Mysteel:全国模具钢2022年市场回顾与2023年展望

更多历史数据,上钢联数据2023-01-11 16:51来源:我的钢铁网作者:顾颖

回顾2022年国内模具钢市场,价格整体呈现“N”字型走势,基本恢复到年初的价格。受疫情频发、全球经济以及行业影响,全年供需矛盾较为突出,需求呈现“旺季不旺”的局面。2022年是“十四五”规划加速落地实施年,也是钢铁行业统筹推进转型发展,加速高质量发展的关键期。然而原材料价格居高不下,现阶段模具钢生产企业长周期亏损,经济效益大幅降低。在疫情放开后时代,2023年模具钢市场又将如何演绎,笔者将结合原料端、市场价格表现、市场供给端、库存情况这几方面来进行分析。

一、2022年模具钢市场运行特点

1、2022年模具钢市场价格整体呈现“N”字型走势,H13(电炉)、Cr12MoV圆钢高低价差最大幅度分别为830元/吨、580元/吨。

2、虽然2022年模具钢产能小幅增加,且有部分短流程钢厂新投产,但由于2022年钢厂利润极度收缩,生产积极性较差,产能利用率下降,全年整体产量低于去年水平。

3、2022年模具钢全年需求处于低位水平,受疫情扰动,下游用钢需求明显下降。四季度受市场价格上涨带动,成交量较三季度有所回升。虽然商家囤货积极性不高,但现阶段下游采购有限,社会库存被动累积。

二、2022年模具钢价格运行情况回顾

1、模具钢价格走势情况

2022年国内模具钢市场整体呈现“N”字型走势,年初伴随着宏观预期向好叠加钢厂助推,钢价整体上行,但随着3月全国各地突发疫情,尤其是模具钢主要生产和消费地华东区域影响严重,物流受限下钢材和终端成品材运输困难,市场需求受到抑制,价格呈现单边走高后下跌的趋势。三季度开始美国通胀超预期,美联储加息强度增强,全球流动性及经济受到抑制,同时国内现实需求持续偏弱,市场价格持续下跌。四季度随着原料价格大幅攀高,尤其是钼系市场,生产企业成本压力抬升,市场价格跟随性上涨,但涨幅较为缓慢,涨幅远达不到钢厂的调价幅度。目前全国H13(电炉)均价18050元/吨、Cr12MoV均价13870元/吨,基本恢复到年初的价格。其中H13(电炉)最高点出现在4月份,为18480元/吨,最低点出现在8月份,为17650元/吨,高低价差为830元/吨;Cr12MoV圆钢年内高点14180元/吨,低点13600元/吨,高低价差为580元/吨。

图1:2022年国内模具钢主导品种均价走势图数据来源:钢联数据

2、模具钢主导品种波动幅度

从H13和Cr12MOV的年波动幅度可以看出,2018年受钒系大幅拉升,H13市场波动最为剧烈,上涨幅度近2500元/吨;2019年跌幅较大,H13下跌2340元/吨,Cr12MoV下跌1310元/吨。2022年市场价格基本恢复到年初的价格,H13(电炉)累计涨幅在100元/吨,上涨0.56%;而Cr12MoV圆钢涨幅为70元/吨,上涨0.50%。分品种来看,H13、Cr12MoV波动幅度较为一致,由于H13基价较高,波幅稍高些。

