Mysteel年报：2023年浙江优特钢市场回顾与2024年展望

概述：

回顾2023年，受国际形势动荡、美联储加息、瑞信银行爆雷等因素影响，外需疲弱、内需增长缓慢，在“弱现实”和“强预期”的博弈下，我国经济增长速度放缓，高预期并未得到兑现，让市场参与者不得不面对现实。尽管疫情已经过去，但经济恢复并不是一蹴而就的。

2023年作为国家“十四五”规划承上启下的关键之年，疫情放开之后高市场预期的希望之年，优特钢行业作为国家制造业的重要支柱产业，也迎来了变局之年：过去几年，依靠国家政策支持、科技研发实力不断提升，优特钢产业迎来了高速发展阶段，特钢产线呈“遍地开花”态势，不少普钢钢厂开始普转优，实行普优共线，部分钢厂新增特钢产线，此阶段为增量阶段，这也使得以前高附加值的特钢产品利润空间进一步被挤压。但对于特钢而言，其核心竞争力必然是产品质量，随着我国坚决落实制造强国战略，以科技创新为动力，增“质”也将成为生产企业之间的竞争主旋律。

一、价格走势

1.杭州市场碳结圆钢价格走势

2023年杭州市场碳结圆钢价格重心整体继续下移，按年度来看，2023年全年均价4177元/吨，较2022年全年均价下跌548元/吨，较2021年全年均价下跌1277元/吨；分季度来看，2023年第一季度均价为4458元/吨，第二季度均价为4146元/吨，第三季度均价为3995元/吨，第四季度均价为4130元/吨。全年呈现高开低走态势，运行较平稳，没有急涨急跌的行情出现，全年波动幅度幅度仅为650元/吨。

2.区域价差

从区域价差来看，2023年杭州碳结圆钢价格与山东碳结圆钢价格年内平均价差为208元/吨，在今年4、5月份价差出现较大波动，4月初出现全年最低价差130元/吨，之后价差不断拉大，直到5月底，价差拉到340元/吨。

3.品种价差

2023年杭州市场碳结圆钢全年均价为4177元/吨，碳结圆钢作为优特钢品种中流通性最强的材质之一，其用途也相当广泛，所以45#钢相对于其他材质更容易被赋予金融属性，在今年的价格走势中，45#碳结圆钢价格受期货盘面影响较大，主要原因是大家对今年预期较高，但难以兑现；从供需关系来看，今年优特钢产量较往年有所增加，相应的需求也能够保持与供给平衡，所以今年的需求端表现是不错的，在这样略显矛盾的情况下，市场行情涨跌便被各种政策消息及期货走势影响。

今年杭州市场Cr系合结钢全年均价为4387元/吨，齿轮用钢全年均价4537元/吨，两品种与碳结圆钢走势基本保持同频，之所以能够保持，与其品种特性有直接关系，在工业制造中，45#钢应用范围部分涵盖Cr系合结钢、齿轮用钢的加工及用途，所以价格走势基本同频。

今年CrMo钢全年均价5362元/吨，在几个品种中CrMo钢全年波动最大，波动幅度800元/吨，45#与CrMo钢价格走势大致能够保持同频，但由于年后钼铁价格强势导致45#钢与CrMo钢价差在4月份时扩大到1380元/吨，之后随着钼铁价格回落，CrMo钢产品格逐步回调，目前市场上45#-CrMo的价差维持在1100-1200元/吨左右的价差。虽然钼铁价格也于一段周期内在高点快速下跌，但CrMo钢价格并没有迅速回落，主要在于一般钢厂的原料消耗周期为15-20天，但今年开始周期缩短为7-15天左右，钼铁价格处于回落周期时钢厂成本并及时跟进同步下降，所以造成了CrMo钢价格回落缓慢。

