格短期触底,部分区域小幅探涨。成交及库存方面,东北地区标本企业现有库存1.51吨,较上期增加0.06万吨,环比增加4.14%;共计出货920吨,较上期减少60吨,环比减少6.12%。综合来看,五一节前节后受环保、停限产等利好消息炒作影响,市场价格仍有上行空间,预计节后东三省结构钢市场价格大幅补涨概率较大。
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