图2:H13、Cr12MoV年波动幅度 数据来源:钢联数据

三、2022年特种合金价格运行情况回顾

2022年特种合金价格均呈不同程度的上涨,钢厂端在考量成本利润的现实下,部分采取低库存、避峰、分批次备货等应对策略。2022年钼系市场整体呈现断崖式上涨态势,截至年底钼铁FeMo60现货现金价报29.73万元/吨,较年初15.5万元/吨上涨91.81%。预计钼铁后市在上游原料的成本强支撑下以及下游阶段性释放下价格或高位震荡,易涨难跌,后期需关注国内钢厂采购释放情况;钒系市场价格震荡偏强运行,目前钒铁报价13.8万元/吨,较年初13.0万元/吨上涨6.15%。考虑钢厂备库陆续结束的实际、合金成本筑高、市场向好预期、钒企企涨情绪等多方因素,预计短期钒合金市场大概率维持高位偏强运行;钨铁FeW80市场亦趋势上行,报18.0万元/吨,较年初17.1万元/吨上涨5.26%。原料端低价不出货,高价暂未放量,年前商谈氛围寡淡;国内高碳铬铁整体呈现先扬后抑走势,年末均价在8800元/50基吨,较年初8400元/50基吨上涨4.76%。受整个大宗经济不景气影响,需求处于相对低位水平,而新增转复产的提升导致铬系市场供需错配严重。2023年经济复苏,铬系市场或将受此带动好转。

图3:2022年特种合金价格走势图数据来源:钢联数据

四、2022年模具钢供给、库存及消费情况回顾

1、供应端利润极度收缩产量前高后低

2022年模具钢产量前高后低,钢厂亏损主动减产,同比下降明显。虽然2022年有部分之前的新上电炉厂如江阴华润、浙江奕鼎以及河北张宣高科对整体产量有一定增量。但由于部分模具钢生产企业长周期亏损,特种合金价格均呈不同程度的上涨,导致多数钢厂长期处于不饱和生产状态,整体产量较2021年有所下降。截止到12月底,根据我网所持续跟踪的特钢类模具钢生产企业31家,全年产量在50.01万吨,较去年同期减少1.35万吨,同比下降2.63%。

图4:2021年至今国内特殊钢钢厂模具钢产量统计(万吨) 数据来源:钢联数据

2、社会库存持续高位 去库放缓

根据我网所持续跟踪的30家模具钢流通企业调研样本,2022年以来,库存的累计水平明显高于2021年,总库存同比增加4.07%。截至12月份,市场商家库存在7.21万吨,较2022年11月增加0.06万吨,较21年同比上升5.26%。在需求不振、市场心态谨慎等多因素作用下,今年市场冬储意愿依然不佳,代理商除固定协议量被动冬储外,无过多投机操作,中小贸易商也更倾向回款为主。虽然商户冬储备货较往年减量明显,但现阶段下游采购有限,部分下游因资金问题,需求持续下降,库存被动累积。

图5:2020至今模具钢社会库存情况 数据来源:钢材事业部

3、2022年模具钢需求疲软

2022年全国模具钢月成交量为2.73万吨,较2021年同比下降5.10%。2022年工模具消费情况处于低位水平,今年汽车产量的下滑,家电行业外需亦有所走弱以及部分制造业的衰弱,导致模具钢需求较为疲软。且今年下游需求几乎失去了季节性的波动,呈现旺季不旺的局面。

五、2023年模具钢市场运行展望

1、2023年供给增量或不明显

近三年模具钢的产能产线略有新增,模具钢行业发展迅速,但是目前钢厂利润极度收缩,产能利用率下降,2022年的产量出现了负增长。2023年在稳经济的大基调下,制造业韧性恢复,但目前成本高企,钢厂或将根据品种利润进行生产调整,预计2023年产量增速会放缓。

2、2023年需求存在向好预期

2023年,随着产业结构不断优化,改革创新稳步推进,高科技、装备制造业等领域创新发展。2023年汽车行业发展势头良好,根据中汽协预测,2023年,汽车总销量预计将达到2760万辆,同比增长3%。2023年汽车产销或有一定增量,但是新能源汽车对模具钢的需求提振有限;家电行业亦需大量塑料模具和冷冲模具前期。中国家电市场已经由大规模普及的增量市场向以更新需求为主的存量市场转变,前期受到抑制的内需潜力正在加快释放,或在一定程度上提振模具钢的需求。

2023年既充满挑战,也孕育很多机会。2023年模具钢市场供应压力仍存,但需求有一定的向好预期。鉴于特种合金原料价格处于高位,在成本端支撑以及钢厂助推下,预计2023年模具钢市场价格或有波段性上涨,但上涨空间较为有限,全年将呈现前高后低趋势,仍需持续关注政策面、原料价格以及库存消化情况。


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