二、库存走势

1.社会库存

2023年浙江省优特钢库存全年均值为28.74万吨，较2022年的26.20万吨下降2.53万吨，分季度来看，浙江社会库存一季度以及四季度较往年累库明显，一季度春节时期出现累库峰值，因疫情风控政策全面解除，市场完全放开，市场对年后存较高预期，但年后“开门红”局势仅持续一周左右，便开始回落，贸易商开始降库操作，随着年后下游开工时间较集中，市场逐步恢复，现货运转畅通，库存降速较快。到了二、三季度，传统淡季来临贸易商操作谨慎，故库存维持同时期相对低位；第四季度市场价格逐步抬升，同时市场情绪也逐步好转，此时市场开始大量锁单，导致库存维持高位。总体来看，今年库存随着行情转变，也随之产生明显变化，由此可见，贸易商能够针对市场变化及时转变操作思路，灵活运作，顺势而为。

2.钢厂库存

2023年全国优特钢钢厂库存整体承压运行，在今年钢厂产量增加的前提下，贸易商谨慎补库，厂库向社库转移速度较慢，社库蓄水池作用减小，库存压力相应向钢厂端转移。46家样本钢厂库存周均值为132.73万吨，较去年周均值上升4.65万吨，较2021年周均上升19.83万吨。

三、成交走势

2023年浙江29家样本社会成交量全年均值8656吨，较2022年全年均值9281吨减少625吨；以季度成交均值来看，2023年第一季度成交均值为8184吨，较去年同期减少2185吨；第二季度成交均值8857吨，较去年同期减少166吨；今年第三、四季度成交均值较去年同期小幅增量，同比分别增加263吨、858吨。

四、下游数据

据中国汽车工业协会副总工程师许海东预计2023年汽车总销量3000万辆左右，同比增长11.7%。其中乘用车预计2600万辆左右；商用车预计400万辆左右；新能源汽车预计940万辆左右。中汽协同时预测，2024年汽车总销量3100万辆左右，其中，乘用约2680万辆、商用车约420万辆、新能源汽车1150万辆，出口约550万辆。

据中国工程机械工业协会数据显示，2023年1-11月，共销售挖掘机178320台，同比下降27.1%；其中国内82355台，同比下降43.5%；出口95965台，同比下降2.81%。挖掘机对新机需求不旺，内销同比下滑幅度较大，出口受高基数影响，同比略有下降。

五、品种展望

供给端：通过近两年优特钢棒材产量图可以看出，优特钢产量逐年增长，在2023年-2024年产能集中释放的两年时间里，2024年优特钢供给端将继续保持增势。据我网统计2023年全国优特钢产量5113万吨，较2022年增长6.99%。随着钢铁行业高质量发展的推动下，“普转优、优转特”将加剧生产企业间的竞争形势。

需求端：随着我国经济的稳步回升，制造业将逐步回暖，优特钢需求有望进一步扩大。在政策扶持和市场需求的双重推动下，优特钢产业将迎来新一轮的发展机遇。

首先，随着我国制造业转型升级的加速，越来越多的企业开始关注产品的品质和性能，从而对原材料提出更高的要求。优特钢凭借其优异的性能和特殊的用途，成为众多高端制造业的首选材料。这将推动优特钢在航空、航天、核能等高技术领域得到更广泛的应用。

其次，全球经济一体化进程的推进，使得我国制造业在全球产业链中的地位日益重要。为了满足国际市场对高品质产品的需求，我国制造业必须不断提高自身的技术水平和产品质量，这将为优特钢产业提供广阔的市场空间。

然而，在机遇面前，也面临着一定的挑战。例如，技术创新能力、资源供应稳定性、环保要求日益严格等问题。

回到市场本身，价格涨跌受供需两端变化、相关政策的出台、金融市场动向等多重因素影响，在提升产品质量的同时，也要求参与者不断完善经营模式，优化经营决策。

综合来看，2024年大基调已定，整体稳中向好，预计2024年浙江优特钢市场全年价格重心有望回升。

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