Mysteel调研:10月工业线材需求不增反降

2021-10-15 17:14 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

概述:本月工业线材资讯小组调研全国71家下游样本企业,据统计数据,2021年9月实际采购量12.3万吨,较8月实际采购量下降3.6%,2021年10月计划量12.06万吨,环比下降0.24万吨,降幅1.9%。从数据来看,9月采购量较8月相比采购用量明显减少,需求不及预期,10月计划量呈微降趋势。

据中国物流与采购联合会发布,9月份全球制造业PMI较上月回落0.1个百分点至55.6%,连续4个月环比下降。分区域看,9月份,欧洲制造业PMI较上月明显回落,非洲制造业PMI较上月稍有回落,亚洲制造业PMI较上月微幅回升,美洲制造业PMI较上月明显回升;9月全社会用电量同比增长6.8%,九月以来多个省份因出现电力缺口启动有序用电;九月底,新一轮限电潮在多地上演。20多个省份因出现电力硬缺口启动有序用电,部分地区甚至拉闸限电。9月28日,国家电网召开紧急电视电话会议,要求全力守住民生用电底线,控制高耗能高污染行业用电,整个紧固件生产行业备受影响。

一、终端企业采购量调研情况

图1:往期下游实际采购量和10月计划采购量数据来源:Mysteel工业线材团队

二、分品种计划采购情况

我们对样本数据采购品种大体分冷镦钢拉丝材、B钢及硬线四类进行数据统计,将各品种往期实际采购量及本月计划采购量对比,具体情况如图所示:

图2:工业线材各采购品种对比 数据来源:Mysteel工业线材团队

如上图可见:冷镦钢9月份实际采购量3.77万吨,10月计划采购量3.50万吨;拉丝9月实际采购量2.95万吨,10月计划采购量2.95万吨;B钢9月实际采购量3.68万吨,10月计划采购量3.72万吨;硬线9月实际采购量1.38万吨,10月计划采购量1.32万吨。从数据上来看,十月计划量和九月实际采购量比较,冷镦、硬线计划用量小幅减少,拉丝、B钢用量小幅增加;实际用量九月对比八月小幅下降。因环保管控极端天气等影响,市场需求维持弱势运行。

三、下游常备库存分析

图3:下游常备库存汇总数据来源:Mysteel工业线材团队

如图3可见,截止到10月初下游生产企业常备库存较上月呈下降趋势,样本内下游企业剩余总库存7.82万吨,较上月下降0.8万吨,降幅9%;在订单下降,电力不足,生产受限产影响,各企业主动减少库存的储备,在资料价格持续高位,采购商少量多次,或即用即采的操作策略。

四、市场心态

图4:下游厂家对本月钢价预判数据来源:Mysteel工业线材团队

从调研情况看如图4,预计价格上涨的下游本月占21%,看跌企业占28%,市场心态较上月有所变化,看涨的企业下降6%,但仍有51%的企业对于市场持观望心理。9月装载机销量9601台,同比下降16.1%;9月挖掘机销量20085台,同比下降22.9%;9月份我国重卡市场预计销售6万辆,同比下滑60%。下游销售数据大幅下降,市场心态发生转变“金九银十”预期落空,近期限电限产叠加“能耗双控”影响,原材料供应紧张,加黑色金属涨跌不定,价格高位运行,多区域大型企业反馈增产不增利近不是他们愿意看到的情况,短期尚能维持但长期下去企业生存状态堪忧。

五、汽车产量

图5:2019-2021年中国汽车产量统计图数据来源:中汽协会行业信息部

9月,汽车产销分别完成207.7万辆和206.7万辆,环比分别增长20.4%和14.9%,同比分别下降17.9%和19.6%,产量降幅比8月缩小0.8个百分点,销量降幅比8月扩大1.8个百分点。与2019年同期相比,产销同比分别下降6.1%和9.1%,产量降幅比8月缩小7.3个百分点,销量降幅比8月扩大0.9个百分点。四季度历史销量明显高于前三季度,叠加芯片供应紧张的问题,企业未来生产压力仍然很大。

从当月情况来看,芯片供应略有缓解,但仍然不能满足生产需要,再加之去年同期基数较高,因此当月汽车产销环比上升,但同比下降。此外全国多个省份实行的有序用电政策也对汽车生产带来了一定影响。本月新能源汽车产销再创新高,并超过35万辆,1-9月渗透率已提升至11.6%。此外,本月汽车出口同比也继续保持高速增长。

六、综合分析

9月以来,全国多地由于能耗超标和电力不足出现了限电限产的情况,尤其是部分高耗能制造业出现了大规模减产甚至停产的情况,部分终端需求明显下降。进入10月以后,虽然政府出台各种政策缓解电煤供应,电力短缺情况有所缓解,但是考虑天气转冷,北方供暖需求增加,电力不足可能仍旧存在,并且出口圣诞订单交付接近尾声,需求可能仍旧维持低位。


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