Mysteel：浅析国内外模具钢发展现状及趋势分析

“现代工业，模具领先”已成为制造行业的共识，模具工业水平的高低己成为衡量国家制造业平的重要标志之一。而模具钢是制造模具的关键材料，其品种、质量对模具的性能、寿命起着决定性作用。近年来，随着制造业的快速发展，特别是在汽车、家电、电子等领域，对高品质模具用钢的需求尤为迫切。同时，国内模具用钢产业也在不断升级，部分优质企业已经开始向高端市场进军，不断提高自身产品的竞争力。

1、国际模具市场

全球模具用钢主要集中在亚洲、欧洲和北美等地区。其中，亚洲市场的消费量占比最大，并以中国和日本为主。欧洲和北美市场则更加注重高端模具用钢的研发和生产。

国外制造模具钢的许多厂商对中国市场充分重视，除了业内熟悉的ASSAB Group（瑞典一胜百集团）、日本大同工业株式会社、日立金属株式会社等企业外，法国的Arcelor Group（阿赛洛集团）、Aubert & Dural（奥伯杜瓦公司），德国的 Kind& Co（凯德特钢），Swiss Steel（瑞士钢铁集团）、高周波钢业株式会社、山阳特殊钢株式会社等企业都在加大对于国内市场的份额。今年国内进口模具钢最多的国家依次为德国、瑞典、日本、奥地利、美国、意大利等，2023年消费量约在7-8万吨左右。

图1：进口模具钢在国内的占比情况 数据来源：钢联数据

2、国内模具钢市场供给情况

目前全世界模具年产值超过1000亿美元，随着模具制造业的不断发展，对模具钢的冶金质量、数量、性能上要求不断提高。根据我网所持续跟踪的特钢类模具钢生产企业22家，2023年1-11月产量在43.45万吨，较2022年同期减少3.48万吨，同比下降7.41%。由于下游行业订单不够理想，再加上前期原料价格处于高位，在保产能利率的情况下，品种利润较高的品种优先被生产配比，3、4月模具钢产量明显下滑。后面随着合金价格回落，钢厂产能利用率小幅提升，模具钢品种产量缓慢恢复。而黄石地区，近几年各企业借环保洗牌之机，在促进行业优势整合、转型升级。目前企业主要集中在西塞山区、铁山区、灵成工业园，黄石2023年模具钢的总产量预计在25万吨左右。

图2：近五年国内模具钢年产量变化 数据来源：钢联数据

3、模具行业细分产品情况

随着科技的进步和市场需求的不断变化，国内外模具材料的发展趋势在不断演进，向着高性能、高质量、环保型等方向发展。从模具行业细分市场来看，我国注塑模具市场占比45%、冲压模具市场占比37%、铸造模具市场占比9%、锻压机及橡胶模具市场共计占比9%。

注塑模具可一次成形多个结构复杂、尺寸精密、内在质量好的塑件，因此在塑料制品生产中获得了广泛的应用。

冲压模具在模具制造行业地位不容小觑，特别是冲压模具与汽车行业紧密相关，汽车生产中95%以上的零部件都需要依靠模具成型，一般生产一款普通的轿车大约需1000至1500套冲压模具。

图3：我国模具行业细分产品结构占比 数据来源：钢联数据

4、模具钢的应用领域情况

从2020年开始，中国模具产值超过2000亿元，占世界模具的三分之一强，中国也是模具制造第一大国。我国模具产品主要应用领域集中于汽车、家电、电子等行业。

在汽车领域，模具钢主要用于制造发动机、气缸、减震器等关键部件的模具。2023年1-11月，国内汽车销售量达2694万辆，同比增长10.8%。随着模具产品最大应用市场汽车产业逐步恢复、新能源汽车产销情况大幅增长，持续拉动我国模具行业规模扩容。

在家电领域，则主要用于制造电视、冰箱、洗衣机等家用电器的塑料部件模具。中国作为家电生产制造和出口大国，2023年以来家电产业韧性仍在。

在电子领域，则用于制造手机、电脑等产品的壳体模具。例如一些硬质合金模具用于生产微型电子元件。

随着科技的不断发展，对高品质模具用钢的需求将不断增加，特别是在新能源汽车、智能家居、5G通信等领域。未来模具钢市场将面临巨大的发展机遇，随着绿色制造和智能制造的推广，模具钢产业也将不断进行技术和设备的升级改造，以适应新的市场需求和发展趋势。

图4：我国模具行业细分产品结构占比 数据来源：钢联数据

5、发展趋势

目前，随着消费与制造业的双重升级、“中国制造2025”时代到来，以及各行各业的产品对模具的要求不断提高，模具行业发展面临着新的机遇和挑战，模具精密化将成为国内模具制造厂商产品研发、生产的关键。叠加产业下游光伏、风电、汽车轻量化、消费电子等新行业市场需求不断增长影响，为加速应对、迎合市场，未来模具企业的产品设计、研制投入将不断增加，行业市场竞争将进一步加剧，产业集中度提升。

未来，模具制造业将向精密化、数字化、智能化方向发展，提高生产效率和产品质量。各大企业仍需持续攻破国际“卡脖子”关键技术，加大研发投入力度，加快进口产品的国产化步伐，提高国内模具品牌的竞争力和市场份额。

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