重庆20CrMnTi齿轮钢现状分析

2016年，重庆汽车产量达316万辆，位居全国第一。摩托车产量788万辆，占全国摩托车产量的46.8%；出口摩托车338.3万辆，占全国出口总量的48.8%，产销出口量在国内居首。2017年1-7月，重庆汽车产量183万辆，同比增长3.8%；摩托车产量477万辆，同比增长9.2%。如此规模的汽车摩托车产业群形成了上千家汽摩配配套企业，也形成了当地优特钢10万吨/月的终端消费地。其中20CrMnTi齿轮钢系列一直在钢厂眼中是中高端产品的代表，同时本地3万吨/月的消费量吸引着全国各地钢厂前赴后继。

20CrMnTi齿轮钢与45#碳结圆钢价差缩小

纵观近10年历史重庆20CrMnTi系列一直是各钢厂激烈竞争的场地，从来不乏硝烟战火。最早有西宁特钢占半壁江山，后有济源钢铁大举杀入，再到近几年河北邯钢以超低价打破格局，最后到今年的贵阳钢铁、中天钢铁的混乱大战。在钢厂轮番混战过程中，20CrMnTi系列产品企业用户也在不断享受着钢厂大战带来的低价福利。从图一可以看出，目前重庆市场45#碳结圆钢与20CrMnTi价差缩小到250元/吨。而正常钢厂生产成本两者之间价差在300-330元/吨，一般情况下，钢厂出厂加价表上两者价差也在350-400元/吨。

近三年数据显示2014年20CrMnTi与45#价差均价在371元/吨，2015年在348元/吨，2016年320元/吨。各钢厂对20CrMnTi系列产品的不断杀价，造成此产品与45#碳结圆钢价差逐年缩小。近三个月由于钢价的快速上涨，45#碳结圆钢作为普通优钢产品更是涨幅排名前列，与20CrMnTi系列产品价差达到了最低230元/吨的极致低价。

图1、重庆45#、20CrMnTi走势图

数据来源：我的钢铁钢材事业部

重庆20CrMnTi系列产品各钢厂投放情况

要分析造成重庆市场20CrMnTi系列产品价格低的原因，首先需要分析本地20CrMnTi系列产品各钢厂供应情况。从图2可以看出重庆市场20CrMnTi系列齿轮钢各钢厂投放排名靠前的是贵钢、石钢、中天和邯钢。下面笔者详细分析各钢厂在本地20CrMnTi系列齿轮钢供应中具体情况。

图2、重庆20CrMnTi系列齿轮钢各钢厂投放情况

数据来源：我的钢铁钢材事业部

重庆20CrMnTi系列齿轮钢本地消费量在3万吨左右，笔者统计实际2.8万吨，共涉及钢厂8家。这8家钢厂对本地齿轮钢供应主要有两种策略，一种是以石钢为代表的对本地终端用户直接一对一制定齿轮钢企业标准，此类操作具有短期内其他钢厂无法取代性，且供货稳定性，售价也不对市场公开。此类直供终端主要有石钢、长城特钢、淮钢，其中华菱湘钢、济源钢铁、中天也有部分直供。其中典型代表石钢对重庆20CrMnTi系列齿轮钢直供量达7万吨/年，月供应量在0.6万吨左右。

另一种策略主要是普通20CrMnTi和20CrMnTi(H)国标产品在市场公开销售为主，其中贵钢、邯钢、中天为代表。此类操作手法钢厂在提升自身材料品质的同时主要采取价格手段占取市场份额。其中贵钢是2017年才逐渐提高产量的，目前贵钢20CrMnTi系列产品在重庆稳定供应量达0.6万吨/月，较低的运输成本是贵钢相较其他钢厂的最大优势。同时贵钢也是2017年重庆20CrMnTi产品价格激烈竞争的主要钢厂之一。同时中天钢铁在短短一年时间内在重庆20CrMnTi产品中供应量占到前三水平也是比较难得的。近两年华菱湘钢和济源钢铁20CrMnTi系列产品有逐渐退出趋势，其中华菱湘钢目前20CrMnTi系列产品重庆供应量缩减到0.2万吨/月，济源钢铁更是缩减到0.1万吨/月。

20CrMnTi价格不同钢厂价差拉大

各钢厂想要在重庆市场20CrMnTi市场长期站稳脚跟，无非就两种方法。一种提高产品品质，打入终端用钢企业，与终端企业形成一对一专门的企业产品标准，区别于市场普通20CrMnTi国标产品，形成壁垒，其他钢厂产品短时间内很难替代。此类代表钢厂石钢做的比较成功。另外一种方法，提高自身产品品质的同时最主要的采取价格手段占领市场。通过价格取胜的手段只能占一时优势，纵观历史，本地20CrMnTi系列产品先有西宁特钢、济源钢铁、华菱湘钢后有河北邯钢、中天钢铁、首钢贵钢，各钢厂保持优势时间并不长，从钢厂自身产品盈利水平来讲长期低价策略也是不现实的手段。

图3、重庆20CrMnTi华菱湘钢、河北邯钢、首钢贵钢走势图

数据来源：我的钢铁钢材事业部

如以华菱湘钢为代表的钢厂目前重庆市场20CrMnTi系列产品供货量萎缩比较厉害，市场售价与首钢贵钢等钢厂价差偏高。图3所示华菱湘钢为代表的钢厂与河北邯钢为代表的钢厂20CrMnTi价差均价2014年67元/吨，2015年112元/吨，2016年146元/吨，2017年截止到目前是121元/吨。对于普通20CrMnTi或20CrMnTi（H）产品钢厂之间价差高达100元/吨以上，高价位钢厂走货势必相当困难，只能面临逐步退出本地市场的状况。

总结：

重庆作为一个20CrMnTi系列产品消费量36万吨/年的市场，竞争是相当激烈的。各钢厂应努力提高自身产品品质，以过硬的产品质量和产品稳定性取得终端用户认可，才能长期在本地市场站稳脚跟。通过价格手段占领市场只能取得一时胜利，并不是长久之法。

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