Mysteel调研：8月工业线材生产企业心态低迷

概述：本月工业线材资讯小组调研全国71家下游样本企业，据统计数据，2021年7月实际采购量12.02万吨，较6月实际采购量增加2%，2021年8月计划量11.89万吨，环比下降0.13万吨。降幅1.1%。从数据来看，7月采购量较6月相比小幅增量，8月计划量出现下降。国家统计局数据显示，中国7月居民消费价格（CPI）同比上涨1.0%，前值上涨1.1%。中国7月工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨9.0%，前值为8.8%。7月大宗商品保供稳价政策效果显现，钢材、有色金属等行业价格小幅下降。再看紧固件行业，计划采购量和实际用量变化幅度相对有限。

一、终端企业采购量调研情况

图1：往期下游实际采购量和8月计划采购量 数据来源：Mysteel工业线材团队

二、分品种计划采购情况

我们对样本数据采购品种大体分冷镦钢、拉丝材、B钢及硬线四类进行数据统计，将各品种往期实际采购量及本月计划采购量对比，具体情况如图所示：

图2：工业线材各采购品种对比 数据来源：Mysteel工业线材团队

如上图可见：冷镦钢7月份实际采购量3.16万吨，8月计划采购量3.08万吨；拉丝7月实际采购量2.59万吨，8月计划采购量2.97万吨；B钢7月实际采购量3.95万吨，8月计划采购量3.54万吨；硬线7月实际采购量1.90万吨，8月计划采购量1.96万吨。从数据上来看，七月计划量和七月实际采购量比较，冷镦、拉丝用量下降，B钢、硬线都呈现小增量的趋势，再对比八月计划用量，冷镦、B钢用量下降，拉丝、硬线计划用量小幅增加。从两个月度数据的交错来看，冷镦用量情况变化幅较小用量较为稳定，反观拉丝计划和采购浮动较大，了解原因，相对附加值低于冷镦材生产企业在材料选择上追求价格要远远大于追求品质，了解华东多个钢厂七月拉丝材市场销售价格要高于北方钢厂市场价格，受疫情的影响，长路程和短距离运输费用相差较大，运输时间的时效也不如往期。在生产商选择材料上的选择上两百公里以内的钢厂价格更低做为首选。

三、下游常备库存分析

图3：下游常备库存汇总 数据来源：Mysteel工业线材团队

如图3可见，截止到8月初下游生产企业常备库存小幅下降，样本内下游企业剩余总库存8.23万吨，较上月下降0.2万吨，降幅2%;7月底对全国主要样本高炉生产企业进行调查，其产品生产成本较上月下降，幅度在40元/吨左右。数据显示，当前螺纹钢平均含税成本为4925元/吨，环比下降25元/吨，跌幅0.5%；7月底对全国部分样本高炉生产企业盈利情况进行调查，螺纹钢样本平均利润297元/吨，盈利较上月增加444元/吨，从数据来来看钢厂生产企业利润在扩大，但产量方面，据中国钢铁工业协会数据，8月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存1191万吨，环比减少12万吨，下降1.0%，库存有所下降；比年初增加461万吨，上升63.2%；比去年同期减少50万吨，下降4.0%。目前工业生产企业自有库存不断下降主要是受大环境所影响，钢厂生产受限，市场可交易库存持续下滑。

四、市场心态

图4：下游厂家对本月钢价预判 数据来源：Mysteel工业线材团队

从调研情况看如图4，预计价格上涨的下游本月占28%，看跌企业占18%，市场心态不明，有54%的企业对于市场持观望心理，从数据来看，目前对于下月价格导向来看涨企业要多于看跌企业。据调研企业反馈受公共安全事件影响，出口订单受运输费用的增加，人工成本增加，出口订单已经提前一个季度下单或提前或是延后交货都有发生，心态方面也是观望都仍占主导。7、8月份又是行业传统淡季多个采购经理表示价格还是需要一个健康的合理的调整过程。

五、汽车产量

图5：2019-2021年中国汽车产量 统计图数据来源：中汽协会行业信息部

中国汽车工业协会近日发布了7月份汽车产销数据。数据显示，7月份汽车销售186.4万辆，同比下降11.9%，月度销量仍然呈现持续下降趋势。但新能源汽车产销仍然保持高速增长态势，产销量再次刷新月度纪录。数据显示，7月份，国内汽车市场生产汽车186.3万辆、销售186.4万辆，同比下降分别为15.5%和11.9%。而今年前7个月，国内汽车市场累计生产汽车1444万辆、销售1475.6万辆，同比分别增长17.2%和19.3%。其中，乘用车7月份销售71.1万辆，同比下降7%，前7个月累计销售1156万辆，同比增长21.2%。

六、综合分析

612以来，钢材价格大幅下跌，并且持续低位盘整运行，价格逐步被制造业接受。进入7月后，部分前期积压的原料采购订单开始逐步放量，采购量小幅增加。但是由于恰逢高温淡季，终端需求订单不足，增幅有限。8月以来，受暴雨、台风和疫情等原因，部分地区企业的正常生产经营活动遇到了一定困难，出现了间歇性停产，需求不足，加之运输等也受外部因素影响，采购量微降。

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