2017上半年工业线材主要下游行业概览
2017年上半年，工业线材下游企业的生存状态，几乎可以用“四面楚歌”来形容：原料价格持续上涨，采购成本不断推高；出口不及预期，行业利润整体下滑；加之环保督查升级，随时面临关停产。对于整个行业来讲，2017年必将成为多事之秋，行业现状让人堪忧！
一、工业下游需求指标：总体制造业需求攀升中小型企业表现不佳
图1：2014.5-2017.7制造业PMI和财新中国PMI制造业走势图
数据来源：钢联数据库
从上图可以看出，制造业PMI和财新中国PMI制造业指数在2016年年底双双触底反弹，进入2017年，制造业指数温和上涨，财新指数下行调整，说明整体制造业需求攀升，而中小型企业情况不佳。
二、紧固件行业
（一）2017年紧固件产量、出口微幅上升
图2：2013-2016紧固件产量以及出口情况
数据来源：钢联数据库
2013-2016年，我国紧固件产量变化较明显，其中2015年产量下降，2016年产量小幅攀升达720万吨；预计2017年产量微幅上升；从历史数据看，我国紧固件出口总量约占紧固件生产总量的40%，2016年中国紧固件出口总量约为276.8万吨。
图3：2016.1-2017.3紧固件月度出口情况
数据来源：钢联数据库
自欧盟撤销对我国紧固件反倾销措施以来，我国紧固件出口形势逐渐转，2017年，1月份紧固件出口与去年同期相比涨幅明显；2月份我国紧固件出口量13.33万吨，同比降低18%，春节错位、外需疲弱是导致2月出口较大幅度下降的主要因素；
进入第2季度，受到需求回暖、开工启动等因素影响，市场出口增加明显，3-5月份出口均值达到24.7万吨/月，预计2017年全年出口微幅上涨。
（2）汽车紧固件行业微幅上涨
图4：2016.1-2017.5全国汽车产量对比情况
数据来源：钢联数据库
汽车及相关行业所用紧固件占紧固件总销量的25.4%。汽车行业的发展，将带动紧固件需求的释放；2016年全年中国汽车产量2801万辆，较2015年增长率达15%；预计2017年汽车产量增幅在3%-4%；2017年第二季度汽车产销微幅增长，5月汽车生产208.8万辆，同比增长1.1%；预计2017年汽车用紧固件需求量增幅在3%左右。
三、钢绞线行业
图5：钢绞线区域占比情况
数据来源：钢联数据库
图6：2004-2016钢绞线产量以及增长情况
数据来源：钢联数据库
目前我国共有长期稳定钢绞线厂家约42家，绞线生产线约200条，主要集中在天津、江苏、河南等地；
从增速来看，2004-2007年钢绞线产量年增长平均为15%，2008年下半年由于金融危机和贸易摩擦使得出口受挫，2008年钢绞线产量增长幅度较其他年份有所下降，约为0.57%；随着国家刺激经济政策的出台,2009年、2010年均保持稳定增长；随着国家高铁、桥梁项目的快速发展，2011-2016年，钢绞线产量一直保持着快速的增长。2016年全年产量高达600万吨，创历年新高；2017年一带一路、供给侧改革的推进，预计今年产量、增速微幅上涨。
四、钢帘线行业
图7：钢帘线区域占比情况
数据来源：钢联数据库
目前国内钢帘线生产企业有30家左右，主要分布在山东、江苏、辽宁等省，这三个地区钢帘线产量占国内总产量的70%以上。此外，浙江、湖北、河南等省发展也较为迅速。西部地区中，四川、重庆虽然也是中国汽车生产的基地之一，轮胎工业发展迅速，但钢帘线发展较慢。
图8：2004-2016钢帘线产量以及增长情况
数据来源：钢联数据库
2012年之前，中国钢帘线呈现高速增长的趋势，增长速度在10-15%以上；2012年之后，钢帘线市场规模的增速开始回落为个位数。目前，国内钢帘线的市场规模约在200万吨左右；2016年，钢帘线总产量在200万吨，总需求量在178.4万吨。由此可以看出，钢帘线需求量增速呈放缓状态。预计2017年钢帘线产量、需求量基本和2016年持平，行业进入缓慢发展期。
综上所述，由于原料价格快速增长导致大部分下游厂家前期接的单子都处于亏损状态，厂家接单积极性降低；加之国外客户对涨价后的报价暂不能接受，近期询价和下单量都处于较低的水平，预计下半年出口量会出现明显的减少；国家供给侧改革大势之下的环保督查之风也暂无松动迹象，工业线材下游的下半年仍仍将举步维艰！
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