Mysteel：浅析国内外模具钢发展现状及展望

概述：特殊钢为机械制造业提供零部件结构钢用材和成型工艺用材。其中，制造零部件的成型技术主要是切削加工成型和模具成型。这两种成型工艺技术所需的各类模具均用模具钢制造。自从20世纪90年代我国模具行业快速发展以来，我国模具钢研究方面取得了较大的进展，模具钢的品种和质量有了较大的发展和提高。在世界模具产值中，中国模具制造比例显著提高，模具钢的用量也在显著增加。本文将从多方面浅析目前国内外模具钢市场现状以及对后期市场的展望。

一、国内模具钢现状

近年来，我国模具钢生产工艺技术水平有了长足进步，产品结构进一步优化。工艺设备更新，生产企业拥有精炼设备、快锻、精锻、专用轧机、热处理及加工中心等。钢中夹杂物控制、硫、磷含量控制水平进一步提高。

1、产能产量情况

据我网跟踪统计，全国特钢类模具钢生产企业31家（不含黄石地区），模具钢生产企业共55条产线，全年模具钢总产量约为60万吨左右，其中塑料模具钢、冷作模具钢、热作模具钢和特殊新能模具钢的比例大体为5:2.8:2:0.2。2020年1-4月，模具钢总产量为16.47万吨，较2019年同期增加0.98万吨，同比上升6.34%。目前模具钢生产企业市场份额较大的是宝武特冶、抚顺特钢、长城特钢、天工国际、大连特钢以及大冶特钢等。

图1：2019年至今国内特殊钢钢厂模具钢产量统计（单位：万吨、%）

数据来源：钢联数据

2、市场流通情况

国内模具钢市场总产量在110万吨左右（含黄石地区），市场流通主要集中在广东、浙江、上海和江苏地区。其中广东是中国现在最主要的模具市场，而且还是中国最大的模具出口与进口省，全国模具产值有30%多来自广东，主要集中在东莞、佛山、深圳地区。浙江地区占比15%，主要集中在宁波市和台州市，以塑料模具和铸造冲压模具为主。上海地区各大模具企业聚集在嘉定区，占比为13%。江苏地区集中在行业有名的昆山模具城，占比约为11%。其他地区占比23%，例如安徽的洗衣机、空调注塑模，天津、重庆这几年的量在不断增加中。

图2：国内模具钢主要供给及需求城市占比（单位：%）

数据来源：钢联数据

二、国外模具钢发展动态

模具材料作为模具工业发展的重要基础，世界各国均予以充分重视。我国模具工业的发展提供了一个很好的模具钢市场，国外制造模具钢的许多厂商也都十分看好中国市场。除了业内熟悉的ASSABGroup（瑞典一胜百集团）、日本大同工业株式会社和日立金属株式会社等企业外，法国的ERASTEEL（埃赫曼）、德国的SCHMOLZ-BICKENBACH（斯穆-碧根柏），SchmiedewerkeGröditzGmbH（葛利兹钢厂）和日本的高周波钢业株式会社等企业都在加大对中国市场的投放。

表1：模具钢代表钢种牌号对照

数据来源：钢联数据

1、进口模具钢在国内销售情况

据我的钢铁网跟踪，目前国内进口模具钢的销售钢厂主要有18家，其中日本在国内的销售钢厂5家（大同、日立、高周波钢业、山阳、不二越）；德国、法国各3家；瑞典、意大利各2家。2019年国内进口模具钢最多的国家依次为日本、德国、瑞典、韩国、法国及美国等。国内对进口模具钢的年消费量在12万吨左右，2019年日立在国内销售最好的是DAC和SLD模具钢，大同以DC53、NAK80、H31-EAX等为主，一胜百以8407、DF-3等为主。

图3：进口模具钢在国内销售量所占份额比（单位：%）

数据来源：钢联数据

2、进口模具钢在国内的分公司及办事处分布情况

在调研的18家进口模具钢钢厂中，其各公司在国内以销售分公司、代理公司及办事处为主，有63家左右。主要分布在华东的上海、宁波、苏州，华南的东莞、深圳，华北的北京、天津，东北的大连，西北的重庆、成都地区。

图4：进口模具钢在国内各代理商、分公司、办事处分布（单位：家）

数据来源：钢联数据

三、模具钢下游需求情况

模具钢作为制造汽车模具和建材模具、家电模具等行业模具的重要原材料，为提高生产率，减少材料消耗，提高产品质量和市场竞争力起到了不可替代的作用。

1、模具钢下游行业具体应用国际市场首当其冲的是汽车制造，汽车行业是对模具钢原料消费的第一大行业。汽车行业90%以上零件由模具成型，同时使用热作、冷作及塑料模具钢。家电生产需大量塑料模具和冷冲模具，特别是大型塑料模具和冷冲模具。而电子通讯行业60%-80%的零部件都要依靠模具成型，电脑、手机、电子设备等电子通讯行业设备都需要大量的模具，其中精密冲压模具和精密塑料模具约占市场的20%左右。房地产业需要大量建筑塑料型材，塑料门窗、PVC水管等需要大量大中型模具材料，以塑料和铝合金挤压模为主。

表2：模具钢下游行业应用

数据来源：钢联数据

2、模具钢下游行业消费结构

作为工业生产的基础工艺装备，模具为汽车、机械、轻工、电子、化工、冶金、建材等行业提供了强大的支撑保障服务。其中，汽车行业消费模具钢约占市场总量的35%；家用电器行业消费模具钢约占市场总量的20%；电脑、手机、电子设备等电子通讯行业用模具钢约占市场的20%；塑料门窗、PVC水管等建材模具年需消耗模具钢约占市场容量的15%。此外，电机、仪器、仪表等机电行业以及国防军工行业也占据一定的市场份额。

图5：模具钢下游行业消费结构（单位：%）

数据来源：钢联数据

四、我国模具行业进出口贸易情况

1、我国模具行业进出口总额情况目前，我国模具行业整体进出口持续保持出口大于进口的贸易顺差状态，主要贸易产品大致可划分为塑料橡胶模具、冲压模具以及其他模具三大类。据海关信息统计显示，2015年以来，我国模具行业进出口贸易额呈现震荡走势。2019年，我国模具行业进出口贸易总额为81.85亿美元，较上年同期略有下降。其中，我国模具进口额下降至19.39亿美元，同比下降9.37%，进口额创近年新低；我国模具出口额提升至62.46亿美元，同比增长2.64%。

图6：2015-2019年中国模具行业进出口贸易总额及其增长速度（单位：亿美元，%）

数据来源：海关数据

2、2019年中国模具行业进出口贸易产品结构情况

我国进口模具产品主要为塑料橡胶模具和冲压模具，出口模具产品主要为塑料橡胶模具。据海关信息统计数据显示，塑料橡胶模具和冲压模具进口总额占我国模具总进口额的比重均在40%以上，我国塑料橡胶模具出口额维持在60%以上。数据显示，2019年我国塑料橡胶模具进口额占总进口额的44.96%，冲压模具进口额占总进口额的40.92%，其他类模具进口额占总进口额的14.12%；我国塑料橡胶模具出口额占总出口额的62.47%，冲压模具出口额占总出口额的19.3%，其他类模具出口额占总出口额的18.23%。

图7：2019年中国模具钢行业出口贸易产品结构图（单位：%）

数据来源：海关数据

图8：2019年中国模具钢行业进口贸易产品结构图（单位：%）

数据来源：海关数据

五、我国模具产业的展望

1、提高模具钢品种、质量和性能

伴随着我国模具制造技术水平的提高，对优质、精品模具钢需求逐步增长，国内高性能模具钢种的生产与开发能力不足。尤其是热处理工艺，与国际先进水平相比，仍存在一定的差距，在品种、质量、尺寸规格与性能等方面，仍难以满足高端模具产品需求。国内模具生产企业应该根据国内模具制造业发展的趋势和模具市场的需求，抓紧研制开发高精度、高韧性、耐腐蚀、高质量的模具钢新品种，使国产的热作和冷作模具钢达到世界先进水平。另外，塑料模具钢必须以预硬化状态交货，并有良好的抛光性能。

2、扩大模具钢的出口量

我国模具钢的出口主要集中在抚顺特钢、天工国际、宝武特冶、大冶特钢等这几家模具钢生产企业。应充分利用我国的钨、钼、锰、钒合金资源丰富和劳动力资源的优势，提高国产模具钢的质量和性能水平，加强模具钢的基础研究和生产工艺的攻关，扩大模具钢的出口量。

3、提高模具钢的国产化率

据悉，我国每年进口的精品模具钢占据了国内模具钢高端市场份额的60%，而进口模具钢价格要比国内同类产品高出3-6倍。高端产品对进口模具钢的依赖仍然较大，我国进口的高端模具钢主要来源于日本、德国、瑞典等国。国外模具钢的品质主要体现在纯净、均匀、组织细小、尺寸精确。我国的模具钢生产行业应主动向这些国家学习，不断提高自身的生产水平，生产符合高端模具生产企业要求的模具钢，提高模具钢的国产化率。

模具生产技术水平的高低，已成为衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志。经历了前期行业洗礼，目前市场上存活的均是有实力的模具企业。我们应增强对模具钢行业的信心，相信行业将逐步合理化，相信我国模具材料的质量和应用技术将会逐渐得到提升，模具钢的昌盛时期指日可待。

